本文為當日強勢股複盤，僅做學習之用！
一、和而泰
1、股價驅動力
1）實控人拟全額認購定增，公司持續發力儲能及汽車領域
公司釋出 2022 年度非公開發行 A 股股票預案。預案稱，本次非公開發行募集資金總額不超過人民币 6.5 億元，募集資金淨額用于汽車電子全球營運中心建設項目、數智儲能項目及補充流動資金。本次非公開發行股票的對象為公司控股股東、實際控制人劉建偉先生，充分彰顯了實控人對公司未來發展的信心。
2）3部門發文推進綠色智能家電下鄉，公司智能控制器核心受益
7月29日，商務部網站消息，商務部等13部門釋出《關于促進綠色智能家電消費若幹措施的通知》。為補齊家電市場短闆弱項，打通家電消費堵點，滿足人民群衆對低碳、綠色、智能、時尚家電消費更新需求，通知從開展全國家電“以舊換新”活動、推進綠色智能家電下鄉。
此次促進綠色智能家電消費若幹措施的出台有助于加快綠色智能家電消費潛力的釋放，且開展綠色智能家電下鄉和以舊換新對家電行業産品更新提出了更高的要求。和爾泰作為國内智能控制器龍頭企業，其家用電器智能控制器作為智能家電“大腦”，将直接受益于本輪綠色智能家電下鄉。
2、主營業務
公司深耕智能控制器領域二十餘年，依托家用電器智能控制器闆塊，延伸智能家居、 電動工具以及汽車電子智能控制器業務，憑借深厚技術底蘊，持續多元布局打造平台型智控器公司。
汽車控制器業務放量在即，公司與小鵬、蔚來等國内新勢力廠商的合作範圍不斷加深。在産品拓展上，公司不斷打開能力圈完善産品矩陣， 聚焦車身域實作功能的任意組合和可選，新增天幕控制、車燈控制器、HOD、 燈光系統、智能進入系統等新産品。
同時在熱管理業務上從內建式熱管理、熱泵、厚膜加熱三方面進行研發。公司部分汽車産品已進入試産或量産階段，同時公司加大在深圳、杭州、越南和羅馬尼亞等生産基地的汽車電子産線投資擴建增加産能，第二增長曲線逐漸形成。
提高儲能業務領域研發投入及團隊建設，打開增量市場空間。公司儲能業務重點在電池管理系統（BMS）、儲能變流器（PCS）領域進行了布局，并搭了資訊化數字平台，為客戶提供資料上傳、資料分析服務，幫助客戶實時了解産品運作狀況并提供解決方案。在技術儲備上，1）對電池管理系統持續進行技術更新，大大縮短研發周期和測試周期，為客戶快速提供經過市場驗證的安全可靠的産品；2）公司聯合多所高校的專業學科人才，對儲能變流器在離網、并網切換過程中的安全性能提升進行合作預研。公司持續加強儲能業務研發及團隊建設，有望打開全新增長空間。
二、新彤程材
1、股價驅動力
國際局勢複雜，國内晶圓制造産能的增長，公司可供應料号的增加，未來成長空間廣闊。
2、主營業務
彤程新材是全球領先的新材料廠商，在中國擁有三家精益制造工廠和兩家研發中心。服務範圍包括電子材料、汽車材料和生物可降解材料等。
特種橡膠助劑：蟬聯榜首，市場穩定增長。中國是橡膠助劑生産與消費的第一大國，産量占全球 75%，彤程在國内特種橡膠助劑市占率約26%，輪胎橡膠用酚醛樹脂市占率約 70%。輪胎是橡膠助劑最重要下遊應用領域，長期需求穩中有升。預計随着疫後全球經濟與商貿往來的恢複，市場将迎來反彈。
電子材料：大力投入強強聯合，迎來國産崛起新機遇。彤程于 2020 年先後收購北京科華和北京北旭兩家光刻膠企業股權，戰略布局電子材料業務，形成半導體光刻膠和顯示面闆光刻膠協同發展的優勢局面。光刻膠技術壁壘極高，國産率低，巨頭壟斷性強，存在“卡脖子”風險。
彤程新材大力投入資金資源，同步開展 KrF、ArF 多牌号研發驗證。2021 年 11 月，公司旗下北京科華與杜邦電子宣布就先進光刻膠和其他光刻材料開展合作。
可降解材料：政策利好，市場潛力巨大。得益于國家和各個地方釋出的一系列“限塑令”、“禁塑令”政策，可降解材料越來越受到重視，應用前景巨大。随着産業鍊的完善，原材料價格的下降，可降解塑膠滲透率将逐漸提高，市場潛力巨大。
三、铖昌科技
1、股價驅動力
國際局勢複雜，軍費支出上行-->投入結構向武器裝備投入傾斜-->資訊化裝備細分領域預計增速更快。
2、主營業務
國内少數提供相控陣 T/R 晶片完整解決方案企業之一。公司是國内從事相控陣 T/R 晶片研制的主要企業，近年來承擔多項國防重點型号的研制任務、目前軍用市場相控陣 T/R 晶片具有定制化特點， 一旦裝備定型量産，客戶不會更換核心零配件供應商。
相控陣雷達是由大量相同的輻射單元組成的雷達面陣，每個輻射單元在相位和幅度上獨立受波控和移相器控制形成不同的相位波束，相比于傳統的機械式雷達，相控陣雷達可以通過電控的方式自由調節各陣元的幅度激勵與相位關系。
近年來，有源相控陣雷達以其優秀的适應能力、抗幹擾性、靈活性及功能多樣性逐漸替代傳統的機械雷達成為主流技術路線，在軍、民兩大領域加速滲透。 相控陣 T/R 晶片為相控陣雷達占比最高零部件。
相控陣雷達的産業鍊由上遊（晶片、元器件、結構件、電源等）、中遊（T/R 元件）及下遊應用構成。
T/R 晶片是相控陣雷達的核心價值環節，成本占比近三成，由于頻段及功率的不同，一部相控陣雷達通常包含上千甚至上萬個 T/R 晶片。
四、風險提示
此文僅為個人學習筆記，不構成操作建議和依據！請勿據此入市！