2023年的開局略顯艱難，在目前的經濟環境下，許多行業仍面臨挑戰。雖然交易周期可能會變得更長，但對新的Salesforce實施仍有巨大需求，現有客戶仍然需要經驗豐富的專業人員來優化和維護他們的Salesforce組織。
在過去的三年中，疫情不斷沖擊着就業環境，但Salesforce的創新步伐并未放緩，新功能和增強功能的數量在科技圈幾乎是壓倒性的。
2023年對于所有從業者而言都是極其重要的一年，Salesforce管理者更應該規劃好職業發展道路，在技能、認證等方面保持領先地位。
01
成為Flow方面的專家
目前，Flow Builder是Salesforce管理者的最佳實踐聲明性自動化工具。随着自動化工具Workflow Rules和Process Builder的逐漸退役，現在是評估Flow技能并開始動手實踐的最佳時機。
Flow無疑是Salesforce自動化工具的未來。适用于管理者和開發人員，可以為管理者提供幾乎類似于開發人員的超能力。
02
規劃Flow遷移
在宣布Workflow Rules和Process Builde停用後，Salesforce取得了長足的進步，包括釋出了遷移工具，并關閉了建立新Workflow Rule的功能(建立新Workflow Rule的功能将很快被删除)。
Workflow Rules和Process Builder已經存在了很長一段時間，是以将現有流程遷移到Flow并非易事。不僅設定新流程需要時間，而且許多Salesforce專業人士還需要提高技能來适應Flow。
目前，隻有大約12%的聲明式自動化已遷移到 Flow。這意味着整個Salesforce生态系統需要大約1900萬小時的Workflow Rule遷移，以及大約500萬小時的Process Builder遷移工作。
在Spring '23中，Salesforce更新了遷移工具Migrate to Flow，現在該工具可以支援Process Builder和Workflow Rules的遷移。
03
成長為業務分析師
在獲得明确的業務需求、促進項目發現、流程映射和建立使用者故事時，業務分析師認證是證明Salesforce管理者技能的理想方式。
管理者和業務分析師從工作職能上來說有許多相似之處。Salesforce管理者需要與利益相關者一起定義系統需求并自定義平台。而業務分析師也會與利益相關者一起定義業務需求。一旦需求确認，業務分析師就會與技術利益相關者分享他們的了解，以設計和開發解決方案。
為了提高自身競争力，Salesforce管理者需要不斷發展互補的技能組合。目前，不少Salesforce管理者角色都配備了額外的技能，例如業務分析、銷售營運、DevOps等。
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04
實施動态表單、動态操作、
動态相關清單
優秀的管理者還需要具備設計師的思維方式，注重使用者體驗。簡而言之，就是建立響應式智能頁面，在合适的時間向使用者顯示正确的資訊。管理者可以使用多種功能來實作這一目标，包括：
- 動态表單Dynamic Forms
- 動态操作Dynamic Actions
- 動态相關清單Dynamic Related Lists
這3個功能在過去的幾個版本中經曆了多次增強和更新，已經越發實用。
動态表單
随着時間的推移，頁面布局或Lightning頁面中的“詳細資訊”部分可能會被字段塞滿。這些字段可能很有必要，但不是在所有情況下，所有使用者都需要。
通過建立多個頁面布局和不同的簡檔可以解決這一問題，但這需要大量人力和配置。如果使用動态表單就輕松多了，隻需：
- 将字段放置在布局上的任何位置，無需将其添加到傳統頁面布局中（“詳細資訊”頁籤）
- 使用可見性規則使字段群組件根據選擇的條件顯示或隐藏
- 取消多頁面布局
- 縮短頁面加載時間
動态操作
動态操作使管理者能夠建立整潔、直覺且響應迅速的頁面，這些頁面僅顯示使用者根據指定條件檢視的操作。
使用者無需浏覽無止境的操作清單，而是會根據其角色、個人資料或記錄滿足特定條件時提供一個簡單的選擇。哪些操作可用，以及它們出現的時間将在Lightning App Builder中配置，進而減少管理時間和工作量。
動态相關清單
相關清單可以顯示與目前正在檢視的記錄相關的記錄。例如，管理者可以檢視與特定客戶相關的所有業務機會。但如果記錄較多，相關清單可能會變得冗長且混亂。
動态相關清單是“動态頁面”系列中的最新功能，這些功能的組合使管理者能夠建立智能的響應式頁面。通過篩選條件、排序等功能，為使用者提供個性化的相關清單。
05
增加Salesforce的投資回報率
目前，Salesforce已經融入了許多重要的全球業務，繼續采用數字優先方法來支援客戶的需求并未消失。2023年，企業将比以往更多地使用Salesforce，并期望專業人員通過優化現有Salesforce配置，實作更高的投資回報率。
管理者可以将以下Salesforce功能分享給團隊成員，幫助利益相關者管理團隊，提高效率，優化業務。
報表和儀表闆
Salesforce報表和儀表闆是開箱即用的分析工具，其功能強大、直覺、支援自定義，并且适用于所有類型和規模的組織。
Salesforce報表是篩選記錄的清單。Lightning報表生成器有兩個主要部分：
Outline：使用者可以在其中決定報表要包含的字段
Filters：使用者可以在其中縮小要顯示的記錄的範圍
要建立Salesforce儀表闆，需要添加基于報表的圖表和圖形。換句話說，儀表闆顯示報表的可視化。
Salesforce儀表闆篩選條件位于儀表闆頂部的下拉清單。管理者建立儀表闆之後，使用者可以進一步深入資料，例如，選擇“區域”作為篩選條件，便隻會顯示特定區域的銷售資料。
選擇清單字段
選擇清單字段在2022年大受歡迎，釋出了多項新功能：
- 清理不活動的選項清單值
- 批量管理選項清單值
- 限制非活動選項清單值的數量
自定義位址字段
自定義位址字段多年來一直是使用者急需的重要功能。該功能于Summer '22釋出測試版，并于Winter '23正式釋出。
作者：自由俠部落
文章位址：必看！Salesforce管理者如何實作職場晉升？
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