今天是五月一日，小長假的第二天，同時也是各家車企釋出上月傳遞量的日子，但明顯今天大家的積極性并不高。
剛剛過去的 4 月無疑是特殊的一個月，奧密克戎疫情的爆發讓上海進入了非常時期，上海市民度過了 30 多天的艱難封控生活，停滞的物流不僅讓生活物資的采購變得異常困難，同時也讓上海切斷了上海這座城市的工業血脈，讓這座汽車重鎮陷入了嚴峻的停擺狀态。
4 月中旬李斌、何小鵬、餘承東等人的發聲，讓上海這一輪疫情對整個汽車工業的影響步入了大衆視野，也提前給 4 月的汽車傳遞量埋下了伏筆。
今天各家陸續公布的資料最後也印證了這樣的擔憂。
01
四月傳遞量概覽
以下為發稿前已公布 4 月傳遞量資料的廠商：
極氪：2,137 輛
理想：4,167 輛
蔚來：5,074 輛
哪吒：8,813 輛
小鵬：9,002 輛
零跑：9,087 輛
極氪搶頭：環比上漲，訂單破萬
今天率先公布傳遞量的車企是極氪，這種行情下敢于争先的通常都是成績還不錯的。
4 月極氪共傳遞 2,137 輛極氪 001，其實資料說不上多麼優秀，在極氪傳遞以來的七個月裡資料上正好排名中位第四，但較為難得的是在疫情之下，這個資料環比 3 月的 1,795 輛有所上漲。
此外官方還表示 4 月份極氪的新增訂單創下曆史新高，海報上隻顯示過萬，經内部人士透露訂單超過了 12,000，這個資料比 2021 年 4 月釋出會時期還要高。相比傳遞量，其實這部分的訂單更值得關注。
其實在極氪車友群中一直有吐槽産能爬坡慢傳遞慢的聲音，極氪傳遞前期因為空氣懸架等零部件的供應緊缺問題在傳遞效率上确實不如人意，不給力的産能對傳遞量自然也造成了影響，同樣引發吐槽的還有整車的智能化表，類似的問題都是觀望使用者注重的環節。
在 2 月和 3 月，極氪進行了多次 OTA 更新，修複了部分使用者吐槽較多的 Bug，車機的流暢性也得到了提升，車主對此的回報比較積極。在 3 月下旬，極氪官方在使用者溝通會上表示威巴克空懸的極氪專供産線已經投産，相應車輛的傳遞會提速，這些關鍵問題的改善對于拉攏潛在使用者無疑起到了積極作用。
另一個更加直接的原因是極氪在 4 月預熱并公布了将于 5 月 1 日起實施的車系漲價計劃，算上定金抵扣優惠方面的調整，WE 版車型漲價 5,000，YOU 版車型漲價 20,000。在電池原材料上漲，新能源車集體漲價的大行情之下，這一信号讓不少觀望中的使用者選擇在漲價前下單。以上多方面原因最終讓極氪在 4 月創下了新增訂單紀錄。
第二梯隊選手：依舊堅挺
哀鴻遍野之中，零跑和哪吒在 4 月份的成績單異常亮眼。
零跑 4 月份共傳遞 9,087 輛，月傳遞量連續 13 個月同比增長超 200%。雖然較 3 月份的 10,059 輛環比下降 10%，但已是除極氪外所有新勢力中環比降幅最小的品牌。考慮到零跑較大的月傳遞量，如何在疫情之下保障生産和傳遞令人好奇。對我們提出的問題，零跑 CEO 朱江明給出了一段客氣的回答：
上半個月疫情不太嚴重的時候抓得比較緊。
兵馬未動糧草先行的道理，果真是真谛。另外上周零跑剛剛舉辦了 CTC 電池地盤一體化技術釋出會，并官宣了即将登場的旗艦轎車 C01 的更多資訊，待供應情況進一步好轉，新品加持後的零跑也會開啟新産品線的增長路線。
哪吒 4 月份傳遞 8,813 輛，與 3 月份的 12,026 輛環比下降 27%，但同比仍然增長 120%。自 2021 年 11 月至今的 6 個月中，哪吒有 4 個月傳遞量過萬，其餘兩個月分别為受春節影響的 2 月（7,117 輛）和疫情影響的 4 月。車型上，哪吒 V 車系傳遞 5,694 台，哪吒 U 車系傳遞 3,119 台。
領跑和哪吒的産品都定位于廣大剛需使用者最關注的市場，它們的崛起或許代表了群衆路線的逆襲。
02
新勢力三強，各有各的難
新勢力第一梯隊的三位選手在 4 月遭遇了大幅度的傳遞量下滑，雖然大家面對的大背景相同，但背景之下疫情對各自節奏的影響卻又有着各自的特殊性。
理想：供應停滞，猛跌六成
