集微網消息，據工信部此前發文稱，從2022年1月1日起強制要求所有新生産的乘用車必須安裝EDR（汽車黑匣子）。彼時，啟明資訊、銳明技術等相關概念股受消息刺激迎來一段時間的炒作。
經過一段時間的冷靜期後，投資者以及券商機構開始冷靜看待這個細分市場。在EDR帶來的增量空間，更多是本土IC以及相關子產品廠商産品的“上車”機遇。有券商也指出，獨立EDR廠商進入整車廠需要較長的驗證周期，建議關注上遊産業鍊投資機會。
國内某上市公司相關人士告訴集微網，“我們供貨給EDR廠家的MCU出貨量每月幾十萬顆。”
EDR強制裝車倒計時
汽車EDR（Event Data Record）即汽車事件資料記錄系統，也就是俗稱的“黑匣子”。這套系統主要負責記錄車輛發生事故時的行車資料，包括發生碰撞前、碰撞時、碰撞後三個階段的汽車運作資料，例如速度、ABS狀态、方向盤轉向角度、氣囊狀态、車輛制動狀态等。
汽車EDR最初誕生于美國通用，美國2006年制定了EDR相關标準，要求2014年9月份之後，美國境内所有銷售車輛都需要配備EDR，後雖未能強制推行，但是新車基本都配有EDR。歐洲标準與美國類似，要求2022年3月後新車強制安裝EDR，2024年3月後存量車也要裝。南韓自2015年12月起強制安裝（包括存量車）；日本方面有相關标準但未強制執行。
由于中國商用車政策要求早，目前已基本都安裝EDR，是以，2022年1月1日強制要求必須安裝EDR的是所有新生産乘用車。
由此可知，全球EDR最大的增量市場主要是中國的乘用車市場。據了解，2020年新車中搭載EDR裝置的大概有135萬輛，市場滲透率在7.1%左右，對國内EDR産業而言，這還是一片新藍海市場。随着新國标落地實施，EDR的市場滲透率有望快速增長，市場前景廣闊。
業内人士指出，“目前EDR的主要內建在汽車的安全氣囊子產品，整個子產品的單車平均售價預估在三、四百塊錢。”
據方正證券預測，2022年乘用車銷量将達2300萬輛，按照增量EDR裝置為80%左右測算，估計中國的EDR增量市場明年将達到55億-74億元(未包括EDR資料提取工具價值)。
EDR産業上遊“芯”機遇
由于國内市場上商用車是最先出台政策明确要求配備EDR，是以造就了目前國内EDR子產品廠商主要集中在商用車領域，例如鴻泉物聯、銳明技術、啟明資訊等。但是由于乘用車EDR采用前裝模式，對于車規級安全性、可靠性要求較高，是以，獨立EDR廠商進入整車廠仍需要驗證周期。
從産品結構來看，完整的EDR系統由碰撞傳感器、資料控制存儲單元、資料提取工具、資料分析軟體等部分構成。
其中，控制存儲單元是EDR系統的核心構成部分，其通過CAN(汽車控制器區域網路)總線與整車總線網絡相連，當條件滿足時，實作車輛狀态及駕駛員操作等資訊的記錄與存儲，且支援提取工具的連接配接與資料提取。其硬體結構主要由傳感器子產品、控制存儲子產品（MCU）、備用電源和外圍電路子產品組成。
從EDR的産品構成來看，車用MCU、車規級存儲、備用電源等需求提升。是以，有券商預測，EDR裝置産業鍊中，傳感器、存儲、MCU、備用電源等上遊IC産業公司受益較大。
目前國内市場上主要的EDR産業鍊供應商包括車規級資料處理晶片公司國外供應商有英飛淩、恩智浦、瑞薩等，國内有國民技術、兆易創新等；資料存儲晶片供應商主要有三星、铠俠等，國内廠商有北京君正等；電源管理子產品公司包括明微電子、華創電子等。
此外，産業鍊中遊主要是EDR産品內建群組裝廠商，包括EDR産品的設計內建廠商、安全氣囊廠商和車聯網終端廠商。EDR産品的設計內建廠商有啟明資訊、威帝股份、鴻泉物聯等。安全氣囊供應商有均勝電子、奧托立夫；車聯網終端廠商包括銳明技術、得潤電子等。
其中，啟明資訊在2020年開始針對EDR國标進行産品研發，目前已有成熟的EDR相關資料存儲類産品，并已應用在商用車上；威帝股份主營産品包括CAN總線控制系統、傳感器、ECU控制單元，已有汽車資料記錄相關産品，産品此前主要應用在客車上；鴻泉物聯視訊行駛記錄儀一體機此前涵蓋部分EDR功能，主要裝配在重卡車型。
是以，即将實施落地的新國标将形成EDR新藍海市場，本土産業鍊上遊的晶片公司有望迎來上車的新機遇。
先到為王，MCU廠商月出貨數十萬顆
值得重點關注的是，EDR産品的技術壁壘不太高，是以市場規則也很簡單，誰能搶占先機，快速量産穩定可靠的産品占領市場，顯得至關重要。
以其中的核心晶片MCU為例，國民技術前不久在投資者互動平台表示，MCU晶片産品可用于汽車EDR，相關晶片已在部分客戶完成導入，但目前在該領域的銷售數量較小，對公司營收暫無明顯影響。
而據筆者了解，兆易創新的MCU已在EDR裝置中使用并且出貨量不小。商用車上EDR采用的是兆易創新的GD32F105。兆易創新相關人士表示，目前在車用EDR中出貨量比較大的MCU主要是105和305等産品。
“在乘用車EDR這塊我們主要客戶是國内的幾家自主品牌龍頭企業。我們供貨MCU給Tier1廠商開發制造子產品，通過整車廠認證，加速國産汽車廠商推廣使用EDR。”兆易創新相關人士透露，“現在乘用車都是要強制安裝EDR，我們每月供貨幾十萬顆MCU給這些廠商。”
除此之外，北京君正子公司北京矽成也是供應EDR産品中存儲FLASH供應商，目前已經跟多家車廠保持穩定供貨關系。
綜上，即便是一片新的藍海市場，但對于本土産業鍊企業而言，誰能率先用可靠的産品打開市場，誰才能擁有更大的市場佔有率，如果在目前時機無法成功打入車企供應鍊并站穩腳步，在海外大廠缺貨緩解之後，想再拿到市場佔有率将更為艱難。
（校對/日新）