企業要做好過一個短暫“冬天”的準備！
文｜彭晴
2021年度，雖然受到疫情的進一步影響，但對于工業移動機器人（AGV/AMR）行業來說，是發展最為迅猛的一年，也是市場競争更加白熱化的一年，是行業新五年的開端（2015-2020年為一個較為典型的發展周期），也是行業首次突破百億元大關的重要時節，再次展示了工業移動機器人（AGV/AMR）在政策引導、市場宣傳等多重利好下的廣泛應用。
根據中國移動機器人（AGV/AMR）産業聯盟資料、新戰略移動機器人産業研究所統計，2021年度，中國市場企業整體銷售工業應用移動機器人(AGV/AMR）72000台，較2020年增長75.61%，市場銷售額達到126億元（海外銷售25億元），同比增長64%。其中營收超億元的企業達到36家，同比增長50%。
圖表：2015-2021中國市場企業工業應用移動機器人（AGV/AMR）新增量（台）與增長率
經過了2021年的高速發展，2022年開年，移動機器人産業發展走向如何？在企業走訪及市場調研的基礎上，新戰略移動機器人全媒體對一季度行業一些動态及發展趨勢做了系列分析，希望能給聯盟企業提供些許參考！
産品——技術疊代為主，穿梭車成熱門
根據新戰略移動機器人産業研究所統計，2022年一季度企業釋出面向工業領域應用的移動機器人近10款，包括AMR、叉車AGV、港口AGV等。其中大部分都是在已有産品上的疊代更新。
從産品角度上看，目前整個行業移動機器人産品形态已經相對完善和穩定，企業目前更多的都是在已有産品基礎上，不斷完善和疊代，使其能更加适應應用場景的需要。
圖表：2022年一季度AGV/AMR企業新産品
值的注意的是，一季度，包括劢微、極智嘉、曠視科技三家企業都釋出了四向穿梭車及其解決方案。
劢微希望通過新釋出的「智能四向穿梭車MW-Z1」從搬運場景進一步拓展到存取場景；曠視的四向穿梭車填補了其在自動化立庫領域柔性解決方案的空白；極智嘉四向車上存下揀解決方案，則通過四向車與P800揀選機器人的配合，進一步提升揀選和存儲效率。
可以看出，在移動機器人産品之外，基于拓展業務場景的需要，一些企業也開始“跨界”擴充産品線。
市場——國内受疫情影響，國外拓展加速
國内市場
根據國家統計局資料顯示，2022年一季度國内生産總值實作超27萬億元，按不變價格計算，同比增長4.8%。盡管整體經濟仍然是正向增長，但疫情還是給各行業帶來了程度不一的影響。
從3月開始，國内國内疫情呈現點多、面廣、頻發等特點，封控管理的區域在擴大，尤其是作為華東中心的上海疫情持續蔓延，使整個城市按下了暫停鍵。上海整體的制造業也受到了影響，一些廠商不得不被迫減産或停産，這對AGV行業也造成了較大的影響。
對于AGV/AMR企業而言，首先，生産活動的停滞對裝置的需求會減少，尤其是華東地區是AGV/AMR的主要市場之一。受疫情持續影響，一些終端廠商大的招投标項目延後，小項目則開始壓縮投資；其次，前期企業簽訂的一些項目，後續的傳遞面臨着諸多阻礙；最後，一些AGV企業總部就在上海，在整個城市停滞的情況下，日常營運也會受到影響。
不過盡管華東市場從3月開始被按下暫定鍵，由于一季度前期整體市場需求的向好，大部分企業從業務訂單上看與去年同期相比還是略有增長，但普遍沒有達到今年的預期目标。
海外市場訂單需求增幅大
