文/王新喜
最近，英伟达特供芯片在中国卖不动了。
中国最大的云计算企业包括阿里巴巴和腾讯，近期一直在测试英伟达的样品。但知情人士透露，这两家企业今年向英伟达订购的芯片数量将远低于原计划。
在过去的几个月里，包括阿里腾讯百度逐渐调整其供应链，把一些先进半导体订单转移到本土企业，并更多地依赖于内部开发的芯片，减少对外部芯片供应商的依赖。原因很简单，从性能上，由于这些“特供版”AI芯片性能大幅缩水，在原有80%基础上再缩水20%甚至更多，英伟达处理器的性能降级正在缩小与中国本土竞品的性能差距。
这种特供版芯片引发我们思考，因为英伟达的芯片业务其实已经涉及到很多领域，从手机，PC到汽车领域，都离不开英伟达的芯片。这种特供版芯片，会不会有一天扩散到火热的新能源汽车领域？
据英伟达官网介绍，中国电动汽车制造商理想汽车在其下一代车型中将使用NVIDIA DRIVE Thor集中式车载计算平台；长城汽车、极氪则已经在其新一代自动驾驶系统中采用NVIDIA DRIVE Orin平台。
从这两个消息来看，一个是过去腾讯阿里等互联网大厂在云计算领域高度依赖英伟达的AI芯片订单，但如今受到伤害，特供版芯片已经不能满足需求。
尽管如此，因为需求庞大，该买还得买，采购比例降低不是完全不采购。TrendForce分析认为，中国云计算企业目前从英伟达采购约80%的高端芯片，预计这一比例在未来五年将降至50%-60%。
而在新能源汽车领域，国产汽车正在弯道超车，从新能源汽车产业链、基础设施、到三电技术再到厂商的智驾能力、生态互联等各方面，都是处于领先地位。
但是在自动驾驶芯片领域，依然是需要依赖英伟达。在早前，国内经济学家张捷教授再次炮轰新能源汽车，他表示，新能源芯片对外芯片的依赖度比油车还大。
相较于美国芯片，中国最先进的芯片已经能够满足通过训练后的AI模型进行预测的要求，并承担一些不太复杂的训练任务。但与英伟达的差距还是显而易见的。
基于英伟达受制于禁令，提供给中国特供版的芯片不断缩水的事实，有业内人士坦言：“中企采购这种新的替代版做完配套，一个行政命令下来又断货了，那么责任由谁负责？”
事实上，发生在中国互联网厂商领域的AI芯片阉割的情况，会不会有一天发生在新能源汽车厂商身上？
因为现在新能源汽车厂商把卖点都集中在智驾能力上，但是智驾能力又是需要各种芯片来支撑的，按照经济学家张婕的数据来看，现在国产新能源车对芯片的依赖是比较大的，芯片占整车的价值未来要达到45%，接近一半。拆掉特斯拉电机，里面全是芯片，使用新能源车，芯片不突破，对外的依赖度反而会提高的。
特供版芯片，会不会在新能源汽车领域重演
芯片关乎5G、6G发展，关乎智能汽车与AI大模型发展，虽然说国内华为等部分厂商已经在努力去攻克，但完全突围的进程要多久，还很难说。尤其是从分析预测来看，未来5年，国内对英伟达的采购需求仍然高达50%~60%。
而在汽车领域，包括理想、长城等车企都要大规模采购英伟达的芯片，近期这些车企都采用英伟达的自动驾驶芯片平台来为自己提供算力并支撑智驾能力。也就是说，这些厂商的智驾能力其实是捏在英伟达手里的，如果在新能源汽车领域，芯片被降级，自动驾驶能力就会受到很大影响。
因此，这里的隐忧在于，恰如张婕所说的，在新能源领域，电池我们全球领先，但芯片被卡脖子，普及新能源车的结果反而是芯片的对外依赖度大幅度上升，国产化率大大降低，这难道不是弯路超车吗，把过去正在发生的直道超车变成了弯路超车。
尽管在新能源汽车领域，国产芯片自给率仅6%，不到10%，传统汽车的芯片数量大约在500~600个左右，随着自动驾驶、新能源等功能的增加，现在的芯片数量大约在1000~1200个左右了。而一些以智能为主打的车型，则需要的芯片数量更多。
AI芯片是算力的保证，无论是大模型还是新能源汽车，未来对芯片的依赖会越来越大，英伟达之所以有底气推出中国特供版芯片，就是看准了国内大厂的算力需求以及对AI芯片的需求很大，国内芯片市场大玩家有限，实力有限，只要产能没上来，制程无法突破，性能没有上来，那么即便是阉割版，该用还得用。
我们其实需要反思的是，我们当前仅有一个华为远远不够，如果比利润水平，比资金，比现金流，很多互联网大厂、汽车大厂实力不弱，他们都有芯片与算力的需求，但有雄心与决心去自主突破的厂商并不多。
其实人们更希望，在市场驱动下，在中国出现更多的华为，在芯片突围上，更多的产业链厂商需要想想自己有没有能力去投资、去建厂，解决部分产能需求，形成生态效应。
对中国芯片的突破，我们是有信心的，因为早晚会突破，但是在中国芯片缺席的时候，新能源汽车过度依赖国外芯片生态与平台，对中国的代价很大，对消费者来说，如果车子坏了，存量车、汽修店也需要买人家的配件，芯片是不那么容易配的。
如果不想被卡脖子，新能源大厂需要更多想想自己还可以往底层做到哪些，是否可以利用自己的资金与布局优势更快的推动国内芯片产业链成长，这可能是大厂们需要思考破局的一个方向，避免芯片阉割事件未来在新能源汽车领域重演，车企们在为自己拿到高性能芯片而窃喜的时候，在喊出自己的智驾能力吊打油车的时候，也要思考底层芯片如何摆脱受制于人的事实，这或许是特供版芯片给我们的启示。
作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载