文/王新喜
最近，英偉達特供晶片在中國賣不動了。
中國最大的雲計算企業包括阿裡巴巴和騰訊，近期一直在測試英偉達的樣品。但知情人士透露，這兩家企業今年向英偉達訂購的晶片數量将遠低于原計劃。
在過去的幾個月裡，包括阿裡騰訊百度逐漸調整其供應鍊，把一些先進半導體訂單轉移到本土企業，并更多地依賴于内部開發的晶片，減少對外部晶片供應商的依賴。原因很簡單，從性能上，由于這些“特供版”AI晶片性能大幅縮水，在原有80%基礎上再縮水20%甚至更多，英偉達處理器的性能降級正在縮小與中國本土競品的性能差距。
這種特供版晶片引發我們思考，因為英偉達的晶片業務其實已經涉及到很多領域，從手機，PC到汽車領域，都離不開英偉達的晶片。這種特供版晶片，會不會有一天擴散到火熱的新能源汽車領域？
據英偉達官網介紹，中國電動汽車制造商理想汽車在其下一代車型中将使用NVIDIA DRIVE Thor集中式車載計算平台；長城汽車、極氪則已經在其新一代自動駕駛系統中采用NVIDIA DRIVE Orin平台。
從這兩個消息來看，一個是過去騰訊阿裡等網際網路大廠在雲計算領域高度依賴英偉達的AI晶片訂單，但如今受到傷害，特供版晶片已經不能滿足需求。
盡管如此，因為需求龐大，該買還得買，采購比例降低不是完全不采購。TrendForce分析認為，中國雲計算企業目前從英偉達采購約80%的高端晶片，預計這一比例在未來五年将降至50%-60%。
而在新能源汽車領域，國産汽車正在彎道超車，從新能源汽車産業鍊、基礎設施、到三電技術再到廠商的智駕能力、生态互聯等各方面，都是處于領先地位。
但是在自動駕駛晶片領域，依然是需要依賴英偉達。在早前，國内經濟學家張捷教授再次炮轟新能源汽車，他表示，新能源晶片對外晶片的依賴度比油車還大。
相較于美國晶片，中國最先進的晶片已經能夠滿足通過訓練後的AI模型進行預測的要求，并承擔一些不太複雜的訓練任務。但與英偉達的差距還是顯而易見的。
基于英偉達受制于禁令，提供給中國特供版的晶片不斷縮水的事實，有業内人士坦言：“中企采購這種新的替代版做完配套，一個行政指令下來又斷貨了，那麼責任由誰負責？”
事實上，發生在中國網際網路廠商領域的AI晶片閹割的情況，會不會有一天發生在新能源汽車廠商身上？
因為現在新能源汽車廠商把賣點都集中在智駕能力上，但是智駕能力又是需要各種晶片來支撐的，按照經濟學家張婕的資料來看，現在國産新能源車對晶片的依賴是比較大的，晶片占整車的價值未來要達到45%，接近一半。拆掉特斯拉電機，裡面全是晶片，使用新能源車，晶片不突破，對外的依賴度反而會提高的。
特供版晶片，會不會在新能源汽車領域重演
晶片關乎5G、6G發展，關乎智能汽車與AI大模型發展，雖然說國内華為等部分廠商已經在努力去攻克，但完全突圍的程序要多久，還很難說。尤其是從分析預測來看，未來5年，國内對英偉達的采購需求仍然高達50%~60%。
而在汽車領域，包括理想、長城等車企都要大規模采購英偉達的晶片，近期這些車企都采用英偉達的自動駕駛晶片平台來為自己提供算力并支撐智駕能力。也就是說，這些廠商的智駕能力其實是捏在英偉達手裡的，如果在新能源汽車領域，晶片被降級，自動駕駛能力就會受到很大影響。
是以，這裡的隐憂在于，恰如張婕所說的，在新能源領域，電池我們全球領先，但晶片被卡脖子，普及新能源車的結果反而是晶片的對外依賴度大幅度上升，國産化率大大降低，這難道不是彎路超車嗎，把過去正在發生的直道超車變成了彎路超車。
盡管在新能源汽車領域，國産晶片自給率僅6%，不到10%，傳統汽車的晶片數量大約在500~600個左右，随着自動駕駛、新能源等功能的增加，現在的晶片數量大約在1000~1200個左右了。而一些以智能為主打的車型，則需要的晶片數量更多。
AI晶片是算力的保證，無論是大模型還是新能源汽車，未來對晶片的依賴會越來越大，英偉達之是以有底氣推出中國特供版晶片，就是看準了國内大廠的算力需求以及對AI晶片的需求很大，國内晶片市場大玩家有限，實力有限，隻要産能沒上來，制程無法突破，性能沒有上來，那麼即便是閹割版，該用還得用。
我們其實需要反思的是，我們目前僅有一個華為遠遠不夠，如果比利潤水準，比資金，比現金流，很多網際網路大廠、汽車大廠實力不弱，他們都有晶片與算力的需求，但有雄心與決心去自主突破的廠商并不多。
其實人們更希望，在市場驅動下，在中國出現更多的華為，在晶片突圍上，更多的産業鍊廠商需要想想自己有沒有能力去投資、去建廠，解決部分産能需求，形成生态效應。
對中國晶片的突破，我們是有信心的，因為早晚會突破，但是在中國晶片缺席的時候，新能源汽車過度依賴國外晶片生态與平台，對中國的代價很大，對消費者來說，如果車子壞了，存量車、汽修店也需要買人家的配件，晶片是不那麼容易配的。
如果不想被卡脖子，新能源大廠需要更多想想自己還可以往底層做到哪些，是否可以利用自己的資金與布局優勢更快的推動國内晶片産業鍊成長，這可能是大廠們需要思考破局的一個方向，避免晶片閹割事件未來在新能源汽車領域重演，車企們在為自己拿到高性能晶片而竊喜的時候，在喊出自己的智駕能力吊打油車的時候，也要思考底層晶片如何擺脫受制于人的事實，這或許是特供版晶片給我們的啟示。
作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載