2021年，中國移動機器人企業海外市場表現亮眼，海外銷售額達到了25億元。占整體市場的20%，不少企業的海外銷售占比得到較大提升，這也表明走向國際市場成為行業發展趨勢，同時中國企業的産品在全球市場的影響力逐漸提升。
圖表：2021年度中國企業工業移動機器人在海外市場銷售份額占比
2022年一季度，盡管存在疫情、國際政治經濟不穩定等因素，但中國AGV/AMR企業“走出去”的步伐并沒有停下，近期，在海外系列展會上，開始出現越來越多中國AGV/AMR企業的身影。其中，迦智科技、海康機器人、優艾智合、劢微機器人等攜系列移動機器人産品及解決方案亮相了“南韓SFAW展會”；極智嘉、國自機器人、牧星智能、中力、未來機器人等企業則在“美國MODEX2022物流展”展示了其核心産品；仙工智能攜端到端工業物流解決方案亮相日本機器人展等。
除了積極參與展會外，企業們也在通過與當地內建商或國外相關企業合作等方式拓展海外業務。如極智嘉與博世力士樂于2022年3月簽署北美地區合作協定，雙方将進行資源共享，合作拓展北美市場；海柔創新在3月宣布與美國兩家倉儲物流自動化行業夥伴Tompkins Robotics和Storage Solutions達成戰略合作，共同深耕北美市場。快倉則通過擴充海外本土化團隊、推出适合海外市場的産品、加速海外專利申請和安全認證等一系列措施來拓展海外業務。
2022一季度海外項目主要集中倉儲與跨境電商，極智嘉、快倉、海柔等企業在海外市場表現亮眼。
未來，随着全球新冠疫情的和緩，全球經濟的複蘇，以及整體市場的拉動，國外市場顯然将成為中國移動機器人企業競争的一大着力點，且是國産企業和品牌更好突破的視窗。中國工業應用移動機器人在海外市場的銷售份額與話語權将會愈加具備競争力。
行業——新能源需求依舊強勁
根據中國移動機器人（AGV/AMR）産業聯盟資料、新戰略移動機器人産業研究所統計顯示，2021年，新能源電池市場占工業應用移動機器人整體銷售市場的8.4%，增速明顯，是2021年度最受矚目的細分行業。
2022年一季度，新能源行業依舊火熱。不完全統計，今年以來，電池新能源産業鍊相關公司持續推進新項目開工建設進度，其中開工項目39個，投資總額超2794.45億元；投産項目8個，7個公布投資金額，總額達111.91億元。此外，一季度，包括锂電池、正負極材料、銅箔、锂電裝置在内的相關新公布訂單已達45個。
新能源行業投資擴産帶動了相關裝置的需求。一季度，蜂巢能源與三一機器人簽訂協定，在産線數字化更新、智慧倉儲物流等方面達成深度合作，此次合作簽約總金額約1.07億元，涉及蜂巢能源湖州、鹽城和遂甯三地工廠，三一機器人将為蜂巢能源提供全廠智慧倉儲物流解決方案和産線各工序間自動化運輸服務。
此外，包括新松、佳順智能、今天國際、海康機器人、未來機器人、珠海創智、藍芯科技、華睿科技、斯坦德及迦智科技等企業一季度在新能源行業業務也在穩步推進中。
除新能源電池外，一季度光伏市場也呈現“淡季不淡”的現象，新增裝機量超預期，産業鍊上市公司紛紛公布擴産計劃，這對于下遊的裝置廠商也是利好。
傳統汽車行業AGV/AMR需求下降明顯，基本以小訂單為主。第一季度，大陸汽車産銷分别完成648.4萬輛和650.9萬輛，同比分别增長2.0%和0.2%。一季度汽車産銷同比略有增長，增速比上年同期有所回落。從汽車供給端看，晶片短缺的情況沒有得到明顯緩解，動力電池原材料價格快速上漲，進一步推高企業産品制造成本，車企生産經營活動受到一定影響，總體形勢不及預期；從汽車消費端看，消費動能明顯不足，與同期相比呈現一定幅度下降。在此背景下，傳統汽車行業今年一季度對AGV的需求有所回落，一方面在于行業整體的不景氣，另一方面，去年汽車行業大批集采項目在某種程度上也透支了市場需求。
