編前：時光荏苒，歲月如梭，轉眼間，2021年已經畫上了句号。如果說2020年對全球汽車市場影響最大的“黑天鵝”是新冠肺炎疫情的話，那麼2021年除了疫情還要加上晶片短缺、原材料價格上漲等，這些不穩定因素減緩了全球車市複蘇的勢頭，也讓汽車行業充滿焦慮。不過，“新四化”轉型加速，也給汽車廠商帶來突圍的機遇和希望。
2021年，全球最大的新車市場——中國汽車産銷實作同比增長，結束了2018年以來連續3年下滑的局面。在國際市場，汽車供應端和需求端的沖突異常突出。由于晶片供應短缺嚴重影響到市場複蘇，美國、日本汽車銷量小幅下滑，印度、巴西等國小幅上漲，歐洲主要國家則基本與上年持平，唯有德國大幅下滑。從整體來看，“金磚國家”汽車市場表現要好一些，尤其是中國成為引領全球車市複蘇的中堅力量。雖然2022年疫情、缺芯等因素仍将困擾全球汽車業，但随着供需沖突逐漸緩和，全球車市有望繼續回暖。
美國
新車售價飙升 豐田首奪銷冠
美國GoodCarBadCar汽車銷售跟蹤網站的資料顯示，2021年，美國乘用車新車銷量為1498萬輛，同比下滑1.9%。通常來說，12月是美國汽車市場一年中的銷售旺季，但受晶片短缺等影響，美國新車庫存嚴重不足，當月絕大多數車企銷量都出現大幅下跌。
如果用一個詞概括2021年的美國車市，那就是“供不應求”。美國消費者購車需求居高不下，但車企受晶片短缺和供應鍊中斷的影響，不得不削減産量。這樣一來，新車成交價被不斷推高。美國汽車雜志《凱利藍皮書》的統計資料顯示，2021年12月，受豪華車銷售強勁影響，美國新車平均交易價格達到創紀錄的47077美元，同比增長14%（5742美元），環比增長1.7%（808美元）。
對此，美國考克斯汽車咨詢公司分析師凱拉·雷諾茲表示：“12月通常是豪華車銷售最好的月份，2021年也沿襲了這一趨勢，這也使得新車整體平均交易價格再創新高。”事實上，根據《凱利藍皮書》的統計，2021年7~12月，美國消費者每個月支付的新車平均價格均高于廠商建議零售價。目前，美國新車庫存水準依然緊張，預計經銷商會繼續将價格維持在廠商建議零售價基礎以上。
除了價格飙升，2021年美國車市最大的新聞是通用汽車失去美國市場的銷量冠軍頭銜，取而代之的是豐田。這是自1931年以來通用首次未能成為美國市場銷冠，同時也是非本土車企第一次在美國登上榜首，亦是豐田首次獲得這一位置。根據這兩家公司公布的官方資料，2021年豐田在美國的輕型車銷量為233.2萬輛，同比增長10.4%；通用汽車同比下跌13.1%，至220.3萬輛。
之是以會這樣，主要是因為豐田的供應鍊管理相對較好，而通用受缺芯打擊更大，工廠一度大幅減産，且此前暢銷的電動車型雪佛蘭Bolt因電池起火隐患而召回暫停銷售，一定程度上影響了銷量。不過，通用北美總裁史蒂夫·卡萊爾表示，随着美國經濟複蘇以及晶片供應逐漸改善，2022年通用汽車在美國的銷量和市場佔有率都将會有所增加。
巴西
通脹率創6年新高 生産恢複快于消費
作為拉美最大的經濟體，巴西汽車業一直備受關注。巴西汽車經銷商聯合會（Fenabrave）的統計資料顯示，2021年該國新車銷量為211.96萬輛，同比增長3%，但遠低于該機構2021年年初同比增長16%的預測。具體來看，銷量增長主要由卡車和輕型商用車帶動，乘用車銷量則小幅下跌。銷量實作正增長，在一定程度上也是因為上一年基數較低。受疫情影響，2020年巴西新車銷量暴跌26.16%，是自2016年以來首次下滑。
疫情暴發以來，不少汽車工廠減産或停産、原材料價格高企、晶片及電子産品供不應求等對汽車業造成了不小的打擊。燃料、能源和食品價格也不斷上漲，巴西國家統計局日前釋出的資料顯示，2021年巴西通脹率為10.06%，創2015年以來新高。通貨膨脹再加上疫情導緻收入下降，直接對群眾的購買力造成沖擊，汽車等大宗産品的消費受到擠壓。
相對而言，生産方面情況要好一些。目前，巴西汽車制造業逐漸擺脫疫情的影響，呈現複蘇态勢。巴西汽車制造商協會（Anfavea）的資料顯示，2021年巴西汽車産量為224.8萬輛，同比增長11.6%。其中，乘用車和輕型商用車産量為207萬輛，同比增長8.7%；卡車産量為15.9萬輛，同比增長74.6%；大客車産量為1.9萬輛，同比增長2.6%。另外，巴西汽車出口呈現良好态勢。2021年巴西汽車出口量為37.63萬輛，同比增長16%。
Anfavea總裁路易斯·莫拉斯表示，2021年以來，巴西汽車制造領域逐漸擺脫疫情影響，全面推進複工複産，推動了巴西汽車制造業走向複蘇。該國汽車出口市場也逐漸恢複，預計2022年巴西汽車産量将達到246萬輛，增長9.4%。
