这部电影以世界上第一个跨性别者的生活为基础，讲述了一位丹麦画家和他的妻子接受世界上第一次性别重置手术的故事。影片向我们展示了一个跨性别男人及其家人的心理挣扎，以及那个时代的批评和误解。
跨性别者：跨性别者通常是当一个人在心理上无法认同他或她与生俱来的生理性别，并认为他或她属于另一种性别时。- 百科全书
影片主角夫妻都是画家，丈夫Ena的山水画很受欢迎，而妻子戈达德的肖像则不问。
有一次，作为妻子戈达德的模特崩溃了，为了跟上，戈达德要求丈夫帮他试穿女模特的鞋子和袜子。
但当Ena低头看着自己的裙子和丝袜下的腿时，心中有一种奇怪的东西，他伸出手来像一个优雅的女人抚摸着缎子裙子，他气喘吁吁，慌张却带着一丝难以为继的兴奋，这是Ena女性人格"莉莉"第一次出现。
有一天，出于一种游戏心态，他的妻子戈达德提议让艾娜打扮成女人去参加舞会，艾娜听到这个消息感觉不可思议，甚至有点疯狂，但他无法掩饰内心、兴奋、向往。
在打扮的过程中，Ena在化妆方面表现出比戈达德更高的天赋，他在各种优雅的姿势中摆姿势，学习女性的行走姿势、行为，在衣服的选择上也表现出比戈达德更独特的视野。在整个装扮过程中，Ena都在其中并享受它，就像一条鱼回到水中，开朗，舒适，不受约束。
在戈达尔的陪同下，埃娜加入了舞会，称丈夫为"莉莉"，以隐藏自己的眼睛。舞会上的男人们被莉莉的美丽和气质所吸引，甚至连迷恋的男人亨里克也缠着莉莉，表达了对她的爱，并要求亲吻她。这时，"莉莉"眼里含着泪水，回应了亨里克的爱意表情，这一幕恰好来找她的丈夫戈达德看到了，她又震惊又伤心。
舞会结束后，戈达德觉得她不能让事情这样继续下去，她希望"莉莉"不会再出现，艾娜同意了，但同时，他也向戈达德吐露，他不能再忽视"莉莉"的存在，此时"莉莉"已经完全觉醒了。
坐在画布前，埃娜再也无法专心画画，他无法控制双手的颤抖和心灵的动静，面对戈达尔的担忧，他只是一遍又一遍地重复着"我很好"。
而戈达德看着她之前睡着的埃娜的肖像，陷入了沉思，她突然受到启发，创作了一系列以《莉莉》为题材的画作。第二天，当她把画作带给画家时，她收到了意想不到的反馈和赞美，"莉莉"成为戈达德的励志缪斯女神。
隨著時間的推移，「莉莉」並沒有消失，反而變得越來越存在，Ena甚至開始憎恨排斥她的男性身體。
戈达德的画作越来越受欢迎，但埃娜再也买不起画笔了，因为莉莉经常露面。丈夫的磨难压抑了戈达德的眼神，于是她去寻求丈夫儿时伴侣汉斯的帮助。
原来，"莉莉"小时候曾以Ena的身份出现过一次，当时莉莉对年轻的汉斯充满了爱。
戈达德把汉斯介绍给莉莉，莉莉看着丈夫分裂的"莉莉"表达了他对汉斯的钦佩，汉斯看着她以前最好的朋友变成这样，"莉莉"或艾娜在两个身份上挣扎，艾娜爱他的妻子戈达德，但"莉莉"爱汉斯......
丈夫的痛苦、苦难、抑郁戈达德都看在眼里，她对丈夫的爱和宽容占了上风，戈达尔逐渐接受了埃娜的"莉莉"。无法继续绘画的Ena为Godar做模特，他的画作越来越受欢迎。
但生活在这样一种境地的戈达德，终于有一天崩溃了，无法独自面对这一切，无法独自保守秘密，她需要丈夫的照顾，她需要丈夫的怀抱，但这些"莉莉"却做不到。同样崩溃的还有Ena，她爱他的妻子，但渴望成为真正的莉莉。
Ena独自去图书馆寻求答案，在他回来的路上，他被两个男人骚扰，他们取笑他的性别，称他为"同性恋"和"女同性恋"，Ena的抵抗使他们陷入困境。
受伤出现在汉斯面前的Ena不想让妻子看到他的样子，他来寻求答案和出路。漢斯給他帶來了醫生，用Ena自己說，"我不知道我需要什麼樣的幫助，但我無法在不知道我是誰的情況下生活"，他努力找出自己是誰，他是男人還是女人。但医生认为他疯了，并在他的诊断上写了"精神分裂症"来把他关起来。
幸运的是，他的妻子戈达德坚定地站在他身边，保护着他，保护着莉莉。第二天，他的妻子带他去看一位教授。教授承认他可以帮助Enacher成为一名女性，他的妻子Goddard对手术的安全性持谨慎态度，但Ena无法掩饰他的兴奋，说："这是我唯一的机会。
最终，随着妻子戈达德和好朋友汉斯的告别，他和教授一起离开了，走上了彻底成为女性的道路。
这个过程很痛苦，但在最困难的时候，他的妻子戈达德（Goddard）来了，知道"莉莉"需要自己的陪伴，虽然她面前的男人不再是她的丈夫，但她爱他。手术第一阶段后，他们一起回到丹麦，莉莉成为一名香水推销员，度过了短暂的女性生涯。
很快，Ena又找到了一位教授，希望能迅速完成第二阶段的手术，希望能很快成为一名女性。这一次，汉斯和戈达德在他身边。
手术成功了，但不幸的是，莉莉在手术后感染了感染。但此时，她已经成为一个真正的女人，从一开始就纠正了上帝的错误。最终，她以一个完全女性的身份离开了这个世界。
后记：莉莉。阿尔伯的日记成为1993年出版的"假面舞会"颠覆性传统的蓝图，她的勇敢和前卫精神仍然激励着今天的跨性别运动。