大家好，我是刘轰轰
昨天是蔚来一年一度重大的发布会“NioDay”，这场NIO Day和往期相比有几个有意思的不同点。
首先是因为疫情的缘故，原本NIO Day的参加人数临时被砍了一半，所以这次在苏州能召开这种大规模的“聚会”，可以看到的是企业和政府都对此做出了很多很多的努力。
要知道苏州并不是蔚来的主阵地，所以能如期举办这一点可以说明公司和政府打交道的能力非常不错。
这次NIO Day的内容略显单薄，基本上重点关注的就只有ET5，所以也有车主戏称这不如叫ET5 Day算了。（原话是：一个et5新车介绍+两首假唱＝2021 NIO Day ......）
但好在于ET5的发布取得了很大的成功，至少从我加的群里的讨论来看，很多车主的老婆原本根本不关心蔚来，这次也觉得ET5好看了，印象最深的是一个车主在群里说，他从来不关心车的媳妇一直在为ET5鼓掌。
可以说ET5从目前的反馈来看，走量基本上不成问题。当然里面也少不了作为商家一定的套路，所以今天我先和大家聊聊这个ET5。
先说ET5的情况：ET5补贴前起售价32.8万元，BaaS方案补贴前起售价25.8万元。这个价格还是非常给力的，一方面是很多蔚来车主都表示已经交了2000元意向金，另一方面还有非常喜感的，比如这个微博帖子：
当然除了好的也有坏的，比如发布会的时候没有提买过NOP软件的老用户有3折买NAD服务的权益，再加上官方的复购政策很多地方没说明白，就导致了部分车主表示了不满。
李斌的回复很快，表示后续不用大家担心，因此准备复购的车主等着就好。
详细说下关于这个复购3折，因为这对现在决策是否买老款车很重要：NAD相当于高级版的NOP，里面包含了蔚来全部的自动驾驶功能。目前NOP官方的价格是39000元。
这里面问题就来了：ET5/7裸车送不送NOP蔚来官方目前没说，但从6和8需要买软件来看，感觉直接送NOP也不太现实（老车主会喷死蔚来的），所以大概率是用NAD代替NOP，这意味着很有可能启用领航辅助这样的功能，你需要每个月付680元，这相当于2/3的电池BaaS价格了，好在打三折也就是204元。
这就意味着对于第一次买车的人来说，就需要考虑到要不要先买一台带NOP的6或者8（反正ET5要等明年9月份），以此来冲抵下NAD的成本。
总之这里我还是比较关心的，因为这应该是自主品牌提供的凭借自己研发的首个包月付费制的软件，这玩意如果被认可了，就意味着没有做自研自动驾驶的车企，会极大影响企业本身的估值，而后续其他各种付费包月服务，也就有了接入的机会。
我先从用户的角度说：
ET5对于用户而言的亮点在哪里？
主要有三个方面，第一个是外观+以往蔚来风格完全不同的颜色吸引到了不少女性用户，第二个是配置层面很多配置都从ET7上下放了下来，比如电吸门，比如激光雷达，比如搭载了四颗NVIDIA DRIVE Orin芯片,单颗算力254TOPS，这些都和ET7相同。第三个是搭载了VR设备，后续会推出专用的VR眼镜。
但从产品角度讲，ET5也有一些令人遗憾的地方：
首先是续航方面，ET7宣传的700公里是NEDC标准，而ET5宣传的550km、700、1000km都是CLTC标准，这个标准虽然比NEDC要“先进”，但实际上很多车测试后都发现按CLTC标准能跑的比NEDC更远。
说白了就是CLTC标准比NEDC还要“水”，实际的话假如NEDC春秋开打8折，那么CLTC就要打个7.5折。
不过蔚来有换电体系，所以这个硬伤对于ET5而言无关痛痒。
从定价-成本角度考虑，蔚来也砍掉了很多“传统”的配置，例如车身由高比例的铝合金变成了钢铝混合，HUD连选配也不给了有点可惜，空悬没有选配，然后是双层玻璃也被砍掉了，要是实在介意这些配置的，可以看看44.80万起的ET7。
——和ET7对比12万的差价，而差出来的配置“必要性”也不是很强，这就显得ET5很香了。
有意思的是，李斌还提到了一点就是ET5的目标是“两个3”，即官方已经公开宣布了ET5的竞品车型是特斯拉Model 3P和宝马3系，这种目标明显的宣言我印象中是之前没有过的。
很明显，在李斌的角度看来，蔚来接下来要尝试挑战特斯拉，以及开始积极攻占BBA的基本盘（34C）了。
有个有意思的细节是，蔚来的BaaS是一个永久性质的电池租赁方案，很多人都会觉得虽然开始省了7万块钱，但之后每个月都要交980元并不划算。这事儿对于部分燃油车车主来说，反而会从另一个角度思考：如果车主每月常规加油消费超过BaaS月租，直觉告诉他用BaaS是划得来的。
这里面稍微提醒一句，那就是很多人不会反应过来如果买其他品牌的电动车，或者不采用BaaS方案，就不用考虑加油消费的问题了。所以对于打算考虑ET5的人而言，选不选BaaS的关键并不在那加油费用中，而是在于打算开这台车多久，5年以内BaaS都是合算的。
