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每日一篇科技财經深度調查
走進商業背後的故事
洗牌期将至，野蠻生長終結
撰文/孟會緣
編輯/陳鄧新
“江蘇買預制菜消費者近八成遇品質問題”、“半成品預制菜被吐槽貨不對版”、“為什麼年輕人對預制菜不買賬”，随着此類吐槽頻頻出現在網絡上，預制菜行業的種種亂象也逐漸為人所熟知。
在這樣的背景下，聲稱“将為成員機關提供教育訓練、咨詢、資訊、産銷對接、政策解讀等九大行業服務”的中國預制菜産業聯盟應運而生，讓外界将預制菜這一藍海市場重新審視了一番。
從相關資料來看，預制菜行業經過近兩年的快速發展，市場規模已達到4100億元，如果繼續保持20%以上的增速，未來5年内将達到萬億規模。但目前參與瓜分這個萬億“蛋糕”的大部分預制菜加工企業仍處于小、弱、散的狀态，不少是個體工商戶和作坊式的生産加工模式，沒有形成較為完備的商業經營模式，行業缺乏統一國家标準。
關鍵是，從安井食品這些飲食巨頭，到新希望、金龍魚、溫氏股份等細分飲食龍頭，再到盒馬、每日優鮮等生鮮電商平台，以及海底撈、西貝等連鎖餐飲企業，恒順醋業、海天味業調味品企業......随着進入預制菜賽道的玩家越來越多，行業白熱化競争不斷加劇，亂象更為突出。
聯想一下在2021年4月27日成功上市的“預制菜第一股”味知香，這一年的股市表現都離不開“加速下跌”、“封跌停闆”等詞，更别提其他還在争搶市場的入局者了。那麼，預制菜行業的發展真的能靠這個新發的“行業标準”踏入坦途嗎？
預制菜第一股上市一年，“鼓動”了誰？
毫無疑問，中國預制菜産業聯盟的成立為預制菜市場的“繁榮”又添了一把火。
二級市場的反應最為迅速，當預制菜産業聯盟宣布成立，預制菜概念也随之繼續走強，乘上這股“東風”的福成股份、步步高、得利斯等“編外”企業都實作了股價漲停，“風口”之盛可見一斑。
預制菜概念繼續走強，連獐子島、涪陵榨菜、國聯水産都蹭到了預制菜的熱度
實際上，如果仔細觀察過預制菜行業一路發展的投融資情況，早就能夠看到行業“大火”的迹象：2014年前後，外賣異軍突起帶動預制菜行業高速增長，初見預制菜潛力的資本開始發力，在2015年、2016年分别發生了14起、17起融資事件。
随後幾年裡，疫情的爆發和地方政策的支援無疑加速了預制菜行業發展。這一時期，預制菜概念股經曆幾次集體爆發，包括預制菜供應鍊企業、零售企業在内的融資事件超過30起，投資方包括美團、創新工場、紅杉資本等明星機構，融資總額高達上億元。味知香更是直接登陸A股，成為了國内“預制菜第一股”。
預制菜行業的火爆，還帶動了更多企業入局“分餐”。天眼查資料顯示，近年來預制菜相關企業注冊量逐漸增長，大陸目前有超過6.8萬家預制菜相關企業，近58%的企業成立于5年内。其中，不僅盒馬、每日優鮮等生鮮電商平台先後入局；海底撈、西貝等連鎖餐飲企業也紛紛推出預制菜品牌；甚至是恒順醋業、海天味業等調味品企業都表示将在預制菜調研、研發階段發力。
這個新的藍海市場确實不負衆望，正在不斷打破相關從業者的想象力。有資料顯示，預制菜行業經過近兩年的快速發展，市場規模已達到4100億元，如果繼續保持20%以上的增速，未來5年内将達到萬億規模。
然而，鮮花着錦的表象下，預制菜行業的亂象也不容忽視。長期以來産品标準的不統一、很多非預制菜企業挂上預制菜的名頭混淆概念、添加劑及防腐劑帶來的食品安全問題......都成為了抑制預制菜行業進一步發展的重要因素。
