兩輪電動車丨研究報告
核心摘要：
市場現狀：2021年中國兩輪電動車累計銷量達成4100萬輛，锂離子電池兩輪電動車銷量占比23.4%。2022年大量城市《新國标》過渡期結束，兩輪電動車換購又将迎來一輪小高峰；此外，在節能減排、碳達峰、綠色出行等政策指引及産業鍊上下遊發展助推下，兩輪電動車市場依舊擁有較大的增長潛力。
産品及品牌特征：傳統品牌主要覆寫中低價格段性能車型，新勢力品牌主要發力中高價段智能車型。在輕量化、锂電化、智能化趨勢下，傳統品牌以提升品牌價值為主要戰略，發力高端智能锂電車，新勢力品牌主要以搶占市場佔有率為主，擴張管道。未來兩輪電動車的品牌的競争新局面或将以圍繞中、高價格段的智能車型展開。
使用者洞察：2021年使用者研究發現，使用者對“智能化”的關注度明顯上升，智能化成為使用者繼電池續航、動力性能後的一大重要購車考慮因素。九号、小牛等是高價車主的主要對比品牌。此外，傳統品牌形象同質，集中在專業、服務好、口碑好等方面；九号、小牛品牌形象主要表現在智能化水準高、檔次高、創新等方面，更能滿足目前使用者“個性化”購車需求。
發展趨勢：在高品質發展的時代背景驅動及消費更新需求推動下，兩輪電動車産品向高品質、智能化、個性化發展。電池續航、性能進一步提升，車型設計更加符合細分使用者騎行場景需要；智能化技術應用水準提升，使用體驗更新。在智能化發展趨勢下，兩輪電動車的市場競争将逐漸導向産品智能化競争以及基于智能兩輪電動車的服務生态的競争。
《新國标》政策執行現狀
多地過渡期已至，2022将成新車換購小高峰
2022年是《新國标》政策實施的第三年，多城市過渡期臨時牌照失效或即将失效，兩輪電動車迎來新一輪換購利好小高峰。2018年1月16日工信部釋出《電動自行車安全技術規範》（GB 17761-2018）要求自2019年4月15起強制實施，對2019年4月15日前購買不符合《新國标》的兩輪電動車實行3-5年過渡期管理。其中，北京、上海、天津，及廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、廣西省、江西省等多地明确規定，過渡期内未上牌或過渡期滿後登記為臨時牌的兩輪電動車禁止上路行駛。同時，在民情需要、有序清退原則下，小部分城市采取了過渡期延長或限制騎行區域的方式對超标車進行管理，在此種情形下，該城市的換購增長可能不明顯。
兩輪電動車市場銷量
2021年中國兩輪電動車銷售4100萬輛
2021年中國兩輪電動車累計銷量達4100萬輛，同比下降了13.9%，受部分地區《新國标》過渡期推行節奏減緩等因素影響，兩輪電動車銷量增幅不及預期。在節能減排、碳達峰等政策要求，龐大的人口與多樣化綠色出行需求，及時配送與共享電單車增長促進等因素影響下，兩輪電動車市場依舊擁有較大的增長潛力。
兩輪電動車市場锂電滲透率
锂電兩輪電動車銷量占比持續提升，行業锂電化道阻且長
2021年，大陸锂電兩輪電動車銷量完成達960萬輛，锂電銷量占比23.4%。在《新國标》政策、消費者需求更新、産品技術提升、綠色出行環保要求等因素促進下，锂電兩輪電動車産品銷量占比得到快速提升，但在大陸3.2億保有量且70%至80%為鉛酸車的基礎上，以及锂電池成本、锂電安全技術研發門檻高于鉛酸電池等行業前提下，大陸的兩輪電動車锂電化過程依然道阻且長。
兩輪電動車車型銷售與價格情況
豪華車型銷售份額回漲，長期有望量價齊升
從車型銷售情況看，《新國标》後簡易款車型的銷量增長更快，車型占比擴大，主要原因有簡易款基本不受上牌困擾、車型價位更低，使用者決策成本更低，更能滿足使用者在新政策下達後邊觀望邊過渡的消費需求。在《新國标》執行的第三年，消費者的政策觀望情緒減退，加之先行城市的示範作用，消費者重心回歸對外觀、性能、騎行舒适度等本質的需要，符合《新國标》的豪華款車型銷量增長提速，市場佔有率回升并有望持續獲得高增長。在産品價格方面，《新國标》加劇品牌市場佔有率競争戰，各大品牌為奪得更高市場佔有率擴大産品營銷力度，提高促銷車型占比等，緻使産品均價有所下滑。從長期來看，在《新國标》的提質與清出影響下，兩輪電動車有望帶來量價齊升。
