撰文 | 李裡裡
編輯 | 李信馬
題圖 | IC Photo
時隔10年，中國智能手機市場出貨量再次回落到3億以下，創有史以來最大降幅。
據IDC手機季度跟蹤報告顯示，2022年第四季度，中國智能手機市場出貨量約7,292萬台，同比下降12.6%。2022年中國智能手機市場出貨量約2.86億台，同比下降13.2%。
中國智能手機出貨量及增長率 圖檔來源：IDC
資料顯示，2022年中國智能手機市場呈現出“前高後低”的節奏。第一季度出貨量同比下降14%，但卻是全年出貨量最高的一個季度，二季度出貨量創10年來新低，三季度有所好轉，四季度成為了各大廠商的降價促銷季，但市場依舊低迷。
2022年，嚴格的防疫政策讓消費者家庭儲蓄呈創紀錄增長，十月和十一月消費者信心指數降低至今年四月以來的低位，盡管12月放開了對疫情的防控，但年末經濟生産活動也由于病例爆發式增長受到影響。
國内手機市場的寒氣，也吹向了全球。受亞太地區與歐洲地區的影響，全球的手機出貨量也降至近十年的新低。
全球智能手機出貨量 圖檔來源：canalys
據Canalys資料顯示，2022 年第四季度全球智能手機出貨量下降 18%，跌至2.97億部。由于需求疲軟，2022年，各廠商的總出貨量不足12 億部，導緻全球年出貨量下降 12%。
全球各地區智能手機出貨量變化 圖檔來源：Canalys
從2022年年間資料來看，蘋果、三星、小米、OPPO、vivo前五大廠商集體出現暴跌，無一幸免。其中，傳統國際巨頭三星、蘋果分别下滑4.1%、4%，市場佔有率依然位列前兩位，國産廠商小米、OPPO、vivo則分别下滑19.8%、22.7%、22.8%。
圖檔來源：IDC
Canalys分析師Sanyam Chaurasia表示：“2022 年末，三星和蘋果的出貨量均受到重創。盡管在第三季度曾出現一定的企穩迹象，但亞太地區和歐洲在2022 年第四季度的市場表現卻是有史以來最糟糕的。頭部市場的庫存積壓嚴重，例如印度和中國大陸，導緻本年度最後一季度的市場表現令人失望。”
一、降價、裁員，市場低迷早有預兆
2022年第三季度，國内的手機出貨量就同比下滑了9.7%。
11月份，DoNews走訪了華為國展天虹店、vivo立水橋店、榮耀龍旗廣場店、北京華聯小米之家等手機門店，發現各手機品牌均出現了一定程度的降價行為，不過從第四季度的銷量上看，降價促銷帶來的效果微乎其微。
除降價之外，各手機廠商也頻頻爆出因為經營壓力而裁員砍單的消息。
12月19日，“小米裁員”迅速登上科技版頭條，有小米員工更是指出，小米手機部、網際網路部、中國部等多部門均有涉及，但部門之間裁員力度不盡相同。其中，中國區個别部門裁員比例高達75%，網際網路部也有團隊裁員40%。
同月，三星大幅縮減訂單的消息也被傳出。12月26日，據韓媒The Elec報道，受全球通貨膨脹等原因，三星大砍5G主力入門機種Galaxy A23訂單，砍單幅度由原訂1260萬部銳減至400萬部，是目前三星砍單量最大的機種。
此外，市場低迷也在供應鍊廠商的經營情況中得以展現。早在2022年12月16日，手機晶片廠商豪威就在緻信員工中指出：“目前的市場狀況非常嚴峻，我們面臨着極大的市場挑戰，價格、存貨和供應鍊都面臨極大壓力，由此，我們必須要進行成本控制，目标是2023年成本減少20%。”
智能手機的發展也似乎到達了瓶頸，當下的智能手機，隻要不是入門級的處理器，基本都可以流暢運作熱門手遊；即便疊代出更高清的手機影像模組，許多使用者也僅僅将其用來掃碼。5G手機的推廣也遠低于預期，市面上缺乏新的殺手級應用，對普通消費者而言，更換手機所帶來的體驗提升越來越少，換機動力也越來越不足。
小郭是一名手機愛好者，他告訴DoNews：“以前自己特别喜歡換手機，1年最少也會換2個，而且手上基本都有兩個機子，但這兩年疫情自己基本沒換，目前手機用了2年多了，日常玩遊戲，拍照都能滿足，确實覺得沒必要換。”
疫情帶來的經濟不确定性，也讓不少消費者更加傾向于保守消費。以往“一年一換”的電子快消品，在某種程度上居然變成了生活耐用品，消費者平均換機的周期也變得越來越長。