AGV/AMR在汽車領域的增量空間大部分集中在新能源車這一闆塊。一季度蔚來汽車合肥工廠、小鵬汽車總裝工廠中的房間都有千萬級項目面向移動機器人企業招标。
一季度，航天軍工行業熱度上升，釋放了不少項目，主要特點是項目小，利潤高，當然進入門檻也高。
工程機械行業一季度大項目較多，國自機器人、CSG華曉、臨工智科都拿到了五千萬至近億元項目。
石油化工行業，艾吉威近期連續獲得了多家化工行業客戶訂單。
半導體行業一季度落地項目較少，多數企業在架構談判中。
除上述行業外，在全球加速推進“碳中和、碳達峰”的趨勢下，實作可持續發展成為企業生存與發展的重要考核标準。對于營運大型工廠及工業園區的企業來說，為邁向能源轉型實作雙碳目标，其綠色轉型已成為應對氣候變化的必要之舉。而“綠色工廠”的打造，需要在生産端大幅減少甚至完全消除碳排放，不僅包括工廠本身的能源消耗積極轉化為清潔電力，還需要諸多數字化技術輔助，使産品的制造生産過程更加高效，進而進一步降低碳排放。
對于AGV/AMR企業而言，雙碳背景下清潔能源行業将大有可為，企業可以持續關注；另一方面，在企業推動綠色工廠建設過程中，AGV/AMR企業可發揮自身優勢，助力企業實作數字化智能化更新。
融資——共7起，普遍在億元級
根據中國移動機器人（AGV/AMR）産業聯盟資料、新戰略移動機器人産業聯盟統計，2022年一季度中國移動機器人行業共發生7起融資事件，融資總額超過7億，其中5家為聯盟企業，包括斯坦德、仙工智能、劢微機器人、藍芯科技、木蟻機器人。
從資金投入來看，大部分企業融資金額都在億元級以上，資本對行業的投入正在加大。其中斯坦德與仙工智能更是獲得了數億元的融資。
而從控制器切入市場，到目前已經擁有工業物流全場景解決方案的仙工智能，近幾年也處于高速發展中。據了解，僅2021年，仙工智能就為半導體、3C、锂電、光伏、汽車零部件、PCB、紡織、醫療等行業，打造700餘個落地項目，項目傳遞率達100%。
聚焦于無人叉車與視覺AMR應用的劢微機器人與藍芯科技，也屬于工業應用移動機器人細分賽道的代表企業之一，劢微機器人已經累計服務上百家大型企業客戶，藍芯科技的系列視覺AMR也已在工業制造各場景廣泛落地。
從投融資輪次來看，移動機器人領域投融資主要集中在A、B輪，大部分企業還處于成長期。而從業務方向來看，除千巡科技與湯恩科技外，其餘企業業務方向均聚焦在工業應用領域，金額也都在億元級别。工業領域的應用相比商業領域要更加成熟，不論是從市場培育還是規模化落地應用來看，工業應用移動機器人目前已經有了良好的基礎，且伴随着智能制造及新基建等政策的推動，資本普遍比較看好工業應用機器人的應用前景。
發展态勢與行業預警
供應鍊緊缺，原材料面臨漲價
一季度，受俄烏沖突，中美危機、疫情及原材料漲價等影響，移動機器人一些核心零部件如雷射雷達、電機等都面臨着漲價的風險，尤其雷射雷達，一些國外主流廠商都相繼上調了價格；同時，有部分電機廠商也釋出了漲價公告。
除價格上漲外，傳遞也是主要問題，移動機器人有大部分核心供應鍊廠商的工廠都在江浙滬地區，疫情對整個江浙滬的物流運輸産生了很大的影響，原材料的供應難以保證，成品下線後也難以傳遞給客戶。
