目前的資訊技術革命影響深遠，汽車行業正在經曆一個世紀以來前所未有的巨大變化。人們對汽車的傳統認知正在被颠覆。智能駕駛艙和智能駕駛正從理念轉變為産品。汽車的産品屬性、産業價值鍊和生态結構正在通過科技力量和想象力進行重構。在汽車智能化浪潮下，中國制造商如何抓住機遇，在彎道上超越？
為了幫助汽車企業和員工更好地把握中國智能汽車的發展趨勢，了解消費者需求和對新興汽車消費場景的支付意願，汽車之家研究院和21新汽車研究院釋出了《2022年中國智能汽車發展趨勢洞察報告》（以下簡稱報告）。該報告關注使用者、産品和企業。本報告以2萬多名真實使用者的調研樣本、1億多款車型的線索資料、6萬多款車型的配置資料、18款主流新車的專業評估資料，以及對行業内10多家核心企業的訪談研究為基礎，探索未來産品的發展趨勢，通過海量資料挖掘使用者需求和期望，指出問題并提出解決方案。
【汽車家居研究院】汽車家居研究院于今年3月正式成立，旨在打造汽車行業前瞻性研究智庫，利用行業優勢，就中國汽車行業發展中的一系列重要問題提供意見。汽車之家研究院彙集了國内外頂尖行業專家的研究力量，利用觀看、選擇、購買、使用的全連結資料資源，以及多年的行業觀察和沉澱，洞察汽車行業的新趨勢、使用者的新變化和新的競争格局，以增強汽車行業的能力。目前，該研究所擁有五個研究中心：汽車産業研究中心、新能源研究中心、二手車研究中心、後市場與生态研究中心、消費者研究中心。
【21世紀新汽車研究院】為了整合和加強資源，擴大和加強其在整個汽車行業的專業性和影響力，《21世紀經濟報道》于2021 11月成立了21世紀新汽車研究院，重點關注智能電動汽車時代汽車發展的新趨勢，研究汽車産業鍊從生産端到消費端乃至整個汽車産業鍊的重構等重大課題，制作并發表相關研究成果和報告，緻力于促進整個汽車産業鍊資源的有效整合和利用，促進和塑造整個汽車産業鍊更好的生态系統。
根據總體分析，報告得出以下重要判斷：
首先，中國智能汽車市場潛力巨大。相關政策從設定目标轉向引導着陸和基礎設施建設，科技企業與傳統汽車企業的合作得到加強；
第二，智能駕駛艙配置和智能駕駛配置的市場滲透率正在快速增長，智能特征配置将成為中國品牌差異化市場競争的新武器；
第三，中國品牌模特的IV評級測試分數引人注目；
第四，年輕人和受過高等教育的人對汽車智能的接受度較高；
第五，5g技術推動v2x市場發展，車路協調與智能自行車協調發展将成為主旋律。
智能汽車發展現狀：廣闊的市場空間、政策支援、基礎設施、優勢、合作共赢
預計2025年智能駕駛艙市場規模将超過1000億。根據icvtank的資料，全球智能駕駛艙行業市場預計将在2022年達到461億美元。作為全球最具潛力的汽車市場，中國智能座艙市場将于2019年達到441億元，2025年達到1030億元。
智能汽車普及率快速提升，中國智能汽車市場潛力巨大。随着關鍵零部件成本的不斷向下探索、疊加産業環境的成熟和科技的不斷進步，預計到2025年，中國L2及以上智能汽車銷量将超過1000萬輛，相應的智能汽車滲透率将達到49.3%。
智能汽車涉及多個行業，如大資料、人工智能、雲計算、半導體、資訊通信等高端制造領域。它們已成為世界主要國家的“戰場”。中國的政策已逐漸從設定目标和制定規範轉向指導實施、建設基礎設施以及網絡和資料安全。
自動駕駛技術企業基本以L4及以上自動駕駛為研發目标。目前，中國領先企業主要提供全套解決方案。實作了兩種商業化模式，一種是解決簡單場景的自動駕駛，另一種是傳統汽車企業與科技企業通過合作或并購進行合作。
目前，許多合作是為了完成算法的優化和軟硬體的內建。随着競争的加劇和融資節奏的放緩，汽車企業有可能通過并購來彌補自身在自動駕駛領域的不足。
“一核多屏”為智能駕駛艙的發展提供了無限的想象空間。智能駕駛艙更容易被使用者感覺，與智能駕駛相比，這項技術的開發難度更小。智能駕駛艙與車主的生活生态相連，使用場景将無限擴充。
新動力品牌硬體配置先進，算法優化疊代競争壓力大。目前，中國新力的硬體配置基本能夠滿足現階段和未來幾年車主自動駕駛服務更新的需要。然而，制造商仍需在感覺算法、規劃算法和控制算法方面不斷優化和疊代，并整合執行層和互連層，以實作更高階的自動駕駛。