兩輪電動車産品競争特點
傳統品牌低價段車型集中，中高價位智能産品市場空間更大
目前，兩輪電動車低價格段車型比較集中，以傳統品牌為主，低端經濟車型、成本效益車型、性能車型常常是傳統品牌的熱銷主力車型；随着兩輪電動車的智能化發展，雅迪、愛瑪、台鈴、新日等傳統品牌也大力推出“智”版車型。新勢力品牌如小牛、九号則以智能化車型為主，價格相對較高，市場銷售規模遠不及低價段車型規模，未來價格相對适中、兼具性能與智能的車型市場空間會更大。
兩輪電動車細分銷量情況
傳統品牌在較低價段銷量領先，九号、小牛攬得高價段市場
根據魯大師調研資料顯示，傳統品牌整體銷量占優。按價格細分來看，傳統品牌雅迪、愛瑪等在4000-5000元價格段産品中銷量大幅領先；在5000-6000元價格段中，九号、小牛産品銷量領先；在6000-7000元價格段中，九号品牌車型産品銷量更高。
從天貓平台銷量來看，7000以上高端價格的車型中，九号品牌更受消費者喜愛，産品銷量更高。
兩輪電動車産品發展特征
品牌設計自主化，産品發展智能化
兩輪電動車長期以來陷入同質化、價格戰的惡性競争，随着産品的“高端化”更新，品牌更加重視自身産品原創能力，從模組化設計到生産制造全産業鍊的自主化，通過獨特的品牌印記、家族式設計語言、一體化設計傳承等塑造整體品牌風格。锂電兩輪電動車的智能化向上發展，使産品獲得更多智能感覺、操控、便捷、安全的功能，使用者使用體驗更佳。
此外，性能是兩輪電動車永恒的主題，随着電池、電機技術水準的提升，兩輪電動車産品續航、低溫環境使用性能等方面進一步增強。
兩輪電動車智能化發展特征
發展路徑更加明确，智能化重心由“車”到“生态體系”
目前兩輪電動車智能化發展路徑更加明确，品牌智能化發展關注重心從單一的車輛智能化功能實作，上升至由智能兩輪車産品延伸出的“人-車-路-雲”協同智能系統架建構設與出行服務生态的建設。在系統架構方面：1）實作基于物聯網、移動通信、傳感器等技術使兩輪電動車具備無感解鎖、遠端控制、智能安防等便捷、安全性智能化功能建設；2）實作基于4G/5G通信與雲端背景架構，使兩輪電動車具備更加高效的資料傳輸互動性能，滿足OTA更新需求；3）加強雲端與背景系統建設與營運，提高資料鍊價值；4）發展未來與其他道路交通系統的智能融合。在出行服務生态方面：通過智能APP搭建以使用者為中心的品牌-産品-營銷-服務生态平台，提供便捷、安全的出行管理服務與智慧出行生活服務。
兩輪電動車智能化特征-車輛智能
軟體開發、硬體搭載、技術應用決定智能高度與性能表現
智能化兩輪電動車運用了多項智能、科技技術，其智能化水準高度、智能化功能表現以及智能化性能水準主要取決于：1）搭載的智能硬體/傳感器的類型與數量；2）應用到的技術類型與數量；3）軟體、作業系統雲平台開發水準；4）智能硬體、傳感器與其他關鍵零部件的布局關系，硬體軟體化管理的協同性等。目前，移動通信、人工智能、雲計算、大資料等技術在兩輪電動車中的應用更加成熟，兩輪電動車智能化功能表現也更加穩定和優越。
魯大師-兩輪電動車品牌智能化排名
兩輪電動車智能化水準提升明顯，九号品牌處于領先地位
總體來看，2021年兩輪電動車智能化水準提升明顯，産品在車輛狀态采集與硬體管理、車輛互動傳輸系統、駕駛輔助系統、能源系統、防盜系統等方面有較大提升。分品牌來看，根據魯大師對電動兩輪車主要品牌智能化評分标準，目前主流品牌大多智能化評分較高，九号、小牛的智能化評分在全年大多數月份領先于其他品牌；九号全年綜合智能化評分水準更高。
九号品牌戰略與産品特征
布局短交通行業，面向未來，以目前産品孵化未來機遇
