中國基金報記者 邱德坤
9月18日晚間，兩大千億級船舶總裝上市平台中國船舶、中國重工，同時釋出交易預案，并計劃自9月19日開市起複牌。
上述交易預案顯示，中國重工将被中國船舶換股吸收合并，1股中國重工股票可換得0.1335股中國船舶股票，重組交易金額達1151.50億元。
交易完成後，中國船舶将成為大陸規模最大的船舶制造企業。此前，外界将此次重組後的企業稱為“中國神船”。
中國重工将終止上市
交易預案顯示，完成換股吸收合并後，中國重工終止上市并登出法人資格，中國船舶承繼其全部資産、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。
具體來看，按照定價基準日前120個交易日的股票交易均價，中國船舶的換股價格确定為37.84元/股，中國重工的換股價格确定為5.05元/股。
由此确定中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335，即1股中國重工股票可換得0.1335股中國船舶股票。
業内人士提示，兩家超千億市值的上市公司進行整合，将成為近十年來A股資本市場最大規模的并購交易。
據悉，上述兩家公司均已經自9月3日開市起停牌。截至9月2日收盤，中國船舶和中國重工的總市值分别為1561億元、1136億元。
中國船舶集團加速推進内部業務整合
此次重組是在“南北船”兩大集團合并五年後，中國船舶集團有限公司（以下簡稱中國船舶集團）又一次開展大規模資産整合。
總結中國船舶、中國重工公告可見，兩家公司通過此次交易将整合優勢科研生産資源和供應鍊資源，加速推進中國船舶集團的内部業務整合，進一步強化主營業務的頂層協調，有效減少同業競争。
2021年10月，中國船舶、中國重工的實際控制人，分别由中船工業集團、中船重工集團變更為中國船舶集團。此後，船舶總裝作為中國船舶集團的核心業務，主要由中國船舶、中國重工承擔。
官網顯示，中國船舶整合了中國船舶集團旗下大型造修船、機電裝置、海洋工程等業務，具有完整的船舶行業産業鍊，下屬4家子公司分别是江南造船（集團）有限責任公司、上海外高橋造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司、廣船國際有限公司。
官網顯示，中國重工為艦船研發設計制造上市公司，主要業務涵蓋海洋防務及海洋開發裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰略新興産業及其他等五大業務闆塊。
2024年上半年，中國船舶、中國重工的歸母淨利潤，分别同比增長155.31%、177.13%。
圖為：中國船舶2024年半年報部分财務資料
圖為：中國重工2024年半年報部分财務資料
編輯：艦長
稽核：木魚