氫能産業“京滬争霸”

氫能産業蓬勃發展需要政策層面與經濟層面共同發力，作為政治中心的北京和經濟中心的上海無疑将成為産業競争的焦點。

随着國家兩批燃料電池汽車示範城市群名單出爐，各地燃料電池示範工作相繼開啟加速模式，北京、上海兩地申報工作已正式落實。

作為氫能與燃料電池産業的排頭兵，京滬兩地的示範對于全國具有重要意義。

一方面，北京是國家政治中心，聚集衆多央企國企，氫能與燃料電池作為政策型産業需要這樣的大企業牽頭發展；

另一方面，上海作為國内第一經濟重鎮，是目前産業鍊最完整、發展氫能條件最完備的城市，其發展對産業具有引領作用。

基于此，本文将重點對比京滬的燃料電池聯合示範政策、燃料電池布局企業、氫能示範區域的不同，為産業内企業作相關參考。

示範補貼：北京靈活機動、上海細緻嚴格

去年8月，國家五部委準許上海與北京成為首批燃料電池示範城市群。随後，上海和北京兩地先後出台相應的示範補貼政策，以謀求當地産業平穩發展。

圖源：勢銀能鍊

勢銀能鍊整理發現，兩地氫車聯合示範的申報條件有所不同——

01

牽頭機關北京整車帶動，上海系統領銜

北京“示範應用聯合體”的申報牽頭機關為燃料電池整車制造企業；上海則是由燃料電池系統企業牽頭。

北京明确要求“應用場景示範+示範聯合體”，由整車企業牽頭主導，一定程度表明北京地區要求的是下遊應用端帶動整個産業示範營運；上海則是要求系統關鍵技術方主導，由系統方拿到政府配置設定的示範額度，說明上海側重考量中遊系統關鍵技術對于産業的整體影響。

02

示範車型北京客車占比近半，上海物流占比過半

北京本次要求示範總數1162台，主要包含燃料電池客車、物流車、重卡三大類别，其中客車占比最大，同時乘用車不納入地方獎勵範圍内；

上海要求示範車輛總數為1000台，主要包括燃料電池物流車、乘用車、重卡、客車四大類别，其中物流車占比最大。

從推廣示範車輛類型上看，上海重點關注物流車的示範應用，同時還在推動燃料電池乘用車發展；北京則是更加關注燃料電池客車的示範應用情況（有一定冬奧會的因素影響）。

圖源：勢銀能鍊

03

補貼執行北京靈活機動，上海細緻嚴格

在補貼方面，北京同上海市一樣，均按照國家1:1标準執行。不同的是，北京營運車輛在核算年度完成最低标準即可享受獎勵，示範結束後政府将進行實際營運裡程核實；上海市則是針對不同車型，給予滿一年補貼一年的鼓勵模式。具體而言——