巴西是拉美地區面積最大、人口最多的國家，經濟實力居南美洲首位，汽車市場潛力較大。但近年來巴西經濟增長乏力，該國車市一直萎靡不振。對于巴西市場，有的車企選擇收縮或撤退，有的則選擇更進一步。2021年年初，福特宣布關閉巴西全部工廠，停止在當地生産汽車。同年8月，長城汽車與梅賽德斯-奔馳簽署協定，收購後者位于巴西的伊拉塞馬波利斯工廠。
歐洲
缺芯影響複蘇 市場整體疲軟
由于晶片供應短缺疊加疫情反複，2021年歐洲最大汽車市場——德國的新車銷量下滑到了1990年以來的最低水準。德國機動車管理局（KBA）的統計資料顯示，2021年德國新車銷量為262萬輛，比原本已經很糟糕的2020年又下降了10%。其中，12月單月銷量同比大跌27%，連續6個月銷量下滑。“2021年德國車市的表現讓所有人都始料未及。”德國汽車進口商聯合會（VDIK）總裁萊茵哈德·希爾佩爾說。
晶片供應不足是造成銷量下滑的最主要原因，各大車企原本希望缺芯情況在2022年能逐漸得到緩解，但不少歐洲車企已經意識到，至少今年上半年晶片供應或将繼續緊張。梅賽德斯-奔馳品牌近日表示，2022年将繼續保留一個專門的工作組，負責解決任何有可能影響生産的供應瓶頸問題。也正是由于缺芯，2021年梅賽德斯-奔馳品牌全球銷量同比下降5%，至205.5萬輛，被同期售出221萬輛汽車的寶馬品牌奪走全球豪華車銷量冠軍寶座。
德國汽車銷量下降與整個歐洲疲軟的市場表現一緻。另外，2021年英國新車銷量約為165萬輛，同比微增1%，但與疫情前的2019年相比下滑近三成。“對于英國汽車業來說，2021年又是令人失望的一年，疫情繼續給市場複蘇蒙上陰影，車企仍疲于應對大量挑戰。更重要的是，全球半導體短缺嚴重影響了汽車供應。”英國汽車制造商協會（SMMT）首席執行官邁克·霍斯說。
法國、意大利和西班牙也是如此。法國2021年新車銷量為166萬輛，同比微增0.5%，但較2019年下滑25.5%，繼續保持曆史低位；意大利提升5.5%，至145.7萬輛，但與2019年相比仍下滑23%；西班牙為86萬輛，同比微增1%，但較2019年下滑32%。Dataforce市場研究機構預測，2022年意大利銷量将達到155萬輛，較2021年增長6%，但依然比2019年低20%。
與中國市場一樣，電動汽車也是歐洲車市的一大亮點。其中，2021年德國電動汽車銷量同比大漲83%，突破35萬輛；英國電動汽車市場佔有率首次突破10%；意大利電動汽車銷量實作翻番。
印度
車市小幅增長 通脹陰霾籠罩
2021年，印度汽車市場受疫情和通脹高企的影響較大。實際上，自2020年下半年以來，印度一直面臨通脹的壓力。由于通脹持續惡化，不久前印度甚至叫停了7種農産品期貨交易。居民消費信心由于物價上漲大受打擊，再加上由于鋼材等原材料價格上漲，車企在印度紛紛提高售價，對消費端造成了一定的影響。印度汽車經銷商聯合會（FADA）的統計資料顯示，2021年12月，印度乘用車銷量為24.5萬輛，同比下滑11%；商用車銷量為58847輛，同比增長13.7%。
“12月通常是銷售旺季，主機廠一般會提供較高的折扣來清理庫存。不過，這一次情況并非如此，以令人失望的銷量結束了不盡如人意的2021年。此前晶片短缺雖然沖擊車市，但訂單量較大，12月印度乘用車銷量卻出現下滑。目前，印度汽車供應緊張的局勢有所緩解，經銷商已經看到了一些改善的希望。”FADA主席文克西·古拉迪表示，“至于商用車領域，随着政府繼續在基礎設施方面增加支出，尤其是道路基礎設施，再加上貨運價格上漲，以及上年同期基數較低，12月印度商用車市場以兩位數的正增長‘交卷’。”
鑒于FADA采用的财年制與自然年不同，記者将FADA公布的2021年1~12月的月銷量逐一相加，最終得出印度2021年全年乘用車銷量為275.6萬輛。深受疫情打擊的2020年，印度乘用車銷量為271.76萬輛，也就是說，2021年印度乘用銷量同比增長1.4%。
再看車企表現，瑪魯蒂鈴木、塔塔汽車、馬恒達、現代汽車、豐田、本田、起亞汽車等車企銷量排名靠前。以2021年12月為例，瑪魯蒂鈴木的銷量為12.6萬輛，塔塔為6.6萬輛，馬恒達為3.3萬輛，現代為3.2萬輛，豐田為1.1萬輛，本田和起亞接近0.8萬輛。值得注意的是，福特已經決定停止在印度生産汽車。印度泰米爾納德邦政府高官近日表示，多家外國車企表示有興趣收購福特位于該邦的工廠。
