大家好，我是劉轟轟
昨天是蔚來一年一度重大的釋出會“NioDay”，這場NIO Day和往期相比有幾個有意思的不同點。
首先是因為疫情的緣故，原本NIO Day的參加人數臨時被砍了一半，是以這次在蘇州能召開這種大規模的“聚會”，可以看到的是企業和政府都對此做出了很多很多的努力。
要知道蘇州并不是蔚來的主陣地，是以能如期舉辦這一點可以說明公司和政府打交道的能力非常不錯。
這次NIO Day的内容略顯單薄，基本上重點關注的就隻有ET5，是以也有車主戲稱這不如叫ET5 Day算了。（原話是：一個et5新車介紹+兩首假唱＝2021 NIO Day ......）
但好在于ET5的釋出取得了很大的成功，至少從我加的群裡的讨論來看，很多車主的老婆原本根本不關心蔚來，這次也覺得ET5好看了，印象最深的是一個車主在群裡說，他從來不關心車的媳婦一直在為ET5鼓掌。
可以說ET5從目前的回報來看，走量基本上不成問題。當然裡面也少不了作為商家一定的套路，是以今天我先和大家聊聊這個ET5。
先說ET5的情況：ET5補貼前起售價32.8萬元，BaaS方案補貼前起售價25.8萬元。這個價格還是非常給力的，一方面是很多蔚來車主都表示已經交了2000元意向金，另一方面還有非常喜感的，比如這個微網誌文章：
當然除了好的也有壞的，比如釋出會的時候沒有提買過NOP軟體的老使用者有3折買NAD服務的權益，再加上官方的複購政策很多地方沒說明白，就導緻了部分車主表示了不滿。
李斌的回複很快，表示後續不用大家擔心，是以準備複購的車主等着就好。
詳細說下關于這個複購3折，因為這對現在決策是否買老款車很重要：NAD相當于進階版的NOP，裡面包含了蔚來全部的自動駕駛功能。目前NOP官方的價格是39000元。
這裡面問題就來了：ET5/7裸車送不送NOP蔚來官方目前沒說，但從6和8需要買軟體來看，感覺直接送NOP也不太現實（老車主會噴死蔚來的），是以大機率是用NAD代替NOP，這意味着很有可能啟用領航輔助這樣的功能，你需要每個月付680元，這相當于2/3的電池BaaS價格了，好在打三折也就是204元。
這就意味着對于第一次買車的人來說，就需要考慮到要不要先買一台帶NOP的6或者8（反正ET5要等明年9月份），以此來沖抵下NAD的成本。
總之這裡我還是比較關心的，因為這應該是自主品牌提供的憑借自己研發的首個包月付費制的軟體，這玩意如果被認可了，就意味着沒有做自研自動駕駛的車企，會極大影響企業本身的估值，而後續其他各種付費包月服務，也就有了接入的機會。
我先從使用者的角度說：
ET5對于使用者而言的亮點在哪裡？
主要有三個方面，第一個是外觀+以往蔚來風格完全不同的顔色吸引到了不少女性使用者，第二個是配置層面很多配置都從ET7上下放了下來，比如電吸門，比如雷射雷達，比如搭載了四顆NVIDIA DRIVE Orin晶片,單顆算力254TOPS，這些都和ET7相同。第三個是搭載了VR裝置，後續會推出專用的VR眼鏡。
但從産品角度講，ET5也有一些令人遺憾的地方：
首先是續航方面，ET7宣傳的700公裡是NEDC标準，而ET5宣傳的550km、700、1000km都是CLTC标準，這個标準雖然比NEDC要“先進”，但實際上很多車測試後都發現按CLTC标準能跑的比NEDC更遠。
說白了就是CLTC标準比NEDC還要“水”，實際的話假如NEDC春秋開打8折，那麼CLTC就要打個7.5折。
不過蔚來有換電體系，是以這個硬傷對于ET5而言無關痛癢。
從定價-成本角度考慮，蔚來也砍掉了很多“傳統”的配置，例如車身由高比例的鋁合金變成了鋼鋁混合，HUD連選配也不給了有點可惜，空懸沒有選配，然後是雙層玻璃也被砍掉了，要是實在介意這些配置的，可以看看44.80萬起的ET7。
——和ET7對比12萬的差價，而差出來的配置“必要性”也不是很強，這就顯得ET5很香了。
有意思的是，李斌還提到了一點就是ET5的目标是“兩個3”，即官方已經公開宣布了ET5的競品車型是特斯拉Model 3P和寶馬3系，這種目标明顯的宣言我印象中是之前沒有過的。
很明顯，在李斌的角度看來，蔚來接下來要嘗試挑戰特斯拉，以及開始積極攻占BBA的基本盤（34C）了。
有個有意思的細節是，蔚來的BaaS是一個永久性質的電池租賃方案，很多人都會覺得雖然開始省了7萬塊錢，但之後每個月都要交980元并不劃算。這事兒對于部分燃油車車主來說，反而會從另一個角度思考：如果車主每月正常加油消費超過BaaS月租，直覺告訴他用BaaS是劃得來的。
這裡面稍微提醒一句，那就是很多人不會反應過來如果買其他品牌的電動車，或者不采用BaaS方案，就不用考慮加油消費的問題了。是以對于打算考慮ET5的人而言，選不選BaaS的關鍵并不在那加油費用中，而是在于打算開這台車多久，5年以内BaaS都是合算的。
