当前的信息技术革命影响深远，汽车行业正在经历一个世纪以来前所未有的巨大变化。人们对汽车的传统认知正在被颠覆。智能驾驶舱和智能驾驶正从理念转变为产品。汽车的产品属性、产业价值链和生态结构正在通过科技力量和想象力进行重构。在汽车智能化浪潮下，中国制造商如何抓住机遇，在弯道上超越？
为了帮助汽车企业和员工更好地把握中国智能汽车的发展趋势，了解消费者需求和对新兴汽车消费场景的支付意愿，汽车之家研究院和21新汽车研究院发布了《2022年中国智能汽车发展趋势洞察报告》（以下简称报告）。该报告关注用户、产品和企业。本报告以2万多名真实用户的调研样本、1亿多款车型的线索数据、6万多款车型的配置数据、18款主流新车的专业评估数据，以及对行业内10多家核心企业的访谈研究为基础，探索未来产品的发展趋势，通过海量数据挖掘用户需求和期望，指出问题并提出解决方案。
【汽车家居研究院】汽车家居研究院于今年3月正式成立，旨在打造汽车行业前瞻性研究智库，利用行业优势，就中国汽车行业发展中的一系列重要问题提供意见。汽车之家研究院汇集了国内外顶尖行业专家的研究力量，利用观看、选择、购买、使用的全链接数据资源，以及多年的行业观察和沉淀，洞察汽车行业的新趋势、用户的新变化和新的竞争格局，以增强汽车行业的能力。目前，该研究所拥有五个研究中心：汽车产业研究中心、新能源研究中心、二手车研究中心、后市场与生态研究中心、消费者研究中心。
【21世纪新汽车研究院】为了整合和加强资源，扩大和加强其在整个汽车行业的专业性和影响力，《21世纪经济报道》于2021 11月成立了21世纪新汽车研究院，重点关注智能电动汽车时代汽车发展的新趋势，研究汽车产业链从生产端到消费端乃至整个汽车产业链的重构等重大课题，制作并发表相关研究成果和报告，致力于促进整个汽车产业链资源的有效整合和利用，促进和塑造整个汽车产业链更好的生态系统。
根据总体分析，报告得出以下重要判断：
首先，中国智能汽车市场潜力巨大。相关政策从设定目标转向引导着陆和基础设施建设，科技企业与传统汽车企业的合作得到加强；
第二，智能驾驶舱配置和智能驾驶配置的市场渗透率正在快速增长，智能特征配置将成为中国品牌差异化市场竞争的新武器；
第三，中国品牌模特的IV评级测试分数引人注目；
第四，年轻人和受过高等教育的人对汽车智能的接受度较高；
第五，5g技术推动v2x市场发展，车路协调与智能自行车协调发展将成为主旋律。
智能汽车发展现状：广阔的市场空间、政策支持、基础设施、优势、合作共赢
预计2025年智能驾驶舱市场规模将超过1000亿。根据icvtank的数据，全球智能驾驶舱行业市场预计将在2022年达到461亿美元。作为全球最具潜力的汽车市场，中国智能座舱市场将于2019年达到441亿元，2025年达到1030亿元。
智能汽车普及率快速提升，中国智能汽车市场潜力巨大。随着关键零部件成本的不断向下探索、叠加产业环境的成熟和科技的不断进步，预计到2025年，中国L2及以上智能汽车销量将超过1000万辆，相应的智能汽车渗透率将达到49.3%。
智能汽车涉及多个行业，如大数据、人工智能、云计算、半导体、信息通信等高端制造领域。它们已成为世界主要国家的“战场”。中国的政策已逐渐从设定目标和制定规范转向指导实施、建设基础设施以及网络和数据安全。
自动驾驶技术企业基本以L4及以上自动驾驶为研发目标。目前，中国领先企业主要提供全套解决方案。实现了两种商业化模式，一种是解决简单场景的自动驾驶，另一种是传统汽车企业与科技企业通过合作或并购进行合作。
目前，许多合作是为了完成算法的优化和软硬件的集成。随着竞争的加剧和融资节奏的放缓，汽车企业有可能通过并购来弥补自身在自动驾驶领域的不足。
“一核多屏”为智能驾驶舱的发展提供了无限的想象空间。智能驾驶舱更容易被用户感知，与智能驾驶相比，这项技术的开发难度更小。智能驾驶舱与车主的生活生态相连，使用场景将无限扩展。
新动力品牌硬件配置先进，算法优化迭代竞争压力大。目前，中国新力的硬件配置基本能够满足现阶段和未来几年车主自动驾驶服务升级的需要。然而，制造商仍需在感知算法、规划算法和控制算法方面不断优化和迭代，并整合执行层和互连层，以实现更高阶的自动驾驶。
