集微网消息，据工信部此前发文称，从2022年1月1日起强制要求所有新生产的乘用车必须安装EDR（汽车黑匣子）。彼时，启明信息、锐明技术等相关概念股受消息刺激迎来一段时间的炒作。
经过一段时间的冷静期后，投资者以及券商机构开始冷静看待这个细分市场。在EDR带来的增量空间，更多是本土IC以及相关模块厂商产品的“上车”机遇。有券商也指出，独立EDR厂商进入整车厂需要较长的验证周期，建议关注上游产业链投资机会。
国内某上市公司相关人士告诉集微网，“我们供货给EDR厂家的MCU出货量每月几十万颗。”
EDR强制装车倒计时
汽车EDR（Event Data Record）即汽车事件数据记录系统，也就是俗称的“黑匣子”。这套系统主要负责记录车辆发生事故时的行车数据，包括发生碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段的汽车运行数据，例如速度、ABS状态、方向盘转向角度、气囊状态、车辆制动状态等。
汽车EDR最初诞生于美国通用，美国2006年制定了EDR相关标准，要求2014年9月份之后，美国境内所有销售车辆都需要配备EDR，后虽未能强制推行，但是新车基本都配有EDR。欧洲标准与美国类似，要求2022年3月后新车强制安装EDR，2024年3月后存量车也要装。韩国自2015年12月起强制安装（包括存量车）；日本方面有相关标准但未强制执行。
由于中国商用车政策要求早，目前已基本都安装EDR，因此，2022年1月1日强制要求必须安装EDR的是所有新生产乘用车。
由此可知，全球EDR最大的增量市场主要是中国的乘用车市场。据了解，2020年新车中搭载EDR设备的大概有135万辆，市场渗透率在7.1%左右，对国内EDR产业而言，这还是一片新蓝海市场。随着新国标落地实施，EDR的市场渗透率有望快速增长，市场前景广阔。
业内人士指出，“目前EDR的主要集成在汽车的安全气囊模块，整个模块的单车平均售价预估在三、四百块钱。”
据方正证券预测，2022年乘用车销量将达2300万辆，按照增量EDR设备为80%左右测算，估计中国的EDR增量市场明年将达到55亿-74亿元(未包括EDR数据提取工具价值)。
EDR产业上游“芯”机遇
由于国内市场上商用车是最先出台政策明确要求配备EDR，因此造就了目前国内EDR模块厂商主要集中在商用车领域，例如鸿泉物联、锐明技术、启明信息等。但是由于乘用车EDR采用前装模式，对于车规级安全性、可靠性要求较高，因此，独立EDR厂商进入整车厂仍需要验证周期。
从产品结构来看，完整的EDR系统由碰撞传感器、数据控制存储单元、数据提取工具、数据分析软件等部分构成。
其中，控制存储单元是EDR系统的核心构成部分，其通过CAN(汽车控制器局域网)总线与整车总线网络相连，当条件满足时，实现车辆状态及驾驶员操作等信息的记录与存储，且支持提取工具的连接与数据提取。其硬件结构主要由传感器模块、控制存储模块（MCU）、备用电源和外围电路模块组成。
从EDR的产品构成来看，车用MCU、车规级存储、备用电源等需求提升。因此，有券商预测，EDR设备产业链中，传感器、存储、MCU、备用电源等上游IC产业公司受益较大。
目前国内市场上主要的EDR产业链供应商包括车规级数据处理芯片公司国外供应商有英飞凌、恩智浦、瑞萨等，国内有国民技术、兆易创新等；数据存储芯片供应商主要有三星、铠侠等，国内厂商有北京君正等；电源管理模块公司包括明微电子、华创电子等。
此外，产业链中游主要是EDR产品集成和组装厂商，包括EDR产品的设计集成厂商、安全气囊厂商和车联网终端厂商。EDR产品的设计集成厂商有启明信息、威帝股份、鸿泉物联等。安全气囊供应商有均胜电子、奥托立夫；车联网终端厂商包括锐明技术、得润电子等。
其中，启明信息在2020年开始针对EDR国标进行产品研发，目前已有成熟的EDR相关数据存储类产品，并已应用在商用车上；威帝股份主营产品包括CAN总线控制系统、传感器、ECU控制单元，已有汽车数据记录相关产品，产品此前主要应用在客车上；鸿泉物联视频行驶记录仪一体机此前涵盖部分EDR功能，主要装配在重卡车型。
因此，即将实施落地的新国标将形成EDR新蓝海市场，本土产业链上游的芯片公司有望迎来上车的新机遇。
先到为王，MCU厂商月出货数十万颗
值得重点关注的是，EDR产品的技术壁垒不太高，因此市场规则也很简单，谁能抢占先机，快速量产稳定可靠的产品占领市场，显得至关重要。
以其中的核心芯片MCU为例，国民技术前不久在投资者互动平台表示，MCU芯片产品可用于汽车EDR，相关芯片已在部分客户完成导入，但目前在该领域的销售数量较小，对公司营收暂无明显影响。
而据笔者了解，兆易创新的MCU已在EDR设备中使用并且出货量不小。商用车上EDR采用的是兆易创新的GD32F105。兆易创新相关人士表示，目前在车用EDR中出货量比较大的MCU主要是105和305等产品。
“在乘用车EDR这块我们主要客户是国内的几家自主品牌龙头企业。我们供货MCU给Tier1厂商开发制造模块，通过整车厂认证，加速国产汽车厂商推广使用EDR。”兆易创新相关人士透露，“现在乘用车都是要强制安装EDR，我们每月供货几十万颗MCU给这些厂商。”
除此之外，北京君正子公司北京矽成也是供应EDR产品中存储FLASH供应商，目前已经跟多家车厂保持稳定供货关系。
综上，即便是一片新的蓝海市场，但对于本土产业链企业而言，谁能率先用可靠的产品打开市场，谁才能拥有更大的市场份额，如果在当前时机无法成功打入车企供应链并站稳脚步，在海外大厂缺货缓解之后，想再拿到市场份额将更为艰难。
（校对/日新）