故事從一把走火的槍開始。
調皮的米可看到父親的獵槍，出于好奇，想拿到那把槍，他隻是想看看而已。卻沒想到，在他把槍放回原處的時候，發生意外摔倒在地，槍走火。
從此，米可能看到的隻是一些黑黑模糊的影子，陽光下的美麗色彩再也和他無緣。
因為失去視力，米可被正常的學校拒絕，按規定，他必須到偏遠的盲人特殊學校就讀，為以後的生活， 學習一技之長。
他頑皮好動，活潑熱情，卻被迫學習紡織。
米可生氣反抗：“我不喜歡，我不想做這個。”
校長看着米可，意味深長的說：“你想做什麼不重要，重點是你能做什麼。”
米可聽了校長的話，備受打擊，逐漸對世界喪失了希望，甚至打算放棄自己。
他自暴自棄，不願意學習盲人的點字書寫，甚至拒絕承認，自己從此再也看不見，曾經鮮明在眼前的各種顔色。
米可在學校半夜醒來,一個人站在過道,不停地按着燈的開關，眼前卻是一片漆黑。
修女問:"你在做什麼?".
米可:"燈泡壞了……"
修女看着米可，有點無奈，倔強的米可固執地站在那裡，孤單，不知所措。
在學校裡，米可喜歡待在角落，聽着别的孩子歡快的聲音，總是一個人沮喪的擡頭望着天空發呆。
直到有一天，唐老師注意到米可一個人坐着，沒有和小朋友一起玩耍，走過來，坐在米可身邊。
老師安慰米可：“當你看到一朵花，你不想去聞聞它的味道嗎？
下雪時，你不想走在上面嗎？捧着它，看着它在你手中融化嗎？
你有五種感官，為什麼隻用一種？
許多音樂家演奏的時候都會專注到閉上眼睛去感受旋律。
如果太過于依賴自己的眼睛，就忘了用心，用想象力去感受這個世界，雖然眼睛再也看不到見，但你為什麼要放棄用其他的感官，去體驗生活中的美好呢？”
米可在唐老師鼓勵下，慢慢開始接受現狀。
在校園裡樹下，小夥伴菲利契問米可：你最喜歡什麼顔色 ?
“藍色 ”
菲利契：藍色像什麼?
米可：像是騎腳踏車時風吹在你的臉上的感覺,或是……像海。還有棕色,摸摸看,棕色像這樹幹,很粗糙吧?
菲利契：是很粗糙,那……紅色呢？
米可：紅色像火一樣，像是太陽下山的天空。
這種感覺,隻用眼睛永遠感覺不到,閉上眼，用心感受才能體會到另一種美麗。
菲利契和米可到煉鋼廠參觀。
米可問煉鋼廠大哥:"身邊有可怕的大火每天燒個不停,不害怕嗎?"
煉鋼廠的大哥笑笑：“反正我看不到，可以憑空想象。想象它很高很寬，顔色鮮豔，像是專門制作餅幹的面包工廠。”
米可終于接受自己看不見的事實，放松下來，和學校的小夥伴們愉快地玩在一起。
米可和幫傭的女兒帶學校的孩子們，夜晚偷偷跑去看電影,他們像正常孩子一樣，騎着自行車在馬路上橫沖直撞，一路自由狂奔，一群人在影院裡七嘴八舌，熱烈的談論電影的情節。
因為對電影的喜歡，米可開始用聲音記錄聽到的這個世界，水龍頭流水的聲音、桌子和地面摩擦的聲音以及木屑揉搓發出的聲音，這些被人忽略的聲音，在他的世界裡，卻是最美的聲音。
他憑借獨特的方式用聲音記錄了四季，完成學校布置的作業，還獲得了唐老師的認可和誇贊。
就在米可覺得自己有了夢想，未來可期的時候，校長發現米可偷偷用學校的錄音機錄制各種聲音。
在這個僅僅為了教會盲人一技之長的學校裡，校長無法容忍米可這樣叛逆，不守規矩的孩子。
校長勒令米可停止這種毫無意義的行為。
受打擊的米可準備放棄自己想法的時候，唐老師耐心鼓勵米可，并送給他一個錄音機。米可重新振作起來，并開始偷偷籌劃學校彙演活動的表演節目。
米可帶着小夥伴一起排練節目，一同錄制聲音電影，大家都喜歡這個有趣的遊戲，好像發現了另一個天堂，并且樂此不疲。
越來越多的孩子加入米可排練的節目。
有一天，被發現後，校長勃然大怒，沒收了米可的錄音機，甚至面對米可的“一錯再錯，無藥可救”，堅決要開除領頭的米可。
這一次唐老師的仗義執言也沒有改變結果,一切已成定局。老師無奈又沮喪的坐在米可身邊,安慰米可。
"你是個特别有天分的孩子,就算離開學校,也要堅持自己的夢想.不要放棄棄。"
米可聽着唐老師的話，似懂非懂，雖然難過，卻沒有沮喪，他心裡，已經通過聲音找到另一個有趣世界，已經沒有從前的不安和害怕。
他已經懂了唐老師說過的話，人有五官，除了眼睛，還有耳朵，隻要用心感觸，就能看到和從前一樣美麗的世界。
在最後時刻，米可的朋友和煉鋼廠的工友，他們走上街頭請願遊行,最後驚動了市長，在市長的幫助下，校長迫于壓力，答應米可重新回到學校，繼續和夥伴們的表演。
正式表演那天，被邀請的家長們和市長，被要求蒙上眼睛，“觀看”米可和小夥伴們的演出，那些被蒙上眼睛的大人們，靜下心來，用耳朵去聽孩子們用聲音講述的故事，第一次用心感覺另一種不同的世界。
他們終于“聽到”這些眼睛看不見的孩子們，用聲音創造的另一個天堂。
精彩的演出之後，米可得到市長的認可和鼓勵，因為看不到這個世界，一直被忽略的孩子們，也被父母和社會重新關注和接納。
米可和小夥伴們，通過用聲音，學會感覺世間的快樂和美好，找到屬于自己的夢想。
這是一部根據真人真事改編的電影。
長大後的米可，曾與無數意大利大師級導演有過合作，參與聲音工程規劃的影片多達幾百部，如米開朗基羅·安東尼奧尼的《春光乍洩》、佛森·歐茲派特的《他的秘密生活》等。他就是米可·曼卡西，著名的意大利盲人音效師，憑借着自己細膩的聽覺和對世界的想像，為意大利電影事業的發展做出了巨大的貢獻。