财通證券年報六大亮點值得看，做對了這幾點穩步向好

有這樣一家券商，在去年行業整體表現不佳的環境下，公司業績卻逆勢增長，多個業務條線表現亮眼，這就是财通證券。

4月25日，财通證券釋出年報，2023年，公司實作營業收入65.17億元，同比增長35.03%;歸屬于上市公司股東的淨利潤為22.52億元。權重平均淨資産收益率為6.67%，同比增加1.71個百分點。公司拟每10股派發現金紅利1元，派發現金紅利總額預計為4.64億元，公司2023年中期分紅為2.32億元，二者合計占歸母淨利的30.93%。

亮點一：财富客戶突破326萬戶，基金投顧簽約規模增近七成

去年，财通證券經紀業務保持了平穩增長的态勢。2023年，财通證券經紀業務實作淨收入11.99億元，同比增1.34%。

财通證券加速财富管理轉型，并取得喜人的成績。

2023年，财通證券全年客戶數量增速跑赢市場，财富客戶及高淨值客戶數量增長，期末母公司客戶數突破326萬戶，較上年末增長14%;客戶資産總規模7795億元。

去年，财通證券券結、托管、基金投顧等創新業務規模快速發展，券結交易貢獻提升157%，公司托管業務收入同比增長19.6%;公司深入推進基金投顧業務，簽約規模增幅達67%。

究竟财通證券去年做對了什麼，以緻财富管理轉型取得上述較好成果?财通證券在年報中透露，公司深入推進分公司綜合化改革和業務機構化轉型，以客戶為中心，聚焦機構客戶綜合化、多元化需求，延伸業務鍊條，發揮集團軍作戰優勢，财富業務轉型成效明顯，金融産品代銷及保有規模雙增長，機構客戶業務收入占比提升。

此外，弱市行情下，财通證券持續做好金融産品體系搭建，高品質開展産品引入、共同富裕産品建設、強化代銷競争力、投顧業務推廣，實作金融産品銷量及保有量雙升。根據市場風險偏好，加大“固收+”産品的設計，加大共富類産品的設計落地和推廣，共富類産品銷售量同比提升近 80%。積極探索私人銀行業務，為同業、機構、高淨值及私行級客戶提供專業化、個性化、綜合化輸出服務。

亮點二：投行取得豐碩成果，債銷規模曆史性突破千億大關

在去年A 股市場股權融資數量和規模雙降的情形下，财通證券投行業務逆勢激增，公司2023年投行業務實作淨收入7.61億元，同比增68.44%。

股權業務方面，2023年，财通證券成功保薦并上市的IPO項目6單，其中5單為浙江省内企業;公司全國IPO輔導企業家數33家，其中，浙江省内IPO輔導企業家數26家。

債券業務方面，2023年，财通證券全口徑債券承銷規模達1233.79億元，曆史性突破千億大關，同比增長79.17%。其中，公司債和企業債的承銷規模為1025.64億元，同比增長68.18%;浙江省内承銷規模887.47億，同比增長74.68%，浙江省内市占率提升至16.5%。

财通證券稱，公司把打造一流現代投資銀行作為“一号工程”，立足浙江區位優勢和公司資源禀賦，緊抓北交所擴容契機，聚焦“專精特新”企業，充分發揮集團軍協同作戰能力，開展服務企業北交所上市攻堅專項行動，堅持深耕浙江戰略，組建公司上司挂帥、投行條線部門負責人和所屬區域分支機構負責人牽頭、協同公司“N”方力量的“1+2+N”區域責任小組，深入拓寬業務範圍，深化雙向溝通機制，強化資源對接導入。

亮點三，自營業務收入高增，做對了這幾點

對比财通證券各業務條線來看，自營業務實作了更為快速地增長。2023年，财通證券自營收入為17.57億元，同比增幅達1056.23%，主要系受市場影響金融工具投資收益(含公允價值變動)同比增加。

财通證券稱，去年，公司權益投資堅持控風險、低倉位運作，加強對重點行業和個股的研究，精選賽道，重點把握信創和AI的主題投資機會，取得了相較于指數的超額收益。

在固定收益投資方面，财通證券在夯實債券投資業務的基礎上加大力度推進大類資産配置，豐富投資大類，在各細分類中精選配置，合理調控倉位。

财通證券衍生品業務整體平穩發展，聚焦基金做市、量化自營、場外業務三大業務穩步推進。報告期内上市基金主做市商業務平穩起步;量化自營各政策均實作正收益，中性政策投資規模穩步上升;場外衍生品累計新增名義本金規模495億，同比增長150%。

