故事从一把走火的枪开始。
调皮的米可看到父亲的猎枪，出于好奇，想拿到那把枪，他只是想看看而已。却没想到，在他把枪放回原处的时候，发生意外摔倒在地，枪走火。
从此，米可能看到的只是一些黑黑模糊的影子，阳光下的美丽色彩再也和他无缘。
因为失去视力，米可被正常的学校拒绝，按规定，他必须到偏远的盲人特殊学校就读，为以后的生活， 学习一技之长。
他顽皮好动，活泼热情，却被迫学习纺织。
米可生气反抗：“我不喜欢，我不想做这个。”
校长看着米可，意味深长的说：“你想做什么不重要，重点是你能做什么。”
米可听了校长的话，备受打击，逐渐对世界丧失了希望，甚至打算放弃自己。
他自暴自弃，不愿意学习盲人的点字书写，甚至拒绝承认，自己从此再也看不见，曾经鲜明在眼前的各种颜色。
米可在学校半夜醒来,一个人站在过道,不停地按着灯的开关，眼前却是一片漆黑。
修女问:"你在做什么?".
米可:"灯泡坏了……"
修女看着米可，有点无奈，倔强的米可固执地站在那里，孤单，不知所措。
在学校里，米可喜欢待在角落，听着别的孩子欢快的声音，总是一个人沮丧的抬头望着天空发呆。
直到有一天，唐老师注意到米可一个人坐着，没有和小朋友一起玩耍，走过来，坐在米可身边。
老师安慰米可：“当你看到一朵花，你不想去闻闻它的味道吗？
下雪时，你不想走在上面吗？捧着它，看着它在你手中融化吗？
你有五种感官，为什么只用一种？
许多音乐家演奏的时候都会专注到闭上眼睛去感受旋律。
如果太过于依赖自己的眼睛，就忘了用心，用想象力去感受这个世界，虽然眼睛再也看不到见，但你为什么要放弃用其他的感官，去体验生活中的美好呢？”
米可在唐老师鼓励下，慢慢开始接受现状。
在校园里树下，小伙伴菲利契问米可：你最喜欢什么颜色 ?
“蓝色 ”
菲利契：蓝色像什么?
米可：像是骑脚踏车时风吹在你的脸上的感觉,或是……像海。还有棕色,摸摸看,棕色像这树干,很粗糙吧?
菲利契：是很粗糙,那……红色呢？
米可：红色像火一样，像是太阳下山的天空。
这种感觉,只用眼睛永远感觉不到,闭上眼，用心感受才能体会到另一种美丽。
菲利契和米可到炼钢厂参观。
米可问炼钢厂大哥:"身边有可怕的大火每天烧个不停,不害怕吗?"
炼钢厂的大哥笑笑：“反正我看不到，可以凭空想象。想象它很高很宽，颜色鲜艳，像是专门制作饼干的面包工厂。”
米可终于接受自己看不见的事实，放松下来，和学校的小伙伴们愉快地玩在一起。
米可和帮佣的女儿带学校的孩子们，夜晚偷偷跑去看电影,他们像正常孩子一样，骑着自行车在马路上横冲直撞，一路自由狂奔，一群人在影院里七嘴八舌，热烈的谈论电影的情节。
因为对电影的喜欢，米可开始用声音记录听到的这个世界，水龙头流水的声音、桌子和地面摩擦的声音以及木屑揉搓发出的声音，这些被人忽略的声音，在他的世界里，却是最美的声音。
他凭借独特的方式用声音记录了四季，完成学校布置的作业，还获得了唐老师的认可和夸赞。
就在米可觉得自己有了梦想，未来可期的时候，校长发现米可偷偷用学校的录音机录制各种声音。
在这个仅仅为了教会盲人一技之长的学校里，校长无法容忍米可这样叛逆，不守规矩的孩子。
校长勒令米可停止这种毫无意义的行为。
受打击的米可准备放弃自己想法的时候，唐老师耐心鼓励米可，并送给他一个录音机。米可重新振作起来，并开始偷偷筹划学校汇演活动的表演节目。
米可带着小伙伴一起排练节目，一同录制声音电影，大家都喜欢这个有趣的游戏，好像发现了另一个天堂，并且乐此不疲。
越来越多的孩子加入米可排练的节目。
有一天，被发现后，校长勃然大怒，没收了米可的录音机，甚至面对米可的“一错再错，无药可救”，坚决要开除领头的米可。
这一次唐老师的仗义执言也没有改变结果,一切已成定局。老师无奈又沮丧的坐在米可身边,安慰米可。
"你是个特别有天分的孩子,就算离开学校,也要坚持自己的梦想.不要放弃弃。"
米可听着唐老师的话，似懂非懂，虽然难过，却没有沮丧，他心里，已经通过声音找到另一个有趣世界，已经没有从前的不安和害怕。
他已经懂了唐老师说过的话，人有五官，除了眼睛，还有耳朵，只要用心感触，就能看到和从前一样美丽的世界。
在最后时刻，米可的朋友和炼钢厂的工友，他们走上街头请愿游行,最后惊动了市长，在市长的帮助下，校长迫于压力，答应米可重新回到学校，继续和伙伴们的表演。
正式表演那天，被邀请的家长们和市长，被要求蒙上眼睛，“观看”米可和小伙伴们的演出，那些被蒙上眼睛的大人们，静下心来，用耳朵去听孩子们用声音讲述的故事，第一次用心感知另一种不同的世界。
他们终于“听到”这些眼睛看不见的孩子们，用声音创造的另一个天堂。
精彩的演出之后，米可得到市长的认可和鼓励，因为看不到这个世界，一直被忽略的孩子们，也被父母和社会重新关注和接纳。
米可和小伙伴们，通过用声音，学会感知世间的快乐和美好，找到属于自己的梦想。
这是一部根据真人真事改编的电影。
长大后的米可，曾与无数意大利大师级导演有过合作，参与声音工程规划的影片多达几百部，如米开朗基罗·安东尼奥尼的《春光乍泄》、佛森·欧兹派特的《他的秘密生活》等。他就是米可·曼卡西，著名的意大利盲人音效师，凭借着自己细腻的听觉和对世界的想像，为意大利电影事业的发展做出了巨大的贡献。