這部電影以世界上第一個跨性别者的生活為基礎，講述了一位丹麥畫家和他的妻子接受世界上第一次性别重置手術的故事。影片向我們展示了一個跨性别男人及其家人的心理掙紮，以及那個時代的批評和誤解。
跨性别者：跨性别者通常是當一個人在心理上無法認同他或她與生俱來的生理性别，并認為他或她屬于另一種性别時。- 百科全書
影片主角夫妻都是畫家，丈夫Ena的山水畫很受歡迎，而妻子戈達德的肖像則不問。
有一次，作為妻子戈達德的模特崩潰了，為了跟上，戈達德要求丈夫幫他試穿女模特的鞋子和襪子。
但當Ena低頭看着自己的裙子和絲襪下的腿時，心中有一種奇怪的東西，他伸出手來像一個優雅的女人撫摸着緞子裙子，他氣喘籲籲，慌張卻帶着一絲難以為繼的興奮，這是Ena女性人格"莉莉"第一次出現。
有一天，出于一種遊戲心态，他的妻子戈達德提議讓艾娜打扮成女人去參加舞會，艾娜聽到這個消息感覺不可思議，甚至有點瘋狂，但他無法掩飾内心、興奮、向往。
在打扮的過程中，Ena在化妝方面表現出比戈達德更高的天賦，他在各種優雅的姿勢中擺姿勢，學習女性的行走姿勢、行為，在衣服的選擇上也表現出比戈達德更獨特的視野。在整個裝扮過程中，Ena都在其中并享受它，就像一條魚回到水中，開朗，舒适，不受限制。
在戈達爾的陪同下，埃娜加入了舞會，稱丈夫為"莉莉"，以隐藏自己的眼睛。舞會上的男人們被莉莉的美麗和氣質所吸引，甚至連迷戀的男人亨裡克也纏着莉莉，表達了對她的愛，并要求親吻她。這時，"莉莉"眼裡含着淚水，回應了亨裡克的愛意表情，這一幕恰好來找她的丈夫戈達德看到了，她又震驚又傷心。
舞會結束後，戈達德覺得她不能讓事情這樣繼續下去，她希望"莉莉"不會再出現，艾娜同意了，但同時，他也向戈達德吐露，他不能再忽視"莉莉"的存在，此時"莉莉"已經完全覺醒了。
坐在畫布前，埃娜再也無法專心畫畫，他無法控制雙手的顫抖和心靈的動靜，面對戈達爾的擔憂，他隻是一遍又一遍地重複着"我很好"。
而戈達德看着她之前睡着的埃娜的肖像，陷入了沉思，她突然受到啟發，創作了一系列以《莉莉》為題材的畫作。第二天，當她把畫作帶給畫家時，她收到了意想不到的回報和贊美，"莉莉"成為戈達德的勵志缪斯女神。
隨著時間的推移，「莉莉」並沒有消失，反而變得越來越存在，Ena甚至開始憎恨排斥她的男性身體。
戈達德的畫作越來越受歡迎，但埃娜再也買不起畫筆了，因為莉莉經常露面。丈夫的磨難壓抑了戈達德的眼神，于是她去尋求丈夫兒時伴侶漢斯的幫助。
原來，"莉莉"小時候曾以Ena的身份出現過一次，當時莉莉對年輕的漢斯充滿了愛。
戈達德把漢斯介紹給莉莉，莉莉看着丈夫分裂的"莉莉"表達了他對漢斯的欽佩，漢斯看着她以前最好的朋友變成這樣，"莉莉"或艾娜在兩個身份上掙紮，艾娜愛他的妻子戈達德，但"莉莉"愛漢斯......
丈夫的痛苦、苦難、抑郁戈達德都看在眼裡，她對丈夫的愛和寬容占了上風，戈達爾逐漸接受了埃娜的"莉莉"。無法繼續繪畫的Ena為Godar做模特，他的畫作越來越受歡迎。
但生活在這樣一種境地的戈達德，終于有一天崩潰了，無法獨自面對這一切，無法獨自保守秘密，她需要丈夫的照顧，她需要丈夫的懷抱，但這些"莉莉"卻做不到。同樣崩潰的還有Ena，她愛他的妻子，但渴望成為真正的莉莉。
Ena獨自去圖書館尋求答案，在他回來的路上，他被兩個男人騷擾，他們取笑他的性别，稱他為"同志"和"女同志"，Ena的抵抗使他們陷入困境。
受傷出現在漢斯面前的Ena不想讓妻子看到他的樣子，他來尋求答案和出路。漢斯給他帶來了醫生，用Ena自己說，"我不知道我需要什麼樣的幫助，但我無法在不知道我是誰的情況下生活"，他努力找出自己是誰，他是男人還是女人。但醫生認為他瘋了，并在他的診斷上寫了"精神分裂症"來把他關起來。
幸運的是，他的妻子戈達德堅定地站在他身邊，保護着他，保護着莉莉。第二天，他的妻子帶他去看一位教授。教授承認他可以幫助Enacher成為一名女性，他的妻子Goddard對手術的安全性持謹慎态度，但Ena無法掩飾他的興奮，說："這是我唯一的機會。
最終，随着妻子戈達德和好朋友漢斯的告别，他和教授一起離開了，走上了徹底成為女性的道路。
這個過程很痛苦，但在最困難的時候，他的妻子戈達德（Goddard）來了，知道"莉莉"需要自己的陪伴，雖然她面前的男人不再是她的丈夫，但她愛他。手術第一階段後，他們一起回到丹麥，莉莉成為一名香水推銷員，度過了短暫的女性生涯。
很快，Ena又找到了一位教授，希望能迅速完成第二階段的手術，希望能很快成為一名女性。這一次，漢斯和戈達德在他身邊。
手術成功了，但不幸的是，莉莉在手術後感染了感染。但此時，她已經成為一個真正的女人，從一開始就糾正了上帝的錯誤。最終，她以一個完全女性的身份離開了這個世界。
後記：莉莉。阿爾伯的日記成為1993年出版的"假面舞會"颠覆性傳統的藍圖，她的勇敢和前衛精神仍然激勵着今天的跨性别運動。