另外ET5可以换电，本身的补能体验就一定好于其他品牌。
配置方面，我和好几个车主都简单聊了下ET5，其中小鹏P7车主表示自己的车突然感觉不香了，也有ET7预订的车主退了单子扭头定ET5的。不过考虑到第一批车要等明年9月交付，所以接下来还是会有一些变数。
最有意思的是我在小桔充电站碰到的一个蔚来车主，他的ES6是新买的，也看了NIO Day，ET5肯定是在考虑中了，这些都不是重点。
重点是这位车主从事的行业跟雷达什么的有一定关系，他自己之前还是高尔夫GTI车主，被问及为什么买蔚来的时候，他表示自己关注了这么长时间，觉得蔚来现在也基本“成熟”了，可以买了。
ET5应该会让更多的燃油车车主换到新能源。
从用户的角度说完了，接下来从商业的角度说：
接下来也不是ET5一定会成为爆款，因为虽然现在ET5从性能配置和指标上确实能跟特斯拉Model 3P打的不相上下，但我们需要知道的是，虽然ET5和Model 3P的用户群体不一样，双方很难真正互相挖对方的墙角，但毫无疑问的一件事是，从行业角度而言，接下来该等特斯拉出牌了。
要知道特斯拉目前手里最大的王牌，就是降价，而ET5第一批交付预计也要到明年的9月28日左右了，这中间的空白期还是比较长的。
对于特斯拉而言，虽然最近供应链上配件的各种涨价导致了特斯拉也涨了价，但从长期的角度来看，为了能消化上海工厂55万台的产能，再加上后续柏林工厂建好后出口欧洲就没有太多必要的情况下，标准续航版降到20万出头是必然发生的事情。
而从产品层次来考虑，现在有两款车，25.56万的标准续航版和33.99万的Performance版，中间有8万的差价，空了一档，因此预判特斯拉后面的策略可以是：
保守操作：两款车价格不变，后驱长续航版重新上架，定价27.9万（补贴后，留出1个选配8000块钱的空间），CLTC续航预估有个720+km。
更激进一点的打法是：标准续航版降价到23万左右，增加长续航版定价26万左右，P版价格降到30万以内，这样就意味着BBA的基本盘真要被新势力们开始慢慢的连根拔起了。
这不是开玩笑，因为从BBA以及大众最近的一波又一波操作来看，他们对产品最基本的定价思路，依然停留在燃油车时代，
最难的地方在于，如果BBA把自己的新能源车产品定价压到和新势力一样，那自己原有的价格体系就崩盘了，比如说宝马的iX3这个车，从规格大小来说等于电动化的X3，所以它的官方指导价只能和X3看齐。
但问题在于，这个看齐价位上，iX3基本上被新势力同价位车型完爆，结果就是为了销量，宝马给iX3来过一次官方降价，而现在也还有不低的优惠，才做到了每个月3-4k销量——所以BBA最尴尬的地方在于，它们想动也动不了太多。
还有体系差异的问题，我们放以后说。
最后从投资的角度说：
话题还是回到ET5本身，技术上ET5还有一个亮点，那就是它用了180kW碳化硅电驱系统，基本上意味着SiC上车要加速了。美国那边wolfspeed公司已经开始建厂量产，后面相信国内的供应链也会快速跟上。
一旦SiC的成本能被国内卷下来，那么就意味着在中高端车型上，会形成一波SiC对IGBT的替代，这其中的需求和机会不用我说你们也懂。
除了SiC之外，我们还要注意到ET5的卖点之一是AR，我之前就说过大家一定会想方设法在智能座舱领域卷起来，虽然没了HUD挺让我意外的，但多了AR之后不但意味着相关设备的上车，而且更意味着汽车也开始有了“元宇宙”概念。
ET5这台走量的车上用的是和ET7一样的英伟达自动驾驶芯片，和德赛西威有关，大概率还是由德赛西威来供应。
屏幕是12.8英寸AMOLED中控屏，分辨率高达1,728*1,888，100,000:1的超高对比度，100%NTSC全色域，除了光伏之外，LED相关的领域其实也会在汽车上开始大规模应用，不过这块我还没怎么研究。
蔚来这次发布ET5的事情就聊这么多。
蔚来本身由于在美股上市，中美之间政策上的风险也是比较大的，即便是后续完成了港股上市，在美股开始准备加息的情况下，港股一定是第一波受到打击的，所以目前我也很难做出什么判断。
最后说下这周的一个爆炸性的新闻，就是丰田和雷克萨斯一口气拿出来了15辆纯电概念车，有图有真相：
要知道在所有的拥有独立汽车工业的国家中，对纯电动这一线路最不积极的，就是日本和韩国了，其中日本更倾向于推氢燃料电池技术。
不过值得注意的是图里的一个细节：
轮胎都沉到地里去了，说实话这次真有点恒大造车的味道。
还有一张更给力的图：
这个合资公司，和以往都不同，以往是外企提供技术，而这个，是比亚迪提供相关技术。
就聊这么多，我也交了2000块钱，看看后面小鹏、极氪、特斯拉这些车企怎么对ET5出牌还挺令人期待的。
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