首先是理想，4 月傳遞 4,167 輛，環比下跌 62.2%，幅度之大令人詫異。根據過往的上險量資料，理想在上海地區的月均上險量在五六百台左右，即使按這個資料在 4 月傳遞量中加上因上海地區無法傳遞而損失的傳遞量，4,700 台與最近幾個月的傳遞資料仍然相差甚遠。
理想聯合創始人兼總裁沈亞楠對于 4 月的傳遞量下滑做出了如下回應：
自 3 月末以來，由于長三角疫情反彈，全行業的供應鍊、物流和生産出現了被嚴重擾亂的情況。理想汽車常州基地位于江蘇常州，處于長三角中心地帶，而理想汽車的零部件供應商超過 80% 分布在長三角地區，且其中很大一部分位于上海、江蘇昆山。受到長三角疫情的影響，位于上海和江蘇昆山等地區的部分供應商無法供貨，有些供應商甚至完全停工、停運，導緻現有零部件庫存消化後無法繼續維持生産，這對理想汽車 ４ 月份的生産造成很大影響，導緻部分使用者的新車傳遞延期。
更早的 4 月 20 日，理想在官方 App 上對使用者釋出過傳遞延期的情況說明，一句話概括就是從 3 月底開始理想因為供應和物流問題新車傳遞受阻，内容與沈亞楠的回應内容基本相似。
根據理想 App 最新的顯示，現在新車的傳遞等待時間為 6 到 8 周，這個時間比疫情之前的提車周期延長了 3 周左右。
對于理想，除供應問題外 4 月份還發生了兩件對傳遞量有影響的事情。
其一是 3 月 23 日官宣漲價資訊，自 4 月 1 日起，價格上調 1.18 萬元，從釋出消息到執行之間給潛在購車使用者留下了一個星期的時間空裆。而此前理想的交車周期大緻在一個月左右，理論上這一調整本會促進短期訂單，增加 4 月傳遞量，但疫情的到來顯然打亂了傳遞計劃。
其二則是理想L9的延期釋出。理想 L9 作為今年理想最重要的新品在較早啟動了預熱和造勢，整個 3 月對産品關鍵資訊進行了多輪爆料，吸引了大批關注者。
L9 釋出會原定為 4 月中上旬，釋出前吸引的這一大批看客中有相當一部分在觀望新車的情況，同屬 6 座 SUV 的 L9 在産品屬性上和理想 ONE 存在重疊，而理想 L9 和理想 ONE 兩者的價差将成為這部分使用者在 L9 和理想 ONE 做出選擇的關鍵性參考。
是以 L9 上市釋出的延期，實際上也導緻了使用者購買決策的延期。基于這一分析可以推斷理想在 4 月的新增訂單受到較大的影響，但考慮到 4 月前的訂單延期傳遞還有一部分積壓，5 月份決定傳遞量的核心環節依然會是供應。
蔚來：工廠停産，新車爬坡難
4 月蔚來傳遞了 5,074 輛車，環比三月下跌 49.2%，最大的問題同樣是供應。
疫情期間，蔚來是新勢力三強中最先預告生産傳遞受阻的一家，在 4 月 9 日的公告中明确表示了因為供應鍊的陸續停産，蔚來被迫暫停了整車生産。
随後蔚來在 4 月 14 日宣布恢複恢複整車生産，疫情不止造成了數天的停産，同時也給日常的生産和運輸帶來了嚴重的困難。
本月蔚來傳遞了 1,878 輛 ES6、1,252 輛 ES6 以及 1,251 輛 ES8，4 月迎來第一個完整傳遞月的 ET7 在這個月僅傳遞了 693 輛。
蔚來在上海地區 3 月份的上險量為 836 輛，4 月份這部分數量基本清零，我們那台已經生産完畢的 ET7 也是以延期傳遞。刨除上海本地傳遞量，蔚來 4 月在上海地區以外因為疫情影響的傳遞預計在 3 千輛。
新老産品交替問題同樣也影響了蔚來，4 月 1 日蔚來官宣了 ES8、ES6、EC6 三款車将在 5 月釋出改款車型，改款後的車型将更新 8155 車機晶片、5G 車聯網和更高清的 360 環視系統。
不過，一方面是蔚來明确表示在售車型可以進行同樣的硬體更新，另一方面蔚來在 4 月 10 日公布了漲價預熱，866 三款車型上漲一萬，5 月 10 日開始生效，是以改款的影響還是相對有限。
反而是目前資訊不多的新車 ES7 可能會對潛在使用者造成更多影響，盡管蔚來目前有 4 款在售車型，但 ES6 和 EC6 的銷量占比很大，而 ES7 作為 ES6 更新版的車型傳聞将于 5 月釋出，在此之前的 4 月會有一部分使用者對此持觀望态度，訂單也會是以延後。