北京市是按每個核算年度發放的補貼，若示範期内未跑滿3萬公裡，将全額追回。在車輛營運補貼上，北京将車輛劃為4.5噸以下和以上兩個區間，各補0.3萬元和1萬元每年；

上海市分為12-31噸、31噸以上、通勤客車三種，分别按照每年不超過0.5萬元、不超過2萬元、不超過1萬元進行補貼。

總而言之，北京的示範補貼政策更加靈活，可以調動企業積極性；而上海則是更加細緻與嚴格，區分了車型所對應的補貼程度，能較好的實作營運目标。

企業分布：北京傾向終端帶動中上遊，上海中遊核心帶動全産業鍊

勢銀能鍊發現，目前京滬兩地做為燃料電池産業發展要地，布局的燃料電池企業都是多而廣。但是，因其地域特色所布局的企業類型仍有一些不同。

01

企業總數上海略勝一籌，北京國企央企居多

企查查資料顯示（截至2022年4月），注冊在北京地區的燃料電池企業就有345家。

勢銀能鍊發現，布局北京地區的燃料電池企業是十分多元化的。同時，布局企業主要特征也十分明顯：國企/央企紮堆落地，整車及營運企業頗多。

（注：以上表格為勢銀能鍊整理的部分企業，并未覆寫全部）

上海地區則略有不同，注冊燃料電池企業約有511家。總體數量相比北京總數較多，其中涉及燃料電池核心材料及關鍵零部件的企業占據産業大頭。

（注：以上表格為勢銀能鍊整理的部分企業，并未覆寫全部）

02

北京示範受冬奧影響較大，上海示範工作推進節奏領先

由于2022綠色冬奧的影響，布局北京的燃料電池企業大都有相應的示範申報機會；而上海作為大陸較早開始燃料電池示範營運的城市，也有多家企業有豐富的營運經驗。

勢銀能鍊發現，布局北京的公司有很多業内龍頭。其中包含了億華通、國氫科技、氫璞創能、新研氫能等在京當地的公司；也有其他公司神力科技、愛德曼氫能、捷氫科技等在京布局的子公司；還有豐田等外資企業。

根據4月北京燃料電池汽車示範應用項目申報的通知内容，北京的示範營運主要圍繞省際間專線貨運、城市重型貨物運輸、城市物流配送、城市客運四大應用場景展開，這其中涉及到多家燃料電池産業的競争與配合。

近日，北京經信局也釋出了“示範應用聯合體”名單，其中北汽福田、一汽解放、宇通客車、金龍聯合（蘇州）四家企業成為聯合示範牽頭機關。

值得一提的是，本次北京客運申報項目中，有3個子項目共計312輛客車涉及冬奧會示範車輛轉賽後使用的要求。在申報上，需要已經服役冬奧會的車輛才具備資格。

是以億華通、國氫科技等已經配套過冬奧會氫車示範的企業占據了一定的市場先機，但未來随着其他企業的發力，整體市場或将迎來新一輪的變局。

相比北京地區，上海政府對于燃料電池示範推廣的進度更加快速。

作為國内第一個宣布通過燃料電池示範城市群稽核、第一個宣布示範城市群工作啟動的城市，上海在燃料電池示範城市群的執行環節再次領先，于2022年1月正式公示了第一批示範應用牽頭企業。

勢銀能鍊了解到，重塑科技、捷氫科技、神力科技、航天氫能、上海清志、上海青氫科技6家公司将分别帶頭上海燃料電池示範應用。

其中，重塑科技、上海清志（清能股份子公司）、神力科技等均是上海本土的知名企業，捷氫科技、航天氫能是實力雄厚的領先企業，青氫科技（愛德曼子公司）則背靠嘉興母公司（愛德曼氫能）的強大實力。

總而言之，目前從上海與北京的燃料電池企業布局來看，上海是更加傾向于關鍵材料及核心技術的掌控，以核心技術帶動全産業鍊的發展；北京地區則是傾向以終端應用帶動中上遊技術的發展。

示範區：大興以國際化活動引領産業，臨港區以實打實政策推進發展

勢銀能鍊發現，為保證形成完整的燃料電池産業鍊，多數城市在産業發展初期都會選擇在某些區域打造産業叢集，集中資源發展産業，這其中也包括北上兩地。

北京、上海兩地均布局了氫能産業集中發力的示範區，以較為寬松的政策和大量補貼資金來帶動産業快速發展。

目前，上海發展較快的區域主要有臨港區、嘉定區等；北京主要有大興區、延慶區等，這些區域已成為了國内最具代表性的氫能産業發展的集聚地之一，也出台了多項政策扶持入住企業的發展。

北京大興區作為首都南部發展新的增長極，依托京津冀燃料電池汽車示範城市群，正加速發展氫能産業示範區，已被越來越多的企業所青睐；

上海臨港區作為上海市氫能發展的後起之秀，示範補貼政策尤為積極，吸引了燃料電池産業的多方重量級企業入駐，使得業内前沿技術進一步聚集，對長三角地區發展氫燃料電池産業有極大的借鑒意義。

是以，勢銀能鍊選取兩地作簡要對比介紹，以分析産業聚集區内的發展情況——

01

兩地均進駐綜合交通便利的地區

北京大興國際氫能示範區位于北京南部中心位置，毗鄰大興國際機場，京東“亞洲一号”、京南物流基地等重要交通樞紐，緻力于建構氫能創新産業鍊、打造成為全球領先的氫能科技應用場景和氫能科技企業孵化、加速示範區。

