出品 | 虎嗅汽車組
作者 | 王笑漁
頭圖 | 視覺中國
都知道4月銷量慘，但不知到底有多慘。
5月1日，又是每月一次，造車新勢力曬傳遞量成績的日子。就和學生考試一樣，總有那麼一兩個學生最早交卷，也總有那麼幾個同學壓哨交卷。最早交卷的是極氪，最晚交卷的是零跑。恰巧，這個4月傳遞量最高的是零跑，排在末尾的是極氪。
4月，新一波疫情對汽車工業重地的長三角地區造成了重創。不僅是上海這樣的終端銷量第一的城市，面臨車輛傳遞停擺的難題，供應鍊和物流的動蕩也讓很多車企“無車可造”。
據乘聯會最新的預計，4月乘用車零售量約為110萬輛，同比下降31.9%。在3月28日-4月24日這段時間，國内新能源乘用車終端上險數僅達到27萬輛左右，與3月份的44.45萬輛相比下跌近四成。部分車企，環比跌幅超過五成，堪稱腰折。
對于仍處在成長期、抗風險能力較弱的造車新勢力來說，4月又來了一場“倒春寒”。
與往常的傳遞量比拼不同，4月比的已經不再是誰賣得更好，而是誰跌得更少。例如單月銷冠零跑汽車，環比增幅為-9.7%；排名下滑明顯的理想汽車和蔚來，環比都出現了傳遞量腰折的情況。但有個特例，3月傳遞量基數較低的極氪，甚至還錄得環比正增長。
可以預見的是，随着上海等地的疫情得到有效控制，“無車可造、無車可賣”的情況會逐漸緩解。但是，這不禁讓人想起哈佛商學院教授理查德·帕斯卡爾的一句話：“21世紀，沒有危機感是最大的危機。”
對新勢力們來說，不能總是等着風平浪靜，總該有一天要學會迎風而立。
五月會更好嗎？
上海，不僅是汽車産業重地，同樣也是乘用車銷量重地。
2021年全年上海乘用車市場整體實作68萬輛的規模，占據全年城市終端銷量第一的水準。且近兩年乘用車産量月均保持近14萬輛的水準。對于造車新勢力而言，上海終端傳遞的停擺是一個噩耗。
比如，上海作為蔚來銷量最大的城市，占據了蔚來2021年銷量的19%。以蔚來ES6為例，據蓋世汽車的統計顯示，1-12月蔚來ES6累計終端銷量41,127輛，這其中該車型賣得最好的上海市場，共計7777輛——占蔚來全國銷量的18.9%。
終端傳遞的停擺，就相當于4月，蔚來直接丢掉了近兩成的銷量。作為對比，小鵬在上海的銷量占比約10%，理想則更少了，隻有約7%——直接受到終端銷量停擺的影響較小。
蔚來在上海的門店
5月，是新的開始。在5月1日舉行的上海市新冠肺炎疫情防控新聞釋出會上，相關部門負責人表示，上海本輪疫情防控取得階段性成效。目前，上海市已有6個區實作社會面基本清零——這也就意味着，上海的終端門店會重新開啟，并逐漸恢複賣車。
對造車新勢力來說，目前大家手上都攢了大量的訂單。因為從3月以來，新能源車市迎來一大波漲價潮，也衍生出消費前置，導緻了很多消費者是趕在5月正式漲價前下訂。
以極氪為例，4月22日，官方宣布決定對極氪001車型價格及購車權益進行調整，最大漲幅為2.05萬元，從5月1日零時起生效。這才有了極氪方面透露的資訊：4月訂單量破萬。再比如，合創汽車近日公布的4月訂單量為3,084台，主打成本效益的合創Z03車型，開始逐漸放量。
不過，這一波訂單消耗完之後，新勢力們會面臨“無新可上”的情況——原定于2022年4月21日-4月30日在北京舉辦的2022（第十七屆）北京國際汽車展覽會（AUTO CHINA 2022）将延期舉辦。這就直接導緻了，後續新車釋出、發售的計劃被完全打亂。
比如理想汽車的第二款車型理想L9，原計劃是在北京車展進行亮相。但随後又改為4月16日釋出，不料理想汽車總部所在地北京再現本土疫情，釋出會被迫再次改期。還有，小鵬的第四款車型小鵬G9，原本是在北京車展進行預售，但目前官方給出的資訊是：“我們6月見”。
運氣較好的一些新勢力，現在還有新車型在賣。比如，蔚來ET7趕在這波疫情之前開始進行規模化傳遞，在4月傳遞量中，就有693台是ET7貢獻的。但不過，由于疫情對物流、聚集性活動的限制，蔚來沒像以前ES6、ES8開始傳遞時那樣，組織全國範圍内的使用者試駕活動。
再比如上汽和阿裡的合資品牌智己汽車，趕在疫情封控之前，把新一批試駕車造出來，運出上海。甚至還提前一個月時間，就錄制好了一整場線上釋出會。但智己在全國多地的試駕活動，仍面臨諸多的現實困難。
全靠運氣，肯定不行。
還要坐以待斃嗎？
比“無車可賣”更難受的，是“無車可造”。據蓋世汽車的分析顯示：結合目前疫情管控下，車企停工停産時間和複工複産狀況，4月上海區域整車企業将減産12萬輛左右。
當然，目前沒有一家造車新勢力具備在上海進行整車制造的“資格”，幾乎都是在浙江、江蘇、安徽等省份建廠，共享長三角的産業資源。是以，新勢力的困境，更多的是受到上海及周邊地區供應鍊企業的停工、停運影響。
“自3月末以來，由于長三角疫情反彈，全行業的供應鍊、物流和生産出現了被嚴重擾亂的情況。理想汽車常州基地位于江蘇常州，處于長三角中心地帶，而理想汽車的零部件供應商超過80%分布在長三角地區，且其中很大一部分位于上海、江蘇昆山。”