智能配置发展趋势：互联网连接功能快速渗透，L2级自动驾驶逐步普及，特色配置助力差异化竞争
在智能驾驶舱方面，交互式配置正试图打破“循环”。网络连接功能配置市场渗透率快速上升，五年平均复合增长率近60%。其中，Ota升级五年复合增长率高达122.7%。快速迭代更新可能成为智能车辆的基本装备。然而，人机交互配置的市场渗透率不高，5g和车联网技术可能有助于其在未来打破“循环”。
此外，报告还详细分析了“车联网”、“导航路况信息显示”以及车内氛围灯、手机无线充电等“互动功能”等不同品牌档次（海外豪华品牌、中国品牌和海外主流品牌）和不同价格区间市场的市场渗透趋势。
在智能驾驶配置方面，过去五年的平均复合增长率达到了42.7%。目前，一级驱动核心配置的市场渗透率正在增长；全速自适应巡航增长最快；自动停车已进入站台阶段，渗透率缓慢增加。
L2车型的市场渗透率快速增长，较2017年增长24.5倍。随着自动驾驶仪硬件价格的持续下降，L2级配置已经渗透到低价范围内的细分市场。到2021，200000-300000款车型已进入第一个阵营，渗透率为37.6%。到2021，新能源汽车L2自动驾驶的市场渗透率达到33.7%，远高于非新能源汽车的19.0%。
此外，智能功能配置是各品牌差异化竞争的产品卖点。中国品牌在这方面起步较早，发展较快。这些新兴配置的差异优势可能会成为中国品牌在市场上竞争的新武器。
智能车水平现状：中国品牌表现抢眼，但产品改进空间大，安全驾驶有待提高
所有品牌在IV评级测试中的平均分为66.4分。其中，中国品牌车型的表现引人注目。IV评级是汽车之家设计的“智能汽车评估系统”。从智能驾驶舱和智能驾驶两个维度进行专业评估，包括用户实际使用场景的8个维度。测试严格遵循36项严格标准和75项细分评估标准。
总体而言，智能汽车产品仍有很大的改进空间。截至2021年底，参加测试的18辆主流智能车平均总分仅为66.4分；得分低于65分的车辆比例高达44.5%。
优点和缺点是显而易见的。智能驾驶舱和智能驾驶的发展不平衡。智能驾驶舱的主要短板由两部分组成：场景覆盖和通信偏好；智能驾驶的主要弱点在于高速和停车场景。总的来说，中国品牌汽车系列的表现更引人注目，前三名的总分来自中国品牌。
在2021十大智能座舱得分中，中国品牌汽车占据了8个座位。其中，哈弗H6和星越L属于第一阵营，其表现明显高于其他车型。
从各个维度来看，小鹏P7的交互便利性得分最高，语音功能尤其强大；理想一的功能满意度得分最高，各种娱乐系统都有；星越L拥有最高的场景覆盖分数，这得益于系统中嵌入的小程序覆盖了许多汽车和生活场景；蔚来ec6在沟通支持度方面得分最高。NOMI robot为人机交互增加了一种温暖的互动体验。
在智能驾驶舱的许多方面，中国品牌处于领先地位。中国品牌在映射功能上得分最低。近年来新推出的一些智能汽车不支持任何类型的手机地图功能。他们认为，驾驶舱足以取代甚至超越Carplay或carlife等地图工具。豪华品牌在场景覆盖方面弱于其他阵营，明显缺乏本地化的服务生态。
在智能驾驶方面，传统印象中的自动驾驶标杆特斯拉不及中国品牌，仅排名第八。在前十名中，除了第三款奔驰E级和第八款特斯拉model y外，其他所有车型都是中国品牌。
停车场景是中国品牌独有的，但与安全驾驶相关的场景需要改进。中国品牌车型在停车场的测试表现尤为突出，分数远高于其他阵营。其中，各类停车位的基本能力和停车能力明显较强，但安全相关场景的智能驾驶能力有待提高。
AEB功能的实现主要基于硬件融合方案，但不同的训练方式性能差异很大。目前，感知技术的路径选择仍然基于视觉+雷达的硬件融合方案。然而，方案选择并不能完全决定AEB的效果，还需要高质量的芯片和先进的算法来支持，以更好地调整模型的的性能。
辅助驾驶主要是单目驾驶，但先进的自动驾驶仪激光雷达方案必不可少。在iv级测试中，性能良好的车辆大多采用多摄像头+角度雷达的技术方案，多硬件方案在高速场景中可能不冗余。