IDC中國進階分析師郭天翔對此總結道：“中國智能手機市場連續下降的主要原因，還是整個行業一直以來所認知的——市場飽和，換機周期加長；技術發展遇到瓶頸，新品創新不足；5G推動作用低于預期，缺乏新的‘殺手級’應用；産品品質越來越好，性能過剩等各種因素。”
二、消費者更願為“新産品、新體驗”買單
據IDC資料顯示，在2022年國産各品牌的出貨量中，僅有榮耀同比增幅達到34.4%。Canalys資料顯示，榮耀的出貨量為5220萬的，增長了1200萬台，并與第一名vivo市場佔有率的差距不斷縮小。
榮耀出貨量的增長，主要跟公司重組後對産品采取了一系列的布局有關。據統計，去年榮耀釋出了包括榮耀70、榮耀80系列等主力走量機型在内的多款産品，價格橫跨1699元至16999元，涵蓋了低、中、高三個檔次的使用者需求。
2022年第四季度Top5出貨量 圖檔來源：IDC
2022年Top5出貨量 圖檔來源：IDC
對産品加大創新布局的，還有蘋果。蘋果剛推出配備“靈動島”設計的iPhone 14 Pro系列時，遭到了消費者的吐槽，但此後卻位居各銷量榜首的位置，幫助蘋果在市場低迷的背景下，成為2022年另外一家市場佔有率同比增長的廠商。
作為較為新穎的品類之一，折疊屏的表現也超出了預期。據IDC資料顯示，2022年第四季度，中國折疊屏産品單季出貨量再創新高，出貨超過110萬台。全年出貨量近330萬台，同比增長118%，折疊屏産品在國内智能機市場中占比從2021年的0.5%上升到了1.2%。張祺分析師表示：“在創新及差異化方面，折疊屏手機将會以更多産品、更低價格、更激烈的競争為市場帶來活力和亮點。”
目前市面上的折疊屏産品或多或少都有短闆，低重新整理率、耗電較快、軟體無法适配等問題，但由于産品帶來的新體驗，受到消費者的追捧。折疊屏産品也是以成為各家頭部廠商重點關注和長期布局的産品，市場關注度居高不下。
2022年頭部安卓廠商幾乎都釋出了相關産品，形成了直闆機+折疊屏的雙旗艦産品戰略，甚至不少廠商已經實作 “橫折+豎折” 的雙折疊屏産品布局。其中豎折産品憑借攜帶友善的特點，特别受到女性使用者青睐，産品份額已占折疊屏市場的42.3%。
未來，産品的差異化與創新，将成為最重要的競争力之一。張祺表示：“随着中國智能手機市場轉換為成熟市場，預計2023年市場仍會圍繞高端化、差異化兩條主線。高端智能手機利潤相對較高，也更順應中國整體消費更新的主旋律。”
三、未來市場仍将持續低迷
2023 年将是艱難的一年，最近的宏觀經濟趨勢也表明，全球經濟衰退的風險越來越大，智能手機市場的複蘇之路将充滿不确定性。
由于手機從零部件的采購到完成整部機型的量産均需要一定的時間，是以相關規劃具有前置性，截止目前，手機品牌基本完成了全年的生産規劃。
據The Elec報道，三星計劃2023年生産2.9068億台智能手機，相比今年原目标的3.342億台減少了約13%。去年各大手機終端2023年的出貨目标早已敲定，2023年蘋果的出貨目标約為2.4億部，小米、OPPO、榮耀、vivo的出貨目标分别為1.4億部、1.4億部、5900萬部和9000萬部。
從資料上看，2023年全球智能手機出貨也将低于12億部。市場的低迷，也将進一步加劇市場競争，手機上遊供應商在價格、存貨等方面均面臨着較大壓力。
在過去的2022年，過高的庫存水位就是困擾着手機廠商們的重要問題。經過第四季度的促銷季，大部分廠商都進一步緩解了其庫存壓力，将庫存水位控制在了正常水準，但廠商們也是以減緩了其線下管道的擴張，并開始追求穩健的管道布局。
DoNews探訪了北京線下手機店的銷售情況，與去年年底促銷時相比，降價活動的力度有所減緩。
vivo龍德廣場店的員工表示，現在新釋出的vivo S6沒有活動，能走員工訂購減100元，正常沒有活動。OPPO龍德廣場店的員工表示：“現在網上購機還是原價一分不少，店内還是會有活動，基本上都是減去100元。”
榮耀華聯店 圖檔拍攝：DoNews
小米龍德廣場店也表示：“光買手機不降價，送個禮盒，大部分手機現在都沒有活動，個别的能便宜個100元，即使下一代新機上市，也不一定會降價。”
從整體看，雖然疫情管控政策已經結束，但是中國智能手機市場前景，仍然難出現立即的反彈，政策放開對經濟和需求的刺激效果或将需要6-12個月才能逐漸展現，市場的寒冬還将持續一段時間。