刷Trailhead - Sales path

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/sales_admin_optimize_salesforce_for_selling/sales_admin_optimize_for_selling_unit_1

Sales path能幫助（指導）銷售人員依照公司的銷售流程開展工作

包括：

要進入下一步所要完成的關鍵字段

最佳實踐

鼓勵的話

相關chatter post的連結

政策提醒

可能遇到的坑

建立path

Quick find "Path settings" -> Enable

點Create 輸入Path name， 選擇應用的object， record type

定義每個stage的細節，包括關鍵字段，guidance

儲存 / publish

讓sales rep在workspace裡面高效工作

work space就是lead / opportunity的record page，包括：

sales path：可獲得guidance

Composer區域：可以log call / activity history / next step等

detail / related可檢視細節

related: 相關的contact / product等