該示範區集研發、試制、測試、生産于一體，建成後将充分發揮氫能自身優勢，輻射帶動北京南部和東部乃至雄安新區發展，助力産業結構優化更新。

上海臨港新片區位于上海東南角，地處長江口和杭州灣交彙處，北臨浦東國際航空港，南接洋山國際樞紐港，是上海沿海大通道的重要節點城市和中國（上海）自由貿易試驗區建設的直接腹地。海運、空運、鐵路、公路、内河、軌交構成了十分便捷的綜合交通優勢。

臨港作為上海發展氫能産業的重點區域，充分利用産業先發優勢，合理規劃氫能産業發展路徑，現已成為國内最具代表性的氫能産業發展的集聚地之一。

總而言之，兩大示範區的選址都是在綜合交通十分便利的地區。同時，兩地通過政策規劃等釋放紅利，吸引大批量燃料電池頭部企業入駐，以形成燃料電池産業聚集效應。

02

大興區建立“3+N”氫能産業生态體系，臨港區主張全産業鍊同步發展

勢銀能鍊了解到，大興區是代表北京燃料電池示範城市群的牽頭機關，率先建設大興國際氫能示範區，大力推廣氫燃料電池汽車示範應用，組織氫生态年會、城市群啟動大會、國際綠氫大會等重點活動，打造“大興氫能”品牌。

目前，大興區依托北京清華工業開發研究院産業資源優勢，建構以加氫示範站、國際氫能交流中心、科技園區為載體，産業基金、企業聯盟、專項政策、試驗基地為支撐的“3+N”氫能産業生态體系。

截至2022年3月，大興區圍繞燃料電池、氫的制儲運加和建築能源三個産業鍊，累計對接項目超過300個，其中98家企業注冊落地，億華通、東方氫能、穩力科技等超40家龍頭企業簽約入園。

而上海臨港新片區氫燃料電池汽車産業發展起步于2016年，經過5年多的創新發展，已初步形成了電堆、雙極闆、膜電極、碳紙、儲氫瓶、檢驗檢測等具有自主可控的産業鍊。

該區域的優勢主要展現在企業核心零部件自主創新能力、土地空間、制度創新、應用場景、對外開放、平台承載等6個方面。

後續，該區域将以“依托存量整車、聚焦技術創新、找準應用場景、建構完整産業鍊”為發展思路，依托萬象、中車數軌等存量氫燃料電池汽車企業的示範推廣。

目前，臨港新片區集聚了上海擎動、唐鋒能源、司氫科技、氫晨科技等業内優質企業和項目，形成了良好的氫能産業發展态勢和強大的氫能産業基礎能力。

對比京滬兩地示範區，它們都吸引了大量擁有核心技術的燃料電池頭部企業。同時，兩地區内依靠地域優勢開展示範補貼、産業會議、投融資對接等活動來營造國際一流的産業環境，打造更加活躍的創新叢集。

但是兩地布局也有所不同，勢銀能鍊認為，大興區依靠業内龍頭企業億華通、東方氫能以及更加國際化的市場條件來帶動整個産業鍊的進步；上海則是依靠擁有核心技術的系統龍頭企業重塑、捷氫等以及下遊應用端企業來帶動整個産業的發展。

03

大興政策推廣具體化落實，臨港政策更具有全局性掌控

截至目前，北京大興區政府已聯系釋出了兩次關于促進氫能産業發展的政策。今年4月，《大興區促進氫能産業發展暫行辦法》(2022年修訂版)正式出爐，辦法進一步強調了對營運車輛的補貼，同時還對行業交流會提供經費支援，進一步展現了政府對産業發展的激勵作用。

圖源：勢銀能鍊

相較于北京大興區，上海臨港新片區更加積極布局，目前已陸續出台了多項措施支援氫能産業發展。

在規劃中，臨港明确将氫能列入“未來産業”，緻力于将新片區打造成為國内氫燃料電池汽車産業的“五大最”，即：最高端鍊條、最前沿技術、最獨特場景、最完備政策、最協同合作的地區。

事實上，此次“京滬争霸”并不是嚴格意義上的對比。

北京和上海作為大陸氫能與燃料電池發展最具典型性的兩大城市，其政策的導向性、示範型地區以及氫能企業的發展格局對其他城市來說具有極強的借鑒意義。

是以，勢銀能鍊希望通過此文，給其他有資源禀賦、有發展基礎的城市做一定的借鑒，進而帶動全國氫能與燃料電池産業的蓬勃向上。

文章來源：勢銀能鍊

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