另外ET5可以換電，本身的補能體驗就一定好于其他品牌。
配置方面，我和好幾個車主都簡單聊了下ET5，其中小鵬P7車主表示自己的車突然感覺不香了，也有ET7預訂的車主退了單子扭頭定ET5的。不過考慮到第一批車要等明年9月傳遞，是以接下來還是會有一些變數。
最有意思的是我在小桔充電站碰到的一個蔚來車主，他的ES6是新買的，也看了NIO Day，ET5肯定是在考慮中了，這些都不是重點。
重點是這位車主從事的行業跟雷達什麼的有一定關系，他自己之前還是高爾夫GTI車主，被問及為什麼買蔚來的時候，他表示自己關注了這麼長時間，覺得蔚來現在也基本“成熟”了，可以買了。
ET5應該會讓更多的燃油車車主換到新能源。
從使用者的角度說完了，接下來從商業的角度說：
接下來也不是ET5一定會成為爆款，因為雖然現在ET5從性能配置和名額上确實能跟特斯拉Model 3P打的不相上下，但我們需要知道的是，雖然ET5和Model 3P的使用者群體不一樣，雙方很難真正互相挖對方的牆角，但毫無疑問的一件事是，從行業角度而言，接下來該等特斯拉出牌了。
要知道特斯拉目前手裡最大的王牌，就是降價，而ET5第一批傳遞預計也要到明年的9月28日左右了，這中間的空白期還是比較長的。
對于特斯拉而言，雖然最近供應鍊上配件的各種漲價導緻了特斯拉也漲了價，但從長期的角度來看，為了能消化上海工廠55萬台的産能，再加上後續柏林工廠建好後出口歐洲就沒有太多必要的情況下，标準續航版降到20萬出頭是必然發生的事情。
而從産品層次來考慮，現在有兩款車，25.56萬的标準續航版和33.99萬的Performance版，中間有8萬的差價，空了一檔，是以預判特斯拉後面的政策可以是：
保守操作：兩款車價格不變，後驅長續航版重新上架，定價27.9萬（補貼後，留出1個選配8000塊錢的空間），CLTC續航預估有個720+km。
更激進一點的打法是：标準續航版降價到23萬左右，增加長續航版定價26萬左右，P版價格降到30萬以内，這樣就意味着BBA的基本盤真要被新勢力們開始慢慢的連根拔起了。
這不是開玩笑，因為從BBA以及大衆最近的一波又一波操作來看，他們對産品最基本的定價思路，依然停留在燃油車時代，
最難的地方在于，如果BBA把自己的新能源車産品定價壓到和新勢力一樣，那自己原有的價格體系就崩盤了，比如說寶馬的iX3這個車，從規格大小來說等于電動化的X3，是以它的官方指導價隻能和X3看齊。
但問題在于，這個看齊價位上，iX3基本上被新勢力同價位車型完爆，結果就是為了銷量，寶馬給iX3來過一次官方降價，而現在也還有不低的優惠，才做到了每個月3-4k銷量——是以BBA最尴尬的地方在于，它們想動也動不了太多。
還有體系差異的問題，我們放以後說。
最後從投資的角度說：
話題還是回到ET5本身，技術上ET5還有一個亮點，那就是它用了180kW碳化矽電驅系統，基本上意味着SiC上車要加速了。美國那邊wolfspeed公司已經開始建廠量産，後面相信國内的供應鍊也會快速跟上。
一旦SiC的成本能被國内卷下來，那麼就意味着在中高端車型上，會形成一波SiC對IGBT的替代，這其中的需求和機會不用我說你們也懂。
除了SiC之外，我們還要注意到ET5的賣點之一是AR，我之前就說過大家一定會想方設法在智能座艙領域卷起來，雖然沒了HUD挺讓我意外的，但多了AR之後不但意味着相關裝置的上車，而且更意味着汽車也開始有了“元宇宙”概念。
ET5這台走量的車上用的是和ET7一樣的英偉達自動駕駛晶片，和德賽西威有關，大機率還是由德賽西威來供應。
螢幕是12.8英寸AMOLED中控屏，分辨率高達1,728*1,888，100,000:1的超高對比度，100%NTSC全色域，除了光伏之外，LED相關的領域其實也會在汽車上開始大規模應用，不過這塊我還沒怎麼研究。
蔚來這次釋出ET5的事情就聊這麼多。
蔚來本身由于在美股上市，中美之間政策上的風險也是比較大的，即便是後續完成了港股上市，在美股開始準備加息的情況下，港股一定是第一波受到打擊的，是以目前我也很難做出什麼判斷。
最後說下這周的一個爆炸性的新聞，就是豐田和雷克薩斯一口氣拿出來了15輛純電概念車，有圖有真相：
要知道在所有的擁有獨立汽車工業的國家中，對純電動這一線路最不積極的，就是日本和南韓了，其中日本更傾向于推氫燃料電池技術。
不過值得注意的是圖裡的一個細節：
輪胎都沉到地裡去了，說實話這次真有點恒大造車的味道。
還有一張更給力的圖：
這個合資公司，和以往都不同，以往是外企提供技術，而這個，是比亞迪提供相關技術。
就聊這麼多，我也交了2000塊錢，看看後面小鵬、極氪、特斯拉這些車企怎麼對ET5出牌還挺令人期待的。
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