亮點四，兩融、股質業務均優于市場整體，推進“信用業務+”模式推廣

去年，全市場融資融券、股質業務均出現下滑，财通證券卻逆勢增長。

就市場環境來看，2023年，全市場融資融券日均餘額為1.61萬億，同比減少0.8%，其中融資餘額1.52萬億元，同比減少0.4%;融券餘額898億元，同比減少6.6%;場内股票質押融出資金為2097億元，同比下降1.27%;股票質押回購利息收入119億元，同比下降9.16%。

去年，财通證券在兩融與股質業務均取得不小的增長。截至2023年末，公司兩融業務規模189.12億元，較年初增長20.5%。自有資金股票質押規模為37.94億元，較年初增長33.50%。

就财通證券去年在信用業務的做法來看，公司堅持以客戶為中心和金為實服務理念，通過“零售+機構”雙輪驅動，推進業務名額不斷向好。探索業務創新模式，推進“信用業務+”模式推廣。轉變質押業務管理思路，重點聚焦自有資金質押業務品質提升。強化擔保品模型應用，根據股票分類實施風險管控。疊代更新融券平台，通過“充分授權+平均利率管理”的綜合利率管控模式，試點部分階段性優惠利率政策，支援業務拓展。持續做好存量高負債客戶風險監測和處置。

亮點五，财通資管固收超2000億，财通基金規模增兩成

财通證券資管業務去年也有可圈可點之處，公司去年資管業務實作淨收入15.53億元，同比增6.37%。

2023年，财通證券資管公司固收規模超2000億元，公司積極推進FICC業務豐富“+政策”多樣性。響應共富政策号召，成立偏股混合型FOF、目标風險型養老FOF，完善資産配置長效工具。投融業務逆勢突破，報告期内新發38隻ABS産品，合計規模達320億元，同比增長超30%。公司成立以來已發行119隻ABS，合計規模達962.70億元。

截至2023年末，财通證券資管公司管理規模達2765億元，同比增長12%。其中非貨币基金公募管理規模981億元，同比增長13%。報告期内，财通證券資管公司實作營收16億元同比增長6.7%。

基金業務方面，截至2023年末，參股公司财通基金總資産管理規模為1340.48億元，比2023年初增長20.55%;實作公募基金管理規模842.22億元，非貨公募管理規模632.63億元，專戶管理規模498.26億元，公募基金規模不斷增長共有47隻公募産品、逾800隻專戶産品，公司整體非貨公募規模、專戶管理規模、貨币基金規模呈現均衡、可持續發展的新态勢。

财通基金定增業務累計中标1257個定增項目、參與金額超2736.05億元。2023年新設立定增産品162隻;參與定增項目199個，累計參與金額280.69億元。

亮點六，财通資本收入增1.21倍 、 财通創新新增投資撬動增1.5倍

作為财通證券“投行+投資+财富”三駕馬車中的投資闆塊，财通資本、财通創新去年表現不錯。

财通證券全資子公司财通資本私募股權投資基金業務，呈現出良好的發展态勢。截至2023年末，财通資本深度服務區域經濟高品質發展，财通資本目前管理及服務的政府産業基金規模達 522.5 億元, 同比增長 31%;在管私募股權基金 37 隻，認繳規模 207 億元，實繳規模達 108 億元，同比增長 153%，實作管理費收入同比增長 121%。新增股權投資金額 55 億元，同比增長 190%。已實作 7 家被投企業 IPO 上市，累計投資企業超過 60 家，累計投資規模超過 100 億元。

财通證券通過全資子公司财通創新開展另類投資業務，2023年，财通創新完成投資項目 11 個，認繳投資金額合計 5.11 億元。截至2023年末，累計投資股權投資項目 58 個，認繳投資金額合計 51.04 億元，累計已實作 8 家被投企業 IPO 上市。

财通創新 2023 年新增投資撬動額為 133 億元，同比增長 150%。

财通創新圍繞浙江省“315”創新體系建設工程、“415X”先進制造業叢集培育工程，聚焦江浙滬、深耕浙企浙商，布局智能制造、資訊技術和健康醫療三大科創高地，重點投資于主業突出、質地優良、技術創新型的項目，推動“科技 - 資本 - 産業”良性循環。

财通證券董事長章啟誠表示，公司将聚焦“137N”創新發展戰略，聚力建設“四型财通”，進一步統籌投行、投資、财富三駕馬車等全業務鍊資源，服務新質生産力，與更多未來産業小巨人相伴而行。始終堅持提高經營業績提升公司整體價值，在強化内生發展的同時，持續關注行業外延式發展情況，把握機遇做強做大，推動公司高品質可持續發展。