展望未來，FADA表示，印度第三波疫情來勢洶洶，多個地區再次宣布了限制措施，由于印度居民擔心相關醫療費用上漲，短期内對于買車可能會更加謹慎。
日本
銷量創10年新低 電動車滲透率低
根據日本汽車經銷商協會（JADA）和日本全國輕型汽車協會聯合會的統計，2021年日本新車銷量為444.8萬輛，同比下滑3.3%，創下2011年日本大地震後10年來最低水準。其中，登記普通汽車牌照的新車銷量為279.6萬輛，同比下滑2.9%；微型車銷量為165.2萬輛，同比下滑3.8%。
事實上，受經濟下行壓力加大和疫情影響，自2018年以來，日本整體新車銷量一直呈現下跌趨勢，2018年~2021年的銷量依次為：527萬輛、519.5萬輛、460萬輛、444.8萬輛。
2021年日本新車銷量下滑，一定程度上是由晶片短缺，以及東南亞疫情反彈導緻零部件采購停滞造成的。從月銷量來看，2021年1~6月，日本新車月銷量一直同比增長，而7~12月均為同比下滑，尤其是9月和10月，降幅均超過三成。這主要是因為第三季度東南亞疫情尤為嚴重，部分地區采取了封鎖措施，導緻日本車企的零部件采購一度出現停滞現象，當地汽車工廠也曾一度關閉。
雖然2021年11月和12月日本汽車銷量降幅收窄，但鑒于奧密克戎變異毒株傳播速度較快，日本汽車行業能否在2022年實作反彈依然有待觀察。JADA表示，讓他們擔心的不僅僅是供應鍊問題，還有油價上漲的問題，這可能會導緻消費者推遲購車。
再看進口車市場的表現，日本汽車進口協會（JAIA）日前公布的統計資料顯示，2021年日本外國品牌進口車銷量接近26萬輛，同比增長1.4%。其中，售價1000萬日元（約合人民币55萬元）以上的外國品牌豪華乘用車銷量為27928輛，同比增長23%。在疫情持續蔓延的背景下，無法出境旅行的富裕人群購車意願高漲。另外，2021年日本進口電動汽車銷量為8610輛，高于2020年的3238輛。
相比其他主要汽車市場，目前，電動汽車在日本的滲透率非常低。不過，日本政府在2021年提出了“到2035年，銷售的新車100%為電動化車輛”的目标，并通過了2050年碳中和法案，為此加大了電動汽車扶持力度，預計2022年日本電動汽車滲透率會有所提升。
中國
産銷雙增出口漲 新能源車市亮眼
中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）的統計資料顯示，2021年，中國汽車産銷分别完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分别增長3.4%和3.8%，結束了2018年以來連續3年下降的局面。
資料顯示，2021年第一季度，由于上年同期基數較低，汽車市場呈現快速增長；第二季度增速有所回落；第三季度受晶片供給不足影響最大，出現較大幅度下降；第四季度明顯恢複，好于預期，確定了全年穩中有增的良好發展态勢。中汽協預測，2022年，中國汽車市場或将繼續保持增長，産銷量或将達到2750萬輛，同比增長5%。
具體來看，2021年，乘用車産銷分别完成2140.8萬輛和2148.2萬輛，同比分别增長7.1%和6.5%。其中，中國品牌乘用車銷量達到954.3萬輛，市場佔有率為44.43%，接近曆史最高水準。中汽協輪值會長、長安汽車董事長朱華榮表示，過去幾年，中國品牌取得了長足進步，尤其是在新能源汽車和智能網聯方面快速推進。未來，中國品牌還需要在戰略、産品和品牌方面繼續突破。
相對而言，商用車市場表現不佳，2021年商用車産銷分别完成467.4萬輛和479.3萬輛，同比分别下降10.7%和6.6%。中汽協表示，這主要是重型柴油車國六排放法規切換導緻的需求波動，而“藍牌輕卡”政策預期帶來的消費觀望、房地産開發行業較冷等因素也加劇了商用車市場下行的壓力。
新能源汽車市場一直中國車市的亮點之一，2021年産銷分别完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場占有率達到13.4%。其中，2021年12月的市場占有率接近20%。與此同時，新能源汽車也是中國汽車出口的重要推動力。2021年中國汽車出口量為201.5萬輛，同比增長1倍，其中新能源汽車出口31萬輛，同比增長3倍。對此，中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，2021年中國汽車出口首次超過200萬輛，打破了多年來一直徘徊在100萬輛左右的局面，中國汽車全球化發展邁入了新階段。
文：張冬梅 編輯：萬瑩 版式：王琨