理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠坦言，受到長三角疫情的影響，位于上海和江蘇昆山等地區的部分供應商無法供貨，有些供應商甚至完全停工、停運，導緻現有零部件庫存消化後無法繼續維持生産，這對理想汽車4月份的生産造成很大影響，導緻部分使用者的新車傳遞延期。
此前，理想汽車CEO李想在朋友圈提醒大家，除了要關注零部件供應問題，還要關注中小供應商的生存問題，及時止損。疫情當下，除了要關注零部件供應問題外，還要提前關注三級、四級、五級中小零部件供應商在此輪疫情中的生存問題，要及時分析與排查，該援助支援的就要果斷行動。
換而言之，找供應商替代方案。
早在去年“晶片慌”嚴重的時候，2021款理想ONE就找到了國内頭部毫米波雷達公司森思泰克，進行補充。這其實，在汽車行業裡是一種常見的生産方式。
去年博世車身電子穩定系統（ESP）出現短缺，大批車企都拿不到貨。而為了将供應鍊風險降到最低，大型汽車公司一般會選擇一家B點供應商作為備案。比如，在ESP方面，豐田就有自家的電裝作為備選，大衆、奧迪和寶馬的備選是大陸特威斯，福特和通用的備選是天合，即便是協助博世發明ESP的奔馳，也備選了大陸特威斯和德爾福兩家。
至于4月能夠逆襲，并成為傳遞量冠軍的零跑汽車，正是考慮到了這一點，官方給出的說法是：“基于零跑全域自研，在供應鍊的選擇多供應企業、多區域規劃，有效改善疫情對供應鍊保供的影響。”
除了供應商選擇，工廠選址也是一個玄學。
在“蔚小理”三家頭部新勢力車企中，隻有小鵬汽車一家沒有宣布工廠停産。目前，小鵬主要的自建生産基地在廣東肇慶，也是新勢力中少數的“南派造車”。與之相反，蔚來的生産重心放在安徽合肥，理想汽車生産基地位于江蘇常州。
這意味着，蔚來和理想的整車和供應鍊重心，都放在了長三角地區。這也恰巧是新一輪疫情爆發的中心，很快蔚來在4月9日宣布來整車生産暫停，理想在4月20日給出的說法比較委婉：位于江浙滬地區的供應鍊企業無法供貨，導緻部分使用者的新車傳遞延期。
從後續的工廠布局來看，蔚來仍采取叢集式的發展路徑，蔚來目前已投入試制生産的新工廠位于合肥新橋，與現在的江淮蔚來工廠相隔不到50公裡，同屬長三角地區。在供應鍊穩定的時候，可以最大限度得提高生産效率、減低運輸等方面的成本。一旦像現在這樣，在同一地區範圍内出現封控，那麼很快就會造成生産停擺、企業正常運轉也會受到影響。
而理想汽車和小鵬汽車，目前都在進行跨地區建廠。像小鵬的第二座自建工廠則落地武漢，屆時将在華中、華南地區布局兩座工廠。理想的下一座工廠，則已經在北京順義區開始建設改造，屆時将形成華北、華東地區的兩座工廠。
在多地布局這方面，比亞迪的經驗就值得參考。此前有媒體公布了2022年4月國内汽車廠商上險數（截至4月17日）資料，比亞迪上險數為35743輛，是唯一一家實作增長的車企，89%的同比增長與其它汽車廠商形成鮮明的對比。
一方面是，比亞迪進行大量關鍵零部件的垂直整合，保證相對穩定的産能，確定訂單及時轉化為銷量；另一方面，比亞迪的多地區布局，提高了抗風險能力。比如，比亞迪在國内現有九大生産基地：深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西甯、貴州貴陽、重慶璧山、長沙甯鄉、安徽蚌埠、濟南基地。同時，在上述地區比亞迪還相應的配套建設了動力電池等零部件供應企業。
特斯拉也同是如此，在上海工廠面臨停工之時，其位于德國柏林的新工廠，已經開始投産德國制造的特斯拉車型。這也意味着，靠上海工廠出口歐洲市場的階段性任務已經完成。如果是擺在一年前，那馬斯克早就在社交媒體上訴苦了。
特斯拉和比亞迪們能有今天的成績，除了後天的努力之外，仍有很多客觀因素的影響。比如在政策扶持上，特斯拉往往能比新勢力們更先吃到甜頭。像首批複工複産名單，特斯拉就位列其中。亦或是在供應鍊的話語權方面，衆多大型主機廠、跨國合資車企手裡有着更大的采購量，越是在危機時刻，越有資本去談價格、談産能，而體量較小的新勢力們，隻能跟在後面等湯喝。
寫在最後
當然，備選供應商、多區域建廠等等方式都是後話，現在最重要的還是讓企業活下來。
正如巴菲特近日在股東會上所說，“我們不知道疫情會發生什麼，我們不知道經濟會發生什麼。有很多事情會變，但有一件事情不變，就是我們總會持有很多現金，不是說商業票據，我們也沒有貨币市場基金，我們相信應該持有大量現金。”
“非常相信現金，這就如同我們的氧氣。”
慶幸的是，“蔚小理”三家造車新勢力手頭現金充足。據财報顯示，截至2021年12月31日，蔚來的現金及現金等價物、受限制現金及短期投資結餘為554億元；理想汽車手頭的金儲備為501.6億元；小鵬汽車手頭的現金為435.44億元。
那些連傳遞量都沒敢公布的尾部新勢力，即将面臨新一輪洗牌。