閻錫山主政山西的那些年，晉軍中有一句口頭禅廣為流傳：“會說五台話，就把洋刀挎。”反應了閻錫山土皇帝用人的突出缺陷，正是因為他地域觀念強烈，心胸狹隘，難容他人。
晉軍根據區域的不同大緻可以分為三個派系五台定襄系、惇縣（今原平）系、晉南系。身為山西五台山人的閻錫山自然最為器重的就是晉北人。比如他的親信徐永昌、楊愛源、王靖國、趙承绶、李服膺、周玳、傅存懷等都是五台及周邊的老鄉，五台山系是晉軍中的絕對主流。除此區域外哪怕同屬山西，到了晉南，鮮有真正信任，重用的人，閻錫山隻會利用他們。就連長期擔任閻錫山參謀長的河北人郭宗汾就曾一針見血地指出：“閻錫山不信任外省人，一做到軍長，就要被卸去兵權。”
正是因為閻錫山狹隘的人格，又主政山西多年。晉軍中除五台山系核心圈子以外的人。即便出現不錯的軍事才能，也很難在晉軍中展露才華，甚至有可能被閻錫山打壓排擠。
而傅作義就是其中一位。
傅作義雖然也是山西人，出生在晉南榮河的他，顯然是不在閻錫山五台山核心圈子裡面。傅作義比閻錫山小了整一輪十二歲，巨大的年齡差，早已是兩代人。兩個人所處的環境也發生了巨大差異。
1918年才從保定軍校畢業的傅作義在老家山西參加晉軍，做見習官的時候。閻錫山割據一方，已經做了六年的山西督軍，實屬一方諸侯。閻錫山也沒有想到晉軍竟然有位悍将将來可能會超過他。
身在晉軍中的傅作義想嶄露頭角，就必須有過硬的軍事素養和強悍的本事。1921年3月，傅作義任第10團少校團副兼技術隊隊長，第三年直接升任營長。
1924年，第二次直奉大戰爆發。在晉軍攻占石家莊時，負責警戒的傅作義滴水不漏，表現出色，得到總指揮張培梅的賞識和嘉獎，力保其升任第4旅第8團團長。
1927年，國民軍北伐，傅作義率第8團獨守天鎮。天鎮地處平綏鐵路要沖，想要守住這一戰略要地并不容易，但傅作義憑借超一流的守戰之功，堅守城池三個月，導緻西北軍全線潰敗，晉軍大獲全勝。
閻錫山自然也不是傻子，自然能看得出傅作義是不多得的将才，傅作義也一路高升從旅長到第四師中将師長。
1927年6月，眼見國民黨革命軍勢如破竹，閻錫山見風使舵，想分一杯羹，自任國民革命軍北方總司令，出兵反奉。9月，晉奉大戰爆發。
傅作義接到的任務是攻占涿州，扮演尖刀奇兵的角色。
由于閻錫山對于北伐軍不熟悉錯誤估計了行軍速度，外加奉軍作戰勇猛，戰力強悍，國民革命軍和晉軍北上受阻。傅作義部隊所在的涿州成了孤城。
傅作義加起來不到一萬人守城。遭到奉軍兩個師外加兩個旅的大軍壓境。傅作義已經是危在旦夕。
就是在這種情況下傅作義堅守了100天。這一戰也成為近代軍史上城市攻防戰中含金量極高的經典戰例。
1928年6月，蔣介石聯合馮、閻、桂三大派系聯合“北伐”宣告勝利，論功行賞，南京國民政府特任命閻錫山為京津衛戍總司令。
8月，閻錫山劃分手中地盤，任命傅作義為國民革命軍第5軍團總指揮兼天津警備司令。
随着傅作義職位的升遷，閻錫山開始狹隘的猜忌傅作義。
1930年5月，中原大戰爆發，傅作義作為第四路軍總指揮，一路北進，所向披靡。
見傅作義有功高震主之勢，閻錫山不放心，開始玩弄龌龊權術。