是以在 5 月蔚來的傳遞随供應恢複會有所回升，能達到什麼水準一方面看 ET7 在第三個月的産能爬坡和傳遞情況，另外一方面看 4 月漲價前 866 的促銷訂單和 3 月的積壓訂單能提供多少助力。
小鵬：傳遞最多，跌幅最小
小鵬 4 月傳遞 9,002 輛，環比下跌 41.6%，雖然跌幅也達到了 4 成，但依然是新勢力三強在 4 月表現最好的那一家，絕對傳遞量上甚至幾乎與另外兩家之和相當。三款在售車型的傳遞量依次為 P7 3,714 輛、P5 3,564 輛、G3i 1,724 輛。
對于這樣的表現，若從供應端去分析不難發現小鵬身處廣州，相比蔚來和理想受長三角汽車供應鍊的影響相對更小，對廣東及其周邊區域的傳遞更有地理優勢，并且現在雙工廠狀态下庫存和生産都有那麼點「雙備援」的意味。
但要注意我們說的跌幅最小說的是比例，從絕對數量上小鵬此次的傳遞量損失并不低。
就上海地區而言，3 月份小鵬在上海的上險量為 565 輛，如果 4 月這部分傳遞量歸零，那麼上海以外的地區小鵬因疫情損失的傳遞量仍有 4 到 5 千輛。
而且，新勢力三強中小鵬也是最早在 3 月 18 日宣布因原材料問題漲價的企業，到 3 月 21 日之前留出了 3 天考慮期，在 4 月臨近的時候就已經完成了促銷動作。
小鵬今年也有新品 G9，但與理想和蔚來不太一樣的地方在于 G9 和小鵬現有産品線的重疊幅度不大，沒有很重的新老交替屬性，上市前的預熱期間并不會對已有車型的潛在客戶造成明顯的影響。
是以如果 5 月産能恢複情況良好，小鵬很有可能再次奪得新勢力三強的月度銷冠。
小結
2022 年本是新勢力三強同時沖擊年銷 20 萬的一年，突如其來的疫情不僅讓第一梯隊成員直接在這個月損失了上萬的傳遞量，同時還打亂了各家的新品釋出節奏，拖長了使用者的購車決策期，接連影響了接下來數月的整體新增訂單。
更讓人關心的是作為中國汽車産業的重點區域，上海所在的長三角地區對國内汽車産業的正常運轉起着不可或缺的作用，4 月 14 日何小鵬曾發朋友圈表達過對于疫情持續下去的擔憂。
4 月 19 日李想本人在朋友圈表示，汽車品牌除了解決自身眼前的零部件供應問題外，對于此前不需要關注的次級中小零部件供應商的生存問題如今也有必要分析和排查，并提供果斷援助。
以缺芯為首的汽車行業零部件短缺從去年延續至今，如今在疫情的再度加碼之下，供應态勢變得更為嚴峻，是以導緻的供不應求不論對于企業還是消費者都不願見到。
也因如此，供應鍊風險管理的優先級又被提到了新的高度，代表傳統制造業先進理念的精準庫存按需生産在這段特殊時期将不再适用，适當舍棄效率，尋求多點布局，多點供應反而會成為疫情下的穩妥之選。
03
寫在最後
4 月的上半月仍有特斯拉和比亞迪這樣的頂流頭部主機廠處于環比增長态勢，但是到了下半月，随着疫情的影響進一步擴大，物流受阻、經濟下行，大家最不願見到的供需雙緊現象已經開始出現。
根據乘聯會的統計，4 月份國内乘用車銷量預計會在 110 萬輛，這一資料可能成為 2020 年疫情爆發以後的最低值，整體跌幅可能超過 30%。
4 月 16 日，上海釋出首批 666 家保供企業名單，很多汽車行業的重點供應商不出所料地出現在了名單裡，從 3 月 28 開始停産三周的特斯拉也在 4 月 19 日正式啟動封閉生産。
現在已是 5 月，疫情拐點已過，随着複工的有序進行，汽車産業的恢複運動已處于進行時。但汽車市場的恢複需要兩頭對齊，零售端的回暖需要緩沖，不僅選車需要觀望，市場行情也需要觀望，這個過程會比供應端走得更加緩慢。
對于仍處于增長階段的中國新能源市場，Q2 将是集體調整狀态的一個季度，等幾個大型車展順利舉辦，大量新車的湧入，再伴随群衆消費欲望上漲，下半年的市場将會找回勢頭繼續上行。
撰文：萊因哈特、鴿子
編輯：萊因哈特
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