智能配置發展趨勢：網際網路連接配接功能快速滲透，L2級自動駕駛逐漸普及，特色配置助力差異化競争
在智能駕駛艙方面，互動式配置正試圖打破“循環”。網絡連接配接功能配置市場滲透率快速上升，五年平均複合增長率近60%。其中，Ota更新五年複合增長率高達122.7%。快速疊代更新可能成為智能車輛的基本裝備。然而，人機互動配置的市場滲透率不高，5g和車聯網技術可能有助于其在未來打破“循環”。
此外，報告還詳細分析了“車聯網”、“導航路況資訊顯示”以及車内氛圍燈、手機無線充電等“互動功能”等不同品牌檔次（海外豪華品牌、中國品牌和海外主流品牌）和不同價格區間市場的市場滲透趨勢。
在智能駕駛配置方面，過去五年的平均複合增長率達到了42.7%。目前，一級驅動核心配置的市場滲透率正在增長；全速自适應巡航增長最快；自動停車已進入站台階段，滲透率緩慢增加。
L2車型的市場滲透率快速增長，較2017年增長24.5倍。随着自動駕駛儀硬體價格的持續下降，L2級配置已經滲透到低價範圍内的細分市場。到2021，200000-300000款車型已進入第一個陣營，滲透率為37.6%。到2021，新能源汽車L2自動駕駛的市場滲透率達到33.7%，遠高于非新能源汽車的19.0%。
此外，智能功能配置是各品牌差異化競争的産品賣點。中國品牌在這方面起步較早，發展較快。這些新興配置的差異優勢可能會成為中國品牌在市場上競争的新武器。
智能車水準現狀：中國品牌表現搶眼，但産品改進空間大，安全駕駛有待提高
所有品牌在IV評級測試中的平均分為66.4分。其中，中國品牌車型的表現引人注目。IV評級是汽車之家設計的“智能汽車評估系統”。從智能駕駛艙和智能駕駛兩個次元進行專業評估，包括使用者實際使用場景的8個次元。測試嚴格遵循36項嚴格标準和75項細分評估标準。
總體而言，智能汽車産品仍有很大的改進空間。截至2021年底，參加測試的18輛主流智能車平均總分僅為66.4分；得分低于65分的車輛比例高達44.5%。
優點和缺點是顯而易見的。智能駕駛艙和智能駕駛的發展不平衡。智能駕駛艙的主要短闆由兩部分組成：場景覆寫和通信偏好；智能駕駛的主要弱點在于高速和停車場景。總的來說，中國品牌汽車系列的表現更引人注目，前三名的總分來自中國品牌。
在2021十大智能座艙得分中，中國品牌汽車占據了8個座位。其中，哈弗H6和星越L屬于第一陣營，其表現明顯高于其他車型。
從各個次元來看，小鵬P7的互動便利性得分最高，語音功能尤其強大；理想一的功能滿意度得分最高，各種娛樂系統都有；星越L擁有最高的場景覆寫分數，這得益于系統中嵌入的小程式覆寫了許多汽車和生活場景；蔚來ec6在溝通支援度方面得分最高。NOMI robot為人機互動增加了一種溫暖的互動體驗。
在智能駕駛艙的許多方面，中國品牌處于領先地位。中國品牌在映射功能上得分最低。近年來新推出的一些智能汽車不支援任何類型的手機地圖功能。他們認為，駕駛艙足以取代甚至超越Carplay或carlife等地圖工具。豪華品牌在場景覆寫方面弱于其他陣營，明顯缺乏本地化的服務生态。
在智能駕駛方面，傳統印象中的自動駕駛标杆特斯拉不及中國品牌，僅排名第八。在前十名中，除了第三款奔馳E級和第八款特斯拉model y外，其他所有車型都是中國品牌。
停車場景是中國品牌獨有的，但與安全駕駛相關的場景需要改進。中國品牌車型在停車場的測試表現尤為突出，分數遠高于其他陣營。其中，各類停車位的基本能力和停車能力明顯較強，但安全相關場景的智能駕駛能力有待提高。
AEB功能的實作主要基于硬體融合方案，但不同的訓練方式性能差異很大。目前，感覺技術的路徑選擇仍然基于視覺+雷達的硬體融合方案。然而，方案選擇并不能完全決定AEB的效果，還需要高品質的晶片和先進的算法來支援，以更好地調整模型的的性能。
輔助駕駛主要是單目駕駛，但先進的自動駕駛儀雷射雷達方案必不可少。在iv級測試中，性能良好的車輛大多采用多攝像頭+角度雷達的技術方案，多硬體方案在高速場景中可能不備援。