用户需求偏好分析：年轻和受过高等教育的群体思想更开放，00后更保守
在接受自动驾驶方面，40%的用户更愿意接受辅助驾驶。代代相传，除了00岁以后，越年轻，越愿意接受高级自动驾驶。从购车预算来看，预算越高，对高级自动驾驶的接受度越高。就教育背景而言，教育背景越高，对先进自动驾驶的接受度越高。
在传统的智能车配置功能方面，新一代集团不买单。从几代人的角度来看，人们对传统汽车的前六种配置有相似的偏好，但他们对00后的配置不感兴趣。主动制动/主动安全系统和全速自适应巡航是80后和90后最受重视的两种配置，而00后选择它们的比例要低得多。传统的配置似乎难以打动新一代的00后。
此外，报告还分析了不同人群对各种传统智能车辆配置的偏好，如主动制动、全速自适应巡航、车道合并辅助、车道偏离警告系统和座椅通风；以及不同人群对各种新兴智能配置的偏好，如移动应用遥控车、A柱/底盘透视图像系统、AR实时地图导航。
对于无人驾驶公共交通，年轻人和受过高等教育的用户更愿意付费。总体而言，超过60%的用户愿意接受无人驾驶公共交通，70岁以后接受率最高；20:00后，由于安全问题，这是不可接受的。用户越年轻，就越能接受高级无人驾驶巴士；教育程度越低，无人驾驶公交车的价格就越低于普通公交车。
v2x现状及商业化：智能化高速、回收期长、robotaxi大规模配置、终端物流成本降低空间大
根据icvtank发布的数据，预计到2022年，全球v2x市场规模将超过1650亿美元，中国v2x市场规模将达到500亿美元。目前，车载终端OBU产品主要为T-box，价格约2000元。预计到2023年，中国乘用车T型箱前端配置将达到1400万台。
未来，车路与智能自行车的协调发展将成为智能汽车发展的主旋律。车路协同自动驾驶已成为大陆发展高水平自动驾驶的一条清晰的技术路线。车辆自动驾驶水平越高，对道路的要求就越低。与政府共建智能公路近4000公里，与政府共建智能公路30条。
自行车智能和车路协调更像是智能驾驶的“右臂”。以复杂交叉口为例，驾驶员和传感器受到视角和视线的限制，而路边传感设备和计算平台可以感知交叉口内的所有交通参与者。车路协调已成为自动驾驶发展的必要条件。据未来产业研究院预测，到2030年，车路合作主要IT设备累计投资规模将达到2834亿元。
该报告还计算了应用v2x的三种商业模式的成本效益。通过对美团自动配车和车手配车的分析比较，认为实施美团自动配车后，可将支出成本降低一半；对杭州至绍兴至宁波智能高速公路项目投资回收期进行了评估和计算。认为高智能高速公路收费用户接受度存在问题，项目回收期长；通过对自动驾驶成本和驾驶员驾驶成本进行对标分析，认为robotaxi市场巨大，但平台需要通过规模效应降低早期研发成本。
智能车发展建议：调整座舱配置、提高L2标准配置率、全栈自主开发策略
在智能驾驶舱配置方面，大部分配置项目供不应求，这反映出用户愿意支付更多的购车成本，购买更高配置的车型。30-50万机型尤其需要提高网络连接配置的标准配置率。
在智能驾驶配置方面，L2辅助驾驶相关配置和安全配置深受消费者喜爱。提高L2辅助驾驶配置的标准配置率有利于市场竞争。全景卫星导航系统处于同时供电和自动停车线的状态。
最后，报告从问题解决和未来发展方向的角度，对中国汽车制造商提出了六点建议：（1）OTA不应沦为营销或修补的工具，主机制造商应尽快收回主动权；（2） 在自动驾驶发展的初期，安全保障应是首要考虑因素；（3） “取道”有明显的短期效益，但全套的自学必须是最终的归因；（4） 开源、创新和突破，建立系统性和强大的软件能力；（5） AEB和移动遥控车的支付意愿最高，可优先购买试水软件；（6） 通过智能驾驶活动、成果展示、功能体验等提高智能驾驶用户的接受度。
我们所处的信息技术革命正在深刻地改变汽车工业。中国汽车工业要抓住数字化、智能化时代的机遇，努力追赶和超越。中国自主驾驶技术发展的马拉松已经过去了一半。L2级自动驾驶汽车正处于商业化和发展阶段。V2x也开始了市场探索。汽车智能开启了商业模式创新，但它们需要探索和验证。