九号是專注于智能短交通和服務類機器人領域的創新企業。其主營業務為各類智能短程移動裝置的設計、研發、生産、銷售及服務。經過多年的發展，依托于在智能技術創新、工業設計、供應鍊管理、規模與品牌等多方面積累的競争優勢，已形成包括智能電動平衡車、智能電動滑闆車、智能服務機器人、智能電動兩輪車、全地形車等品類豐富的産品線。
九号技術特征與管道優勢
高投入多專利是技術研發的優勢，全管道營銷保障銷售通路
九号的研發投入比例是最高的一家公司，在智能短交通領域擁有全球領先的知識産權儲備，其進行智能化的決心與實力不可小觑。此外，九号已在全球市場進行多管道布局，建構強大的營銷團隊，形成線上與線下相結合的立體式營銷管道，實作了對各市場的全面覆寫，提高了産品銷售的滲透力，并建立起與銷售管道相比對的售後服務體系。
購買兩輪電動車原因
電動車出行便捷是車主選擇購買兩輪電動車的主要原因
從調研資料上看，出行高效省力、沒有堵車停車困擾和環保是車主購買兩輪電動車的主要原因；在定性調研中，車主也提出選擇購買兩輪電動車的可以更好的的應對城市堵車及短距離出行。其中高價位電動車車主把兩輪電動車作為其他交通工具的補充特征更為突出。
車主購買兩輪電動車關注因素
電池及續航是購車最關注因素，智能化功能成必需品
車主購車最主要的關注因素依然是電池及續航、品質和動力性能。同時車主對于智能化的需求也值得重視，相比于上一年，僅21%的車主在購車時關注智能化功能，今年智能化功能需求度達49.4%，躍進到第四位，足以證明兩輪電動車智能化發展的必要性。
購買兩輪電動車品牌對比
多數車主購買兩輪電動車時會貨比三家，高價位車主考慮九号、小牛的行為更突出
從調研資料來看，多數車主在購車時會同時考慮多個品牌，其中雅迪、愛瑪、小牛和九号是車主考慮最多的品牌；分不同次元來看，高價位電動車車主購車時考慮小牛和九号這類智能電動車行為更加突出。
兩輪電動車品牌形象對比
傳統品牌形象同質化嚴重，九号、小牛等新興品牌形象差異化明顯
從消費者角度來看，傳統兩輪電動車品牌如愛瑪、新日、綠能等品牌，品牌形象同質化嚴重，沒有突出特征。僅雅迪憑借規模大、創立時間久，使得消費者對其“值得信賴”、“服務好”和“專業”等形象更為認可。
與之不同的新興品牌，九号在“智能化水準高”、“高檔次”和“創新”等方面形象突出，而小牛則在“有個性”、“年輕”和“智能化水準高”等方面形象更為突出。
智能兩輪電動車品牌
九号、小牛、雅迪、愛瑪是智能兩輪電動車領先梯隊
從調研資料上看，當提到智能兩輪電動車或優先購買的智能兩輪電動車，九号、小牛、雅迪、愛瑪處領先梯隊。其中九号因依托小米生态及豐富的智能功能使使用者對品牌智能化認知度更高；小牛憑借智能化“先驅”而給消費者留下深刻印象；而雅迪、愛瑪作為傳統品牌，則因産品繁多，經營時間久而給人整體認知更高。
兩輪電動車産品發展趨勢
消費更新、個性化需求促進兩輪電動車高品質發展
在“高品質發展”時代背景驅動及消費更新需求推動下，兩輪電動車向高品質、智能化、個性化發展。例如，在外觀設計上采用更多品牌獨立設計，使産品具有像汽車外觀一樣的品牌标簽與辨識度。使用輕量化材料，采用一體化加工工藝，使車輛更輕更有質感。搭載性能更好的傳感器、智能硬體使電動車具備更好的主動安全、智能便捷性等。研發不同種車型，如電動滑闆、電動平衡車、超大功率電動機車等，滿足不同使用者群體，在城市通勤、其他交通工具接駁等不同出行場景下，或者跑山、越野、騎行社交等個性化出行場景下的用車需求。
兩輪電動車品牌發展趨勢
新勢力品牌入局，兩輪電動行業步入智能化與生态之争
一方面，國内兩輪電動車市場早已成熟，《新國标》集中替換期結束後，品牌的生存競争問題将進一步凸顯，曆史以産品為主導，以價格戰促銷量的競争方式顯然已難以為繼。另一方面，智能化為兩輪電動車打開新局面，以研發智能兩輪電動車為主“造車新勢力品牌”鲶魚，攪動傳統品牌在智能化方向上進行革新，未來國内的兩輪電動車的市場競争将逐漸導向産品智能化競争以及基于智能兩輪電動車的服務生态的競争。