當然，對部分國産供應鍊廠商，尤其是雷射雷達企業而言，也算迎來了一定的發展機遇，國外企業的供貨受到影響，但本體廠商的項目需求不能等，尋找國産替代成為必然趨勢。國内的雷射雷達廠商應該及時把握這一視窗期，提升技術能力、打磨産品。
項目傳遞與回款難
伴随着移動機器人産業的快速發展，訂單額暴漲背後，對企業的傳遞能力也是很大的考驗，“保傳遞”正在成為整個行業的重點話題。
為了保障傳遞效率和品質，除了培養自身的傳遞團隊外，目前，一些企業開始大力拓展管道，賦能合作夥伴，希望借此來進一步提升傳遞能力。
如快倉智能設立了專職的項目經理負責引導合作夥伴的項目經理深刻了解快倉的傳遞方法論。可提供通用可靠的機器人叢集和背景作業系統，以及輸出工具化、子產品化、标準化的傳遞能力，通過教育訓練體系，深度賦能合作夥伴。
事實上，包括極智嘉、華睿科技在内的一些企業早前就開始在管道開放等方面進行探索，移動機器人是一個非标定制屬性很強的行業，成長初期企業項目不多可能影響不大，但當企業進入到快速成長期，訂單暴增，完全依賴自身的傳遞團隊去實施項目對企業資金鍊及傳遞團隊考驗巨大，是以，賦能合作夥伴，是目前頭部企業轉移傳遞壓力的主要手段。
預計在三、四季度諸多企業會面臨傳遞難的重要課題。
單品技術到方案技術
2021年度，中國移動機器人（AGV/AMR）行業的市場出現了諸多變化，其中由原來的主推産品單品技術逐漸轉變為主推方案技術，也就是企業本身的綜合解決方案能力越來越強，應對于不同領域也更強調解決方案而非産品本身，這是行業技術的進步，也是市場快速擴張的必然産物。
2022年，行業依舊延續了這一發展态勢，如優艾智合釋出了PCB智慧物流解決方案；極智嘉推出一站式上存下揀解決方案、井松智能的“智能堆垛重型解決方案”、中力機械全新釋出的“五大智能搬運新模式”等。
除此之外，還有不少企業也在大力開發數字孿生等技術和規模技術，未來組合方案将會是企業競争的常态和主力。
行業标準化程序加快
2022年以來，在聯盟的推動下，工業應用移動機器人行業的标準化程序則正在逐漸加快。近期，由中國移動機器人（AGV/AMR）産業聯盟牽頭及16家行業主流企業聯合編制的《工業應用移動機器人 複合機器人技術規範》團體标準正式釋出！
CMR産業聯盟自成立以來一直緻力于推動行業的規範化發展，截至目前，聯盟已經制定了11項團體标準，2022年，聯盟還将制定《工業應用移動機器人 無人叉車技術規範》、《工業應用移動機器人 箱式倉儲機器人技術規範》、《工業應用移動機器人與其排程系統資料接口規範》三項團體标準。
圖表：工業應用移動機器人（AGV/AMR）11項團體标準清單
結語：坦率地說，這個春天，是最讓人煎熬的一個春天。太多的意外，有黑天鵝，也有灰犀牛。總體來看，一季度由于2021年底一些項目的延後，是以整體表現不錯，但是我們行業真正的考驗在二、三季度，疫情與供應鍊的影響會集中在二、三季度顯現出來。是以企業要做好過一個短暫“冬天”準備，迎接第四季度到來的需求爆發。從長遠來看，疫情會進一步加大制造業企業自動化更新意願，但就當下而言，疫情蔓延之際，企業如何保障傳遞、做好供應鍊管理，維系日常正常營運等是關鍵。
結合當下形式，聯盟企業更需要抱團取暖，抱團去海外要市場，打市場；擯棄自殺式的行業價格戰，廣積糧，深挖洞，國内練兵，海外賺錢。