使用者需求偏好分析：年輕和受過高等教育的群體思想更開放，00後更保守
在接受自動駕駛方面，40%的使用者更願意接受輔助駕駛。代代相傳，除了00歲以後，越年輕，越願意接受進階自動駕駛。從購車預算來看，預算越高，對進階自動駕駛的接受度越高。就教育背景而言，教育背景越高，對先進自動駕駛的接受度越高。
在傳統的智能車配置功能方面，新一代集團不買單。從幾代人的角度來看，人們對傳統汽車的前六種配置有相似的偏好，但他們對00後的配置不感興趣。主動制動/主動安全系統和全速自适應巡航是80後和90後最受重視的兩種配置，而00後選擇它們的比例要低得多。傳統的配置似乎難以打動新一代的00後。
此外，報告還分析了不同人群對各種傳統智能車輛配置的偏好，如主動制動、全速自适應巡航、車道合并輔助、車道偏離警告系統和座椅通風；以及不同人群對各種新興智能配置的偏好，如移動應用遙控車、A柱/底盤透視圖像系統、AR實時地圖導航。
對于無人駕駛公共交通，年輕人和受過高等教育的使用者更願意付費。總體而言，超過60%的使用者願意接受無人駕駛公共交通，70歲以後接受率最高；20:00後，由于安全問題，這是不可接受的。使用者越年輕，就越能接受進階無人駕駛巴士；教育程度越低，無人駕駛公共汽車的價格就越低于普通公共汽車。
v2x現狀及商業化：智能化高速、回收期長、robotaxi大規模配置、終端物流成本降低空間大
根據icvtank釋出的資料，預計到2022年，全球v2x市場規模将超過1650億美元，中國v2x市場規模将達到500億美元。目前，車載終端OBU産品主要為T-box，價格約2000元。預計到2023年，中國乘用車T型箱前端配置将達到1400萬台。
未來，車路與智能自行車的協調發展将成為智能汽車發展的主旋律。車路協同自動駕駛已成為大陸發展高水準自動駕駛的一條清晰的技術路線。車輛自動駕駛水準越高，對道路的要求就越低。與政府共建智能公路近4000公裡，與政府共建智能公路30條。
自行車智能和車路協調更像是智能駕駛的“右臂”。以複雜交叉口為例，駕駛員和傳感器受到視角和視線的限制，而路邊傳感裝置和計算平台可以感覺交叉口内的所有交通參與者。車路協調已成為自動駕駛發展的必要條件。據未來産業研究院預測，到2030年，車路合作主要IT裝置累計投資規模将達到2834億元。
該報告還計算了應用v2x的三種商業模式的成本效益。通過對美團自動配車和車手配車的分析比較，認為實施美團自動配車後，可将支出成本降低一半；對杭州至紹興至甯波智能高速公路項目投資回收期進行了評估和計算。認為高智能高速公路收費使用者接受度存在問題，項目回收期長；通過對自動駕駛成本和駕駛員駕駛成本進行對标分析，認為robotaxi市場巨大，但平台需要通過規模效應降低早期研發成本。
智能車發展建議：調整座艙配置、提高L2标準配置率、全棧自主開發政策
在智能駕駛艙配置方面，大部配置設定置項目供不應求，這反映出使用者願意支付更多的購車成本，購買更高配置的車型。30-50萬機型尤其需要提高網絡連接配接配置的标準配置率。
在智能駕駛配置方面，L2輔助駕駛相關配置和安全配置深受消費者喜愛。提高L2輔助駕駛配置的标準配置率有利于市場競争。全景衛星導航系統處于同時供電和自動停車線的狀态。
最後，報告從問題解決和未來發展方向的角度，對中國汽車制造商提出了六點建議：（1）OTA不應淪為營銷或修補的工具，主機制造商應盡快收回主動權；（2） 在自動駕駛發展的初期，安全保障應是首要考慮因素；（3） “取道”有明顯的短期效益，但全套的自學必須是最終的歸因；（4） 開源、創新和突破，建立系統性和強大的軟體能力；（5） AEB和移動遙控車的支付意願最高，可優先購買試水軟體；（6） 通過智能駕駛活動、成果展示、功能體驗等提高智能駕駛使用者的接受度。
我們所處的資訊技術革命正在深刻地改變汽車工業。中國汽車工業要抓住數字化、智能化時代的機遇，努力追趕和超越。中國自主駕駛技術發展的馬拉松已經過去了一半。L2級自動駕駛汽車正處于商業化和發展階段。V2x也開始了市場探索。汽車智能開啟了商業模式創新，但它們需要探索和驗證。