就在傅作義所部形勢一片大好之時，閻錫山一頓騷操作，将部隊打散重建成了一堆幾路軍。傅作義任副總指揮。總指揮張蔭梧是傅作義的死對頭。這家夥在任北平警備司令時就曾嫉恨辱罵傅作義此次進軍，張蔭梧見傅作義進軍神速，又用密信誣告傅作義與張學良、張群等人密談，有臨陣倒戈、叛變投敵之嫌。
此時，閻錫山正有掣肘監視傅作義之意，是以張蔭梧的誣告密信一到，他便一刀插向了傅作義腋下。
古往今來，國人玩權術，搞内鬥，槍打出頭鳥，防範功高震主，往往是不惜自殘的。
傅作義痛心疾首，卻又無力抗争。
毫無疑問，傅作義成為這次軍敗的犧牲品。閻錫山也終于找到機會拿下傅作義。
否極泰來
涿州大戰後，張學良與傅作義就惺惺相惜交往甚密。負責整編晉軍的張學良念及傅作義的情義任命傅作義為35軍軍長，還舉薦他任綏遠省主席。蔣介石自然也不會放棄拉攏傅作義的機會，欣然同意。
中原大戰後的閻錫山早已日薄西山，自然再也擺布不了羽翼豐滿的傅作義。
在此之後，傅作義表面上依舊尊重閻錫山這個老長官。這不僅說胸襟，也是智慧。
抗戰時期，蔣介石迫于形勢，請閻錫山重新出山主政山西。而閻錫山深知傅作義對自己是個不小的威脅。于是利用職務便利伺機壓制傅作義，一直小動作不斷。
特别是在1937年閻錫山被蔣介石任命為第二戰區司令長官後。
1937年11月間，侵華日軍攻占娘子關，直逼太原。
閻錫山為了儲存嫡系部隊實力讓一個殘破的傅作義35軍來守。更是由于閻錫山指揮不當導緻太原城兩個最高點全部落入日軍之手。
傅作義明知守城危險，但沒有絲毫逃避，毅然決然挺身而出。
孤軍抗敵，将生死置之度外，堅守四個晝夜後，傅作義所部死傷慘重。
根據閻錫山的作戰計劃傅作義部至少要守六天。傅作義在守了七天後損失慘重，為了儲存實力不得不撤出。
閻錫山指責傅作義，當年能守涿州三個月，現在太原隻守了七天，這是丢山西的人，應該軍法從事。
傅作義如果不是第二戰區衛立煌力保閻錫山必然置傅作義與死地。
這次之後閻錫山并沒有放棄，不久便擺了個鴻門宴，搞了一次暗殺。
據傅作義的辦公室主任智南屏講述——
太原失守後不久，閻錫山宴請一些進階将領。
傅作義的酒杯中是毒酒。
恰巧的是正要舉杯時，傅作義隔着竹簾看見楊效歐進了院井。
傅作義與楊效歐情誼深厚，見楊效歐進來，立即起身，将主座讓了出去。
酒過三巡，楊效歐感覺腹痛難忍，躺在地上，口吐白沫，當場斃命。
可想而知，今天躺在這的應該是傅作義，傅作義在懸崖邊上撿了一條命回來。那晚之後，傅作義對閻錫山敬而遠之，時刻提防閻錫山。
1938年底，老蔣任命傅作義為第八戰區副司令長官兼綏遠省主席，它意味着傅作義正義脫離了閻錫山的羁絆，并逐漸呈現出勢壓閻錫山之勢。
當然解放戰争時，當賀龍和聶榮臻大軍壓進大同的時候，近在咫尺的傅作義也視而不見，隔岸觀火。
而此後的傅作義将國民黨一貫内鬥的作風發揮到了極緻，進大同，收張家口，一段周旋後，傅作義已成華北剿總司令，總攬冀、晉、熱、察、綏、平、津華北五省二市軍政大權，如此一來，閻錫山在名義上就成了傅作義的部下。
傅作義從雜牌中的雜牌軍身份坐上“華北王”寶座的。
這是一個講實力，能認清大勢，同時不輕易樹敵，善于自留後路的聰明人。
傅作義在撤守西北無望，南逃不成的情況下，最終接受和平方案。
1949年1月7日，北平和平解放。
大曆史淹沒了他們的恩怨，也分出了誰才是真英雄豪傑。