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2022年手機出貨量降至十年低谷 消費者為何不願買?

每經記者:王晶    每經編輯:文多

過去一年,智能手機行業經曆了前所未有的“寒冬”,即便是蘋果這樣的頭部大廠也難以“獨善其身”。

1月29日,國際資料公司IDC釋出的手機季度跟蹤報告顯示,2022年第四季度,中國智能手機市場出貨量約7292萬台,同比下降12.6%。縱觀2022全年,中國智能手機市場出貨量約2.86億台,同比下降13.2%,為有記錄以來最大降幅。

值得注意的是,2022年的中國智能手機市場出貨量,也是時隔10年後再次回落至3億部以下,此前僅2012年國内智能手機出貨量不足2.2億台。

談及出貨量為何陷入“冰點”,外界或首先歸咎于疫情。但IDC中國進階分析師郭天翔指出,疫情影響隻是“雪上加霜”,畢竟在2020年疫情發生前,中國智能手機市場就已經開始連續下滑。是以,中國智能手機市場連續下降的主要原因仍集中在如下方面:市場飽和,換機周期加長;技術發展遇到瓶頸,新品創新不足;5G推動作用低于預期,缺乏新的殺手級應用;産品品質越來越好,性能過剩等各種因素。

那麼,2023年中國智能手機市場能否反彈呢?

終端市場需求低迷 折疊屏成亮點

近年來,頭部手機廠商的排位較為穩定,第一梯隊的市場競争也更趨激烈。2022年全年及第四季度中,前五大智能手機廠商的市場具體表現如下。

憑借X系列的線下市場表現及子品牌iQOO線上上的增長,2022年vivo國内市場佔有率保持第一,第四季度位居國内市場出貨量第二。

随着産品線布局的逐漸完善,榮耀成為前五廠商中唯一實作同比增長(34.4%)的品牌,全年總出貨量上升到第二位,四季度位居第三位。

緊随其後的為OPPO,2022年全年總出貨量為第三,而第四季度位居第四。

蘋果在國内市場總出貨量位居第四位,全年同比雖下降4.4%,但已是下滑幅度最小的頭部品牌,其他廠商均為兩位數降幅。并且,蘋果憑借新機型iPhone14系列的發售,第四季度出貨量排名國内市場首位。

小米無論在第四季度還是全年,均排名第五。品牌在4000元以上價位段的高端市場有明顯提升,但推動小米四季度出貨的主力軍,仍是紅米數字系列。

面對不景氣的市場,過去一年各大手機廠商輪番在供應鍊、自研晶片、作業系統、智能互聯等多個領域排兵布陣,試圖尋找差異化的突破點。

其中,OPPO确立“三大核心技術”的發展路徑,即自研晶片馬裡亞納,跨端系統潘塔納爾,服務個人、家庭和開發者的泛終端智能雲“安第斯智能雲”。

榮耀優化軟體系統推出全場景作業系統MagicOS,試圖實作跨裝置(手機/平闆/電腦等)、跨系統(Android Windows)、跨生态(Matter OLA)相容。

vivo則持續在旗艦X系列上提升影像能力,并推出全新系統OriginOS 3,提升作業系統的流暢度。

與直闆機遭遇需求“寒冬”相比,折疊屏市場的表現是為數不多的亮點。

IDC資料顯示,2022年第四季度,中國折疊屏産品單季出貨量再創新高,出貨超過110萬台,全年出貨量近330萬台,同比增長118%,增速高于預期。其中,豎折産品憑借攜帶友善、價格更便宜等特點,特别受到女性使用者青睐,2022年豎折産品的份額已占折疊屏市場的42.3%。

折疊屏手機自2018年推出後,經過多年醞釀和探索,目前已度過概念階段,并于2022年起進入“從1到N”的成長階段。近年來,包括三星、華為、小米、OPPO、vivo及榮耀等各大安卓品牌已陸續釋出各自的折疊屏手機,并形成直闆機+折疊屏的雙旗艦産品戰略。

産品售價方面,新機定價正逐漸下降,以華為Pocket S為代表的上下内折式折疊屏手機進入6000元價格檔位,榮耀Magic Vs、OPPO Find N2内折式折疊屏手機售價進入8000元檔位,這有助于折疊屏手機的市場接受程度與滲透率提升。

産品體驗方面,折疊屏手機重量呈下降趨勢。2022年之前的内折式手機普遍接近300g的重量,但2022年内釋出的折疊屏手機,普遍将重量控制在260g左右,接近直闆機重量,而OPPO上個月新釋出的OPPO Find N2甚至将重量做到233g,比iPhone 14 Pro max的240g更輕。

在進入爆發增長階段後,不少機構預計折疊屏手機未來市場空間可觀。DSCC預計,折疊屏手機将成為消費電子行業增速最快的細分市場,市場空間将從2021年的222億美金增長到2024年的888億美金,3年複合增速58.74%,2025年市場空間将超1053億美金。

2023年手機市場前景如何?

不可否認的是,目前折疊屏手機仍停留在小衆産品形态,體量較大的直闆機能否在2023年出現明顯反彈,備受外界關注。

對此,郭天翔認為還需要繼續觀察。“目前來看,市場需求并沒有明顯反彈,傳統春節前的銷售旺季依然沒有達到去年同期水準;廠商和供應鍊的情況也都比較保守,并沒有出現提高全年目标或加單的情況,是以至少今年上半年中國手機市場不會有太大反彈,下半年情況還需要看經濟,消費者信心等各方面在疫情後恢複情況如何。今年的市場情況應該跟去年差不多,基本持平,可能稍微多點或稍微少點,但很難有明顯反彈。”郭天翔表示。

在給手機廠商的建議方面,他進一步續稱,各大品牌依然要維持保守務實的營運政策,保證低庫存,避免激進大量提升出貨量。同時也要考慮繼續拓展海外市場,尤其是發展潛力較大的國家和地區,追求高利潤。

而東方财富證券則指出,目前消費電子周期底部已現,需靜待2023年新一輪發力。“需求側方面,不同于2019~2021年的‘5G滲透率提升’+‘TWS耳機大單品’+‘線上辦公需求’的多方刺激,2023年需求側有望實作受疫情壓制的消費意願回暖以及智能手機性能不足帶來的‘強制性’換機需求共振。”

每日經濟新聞

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