特斯拉2022年Q1的業績資訊與電話會中有很多資訊，要點如下——
1）财務方面：第一季度總收入187.6億美元，其中汽車業務收入168.6億美元，同比增長87%；毛利率為32.9%，同比增長24%，在全球供給緊缺下，特斯拉的車價開始提高，并且傳遞數量也在增加；第一季度淨利潤為32.80億美元，而去年同期的淨利潤為4.64億美元。
2）整車銷量方面：Q1總銷量為31萬輛，同比增長68%，其中Model 3&Y銷量為29.53萬輛，同比增長62%，占比95%；Model S/X 銷量為1.47萬輛，同比增長625%。Elon Musk表示特斯拉有信心在 2021年的基礎上至少增長50%（生産150萬輛汽車）。不過由于疫情影響上海工廠損失了一個月的産出（估算6-7萬台），目前在努力恢複全面生産，現在訂購的客戶等車時間非常長，一些訂單要到明年才能拿到車。充電站目前3724個，其中有33657根充電樁，目前特斯拉超級充電樁增長速度和車輛增長速率差異比較大。
3）目前各工廠年産能：加州工廠Model S&X 10萬輛，Model 3&Y 50萬輛；上海工廠Model 3&Y超過45萬輛（估計今年實際能超過85萬輛産能）；柏林工廠（面積和上海一樣）和德州工廠（全球最大）産能在爬坡，未來幾年傳遞量平均每年增長50%。
4）供應鍊限制：工廠運作連續幾個季度低于産能，而且部分零部件價格一直在漲20%。
圖1 特斯拉的季度資訊
Part 1：報告中的資訊
在制造層面，Model Y前後車身均采用一體式壓鑄技術（鑄造幾乎三分之二的車身），相比Model 3的171個零部件，Model Y前後各一個壓鑄件，變成了2個零部件，減少了1600個焊接點。而在Cybertrcuk上比傳統皮卡要少25-30%的零部件。由于廢鋁被回收用于制造鑄件，是以從成品率角度來看影響不算大。在德州工廠，廢鋁從沖壓工廠中的房間直接進入鑄造工廠中的房間。
圖2 特斯拉的一體化鑄造對零部件簡化的情況
德州工廠将在2022年生産采用4680電池及目前使用2170電池包的Model Y，由于上海工廠目前70%是磷酸鐵锂、30%是三元锂電池，這使得特斯拉在第一季度40%以上新車配備磷酸鐵锂電池。而特斯拉柏林工廠的産能爬坡也是比較慢的，目前每周生産350輛Model Y，而目标是在2022年4月底之前達到每周1000輛的産能。
圖3 特斯拉德州工廠還是美式快速思維的極緻展現
特斯拉希望在2022年底前将柏林工廠産能擴大到每周約5000 - 10000輛（對應每個月達到2萬台-4萬台）。從現在的預測來看今年在柏林新工廠生産約3-5萬輛汽車，并在2023年能夠有效的爬坡。德國制造的Model Y目前使用2170電池（LG的電池運過去一部分），在Q3停工3個周進行改造，聽說這個2170電池是一種新的改型，類似于向4680結構過渡的模組。
圖4 電池的配置更新
随着美國所有車企開始在超級碗做廣告，不做廣告的特斯拉也在超級碗之後受益，這種龍頭的紅利還是非常明顯的。
圖5 美國的訂單情況
Powerwall需求推動，Q1新增裝機量846MWh，同比增長90%。Megapack工廠正擴大産能，而特斯拉巨型Megapack儲能項目“Townsite Solar and Storage Facility”則成為将來新型電網的基礎設施，容量達360MWh，每個Megapack一次可以儲存3MWh的能量。項目位于内華達州博爾德市，每年可以産出50萬MWh，能為6萬戶家庭供電，并減少40萬噸二氧化碳排放。
Part 2：其他技術資訊
自動駕駛的難題從2016年喊到現在，要想在今年年底前向所有美國車主釋出FSD測試版，整個難度是超過Elon Musk的預計的。從商業模式來看，特斯拉也在研制Robot Taxi，特斯拉根據自有車型對自動駕駛進行高度優化，設計上沒有方向盤、加速/刹車踏闆，在原有的基礎上優化成本問題，2023年出樣車，預計在2024年落地。這對于全球其它做Robot taxi的公司影響比較大。
圖6 自動駕駛方面特斯拉的進步速度還是很快的
在400V更新到800V的角度來看，Elon Musk認為800V對特斯拉來說帶來的優勢有限（已經部署了400V的SiC），但成本上升卻很明顯（在車端和充電設施），需要批量生産及傳遞才能攤平成本。也就是說，特斯拉之前研究的800V不是沒做，但是從成本考核角度來看，還沒到那個點。
圖7 特斯拉将來的高端平台，也有可能更新到800V
小結：
特斯拉的戰鬥力，在展現強大的盈利能力以後，對全球所有車企都是一個巨大的挑戰，傳統精益生産模式省的錢，比起開拓創新賺的錢，整個增長速率和天花闆是完全不一樣的。
圖｜網絡及相關截圖
作者簡介：朱玉龍，資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬體設計》。
寫留言
2030 Mobility Research Laboratory
中國首個全部由博士組成的
汽車新出行深度研究組織
·
知乎私信 ID：魚非魚