從江蘇消費網輿情監測系統資料來看，2022年年初預制菜銷售最為火爆的那段時間——1月1日至2月10日，江蘇全省關于年夜飯預制菜的輿情共計56948條，問題主要集中在菜品品質、價格問題，消費者吐槽菜品不新鮮、油多、缺斤短兩以及價格貴等；涉嫌虛假宣傳，部分消費者購買的實際貨品與商家圖檔、網頁等宣傳内容不符；貨品運輸問題，消費者訂購的年夜飯預制菜品遲遲不發貨，或是除夕後才收到貨；售後問題，商家未經同意擅自取消訂單以及消費者要求退貨退款或賠償損失受阻。
把關食品安全、制定一套專門的食品安全标準、産品詳細規範辨別、保證商品運輸條件、提升預制菜口感風味等對應舉措的推行顯得越發迫切。從這方面來講，中國預制菜産業聯盟的成立，以及其可能對市場規範起到的作用，是預制菜行業順應時代發展最自然不過的選擇。
“行業标準”難清掃隐秘角落
“中國預制菜産業聯盟的成立是對目前預制菜産業發展迫切訴求的積極回應，為更好推動預制菜産業高品質發展，實作預制菜助力推進農村一二三産業融合發展，提供了組織保障，正當其時、意義重大。”對中國預制菜産業聯盟的成立，農業農村部農業貿易促進中心副主任宋聚國如此表示。
當然對預制菜行業本身而言，這其實隻是逐漸走向規範發展的第一步罷了。正如中國食品産業分析師朱丹蓬所說，縱然産業聯盟已經成立，從目前來看所制定的标準，“頂多是一個行業标準，不是國标”，沒有唯一性和強制性。
一方面，當下預制菜行業仍然存在痛點，導緻消費端對預制菜的認可度、接受度還不夠高。因為預制菜行業進入門檻較低，入局者衆多（從生鮮電商到調味料廠，甚至是步步高這樣的“編外”企業，一見“風口”就下手的企業數不勝數），所涉及的行業多且代工情況常見，卻缺乏統一國家标準，以至食品安全相關隐患頻發。
安信證券釋出的研報稱，70%左右的預制菜加工企業仍處于小、弱、散的狀态，不少是個體工商戶和作坊式的生産加工模式，沒有形成較為完備的商業經營模式，“在國外，預制菜有一個非常嚴格的标準，就是在半小時之内，從常溫、熱的要速凍到零下40度。目前，很多小企業還不具備這樣的技術和裝置。”
消費端對預制菜的認可度、接受度還不夠高
另一方面，雖然疫情讓預制菜的市場行情水漲船高，并促使預制菜業務從B端走向到C端逐漸做大，但真正能讓相關企業吃到多少紅利還說不好。據歐睿資料，2021年中國預制菜B端與C端的市場占比約8：2（收入口徑），可見，C端實際需求并沒有想象中的高。
來自2月12日《法治日報》的報道，去年以來，受疫情影響，“宅經濟”拉動了預制菜從供應餐廳向供應家庭拓展，并逐漸走進千家萬戶，但圖文不符、偷工減料、食材不新鮮、口味不佳等問題也讓不少消費者“吐槽”不已。
本來是一個改變固有印象、赢得消費者信任、拓寬市場空間的絕佳契機，不少消費者卻在行業不規範、經營不誠信的市場亂象中敗興而歸。
說白了，即使産業聯盟身負“為成員機關提供教育訓練、咨詢、資訊、産銷對接、政策解讀等九大行業服務”的功能，立志于“促進全鍊路資訊化和商業互動，形成橫向和縱向的資訊及開發平台”，可因為“沒有唯一性和強制性”，頂多隻是一個可供參考的行業标準，雖然具有一定的積極意義，但憑這就想要規範整個行業的發展，在實際操作層面上有一定的難度，促使入局企業重視技術和裝置投入，就此做出改變也并不現實。
洗牌期将至，終結野蠻生長？
或許，産業聯盟成立的更深層意義在于為行業迎來洗牌期敲響警鐘。
上文提到過，“中國預制菜産業聯盟的成立是對目前預制菜産業發展迫切訴求的積極回應”，側面說明了那些以次充好、宣傳造假、甚至為了降低成本而使用過期、劣質食材的行為，已經對這一行業的健康發展産生了極大的負面影響。
做一個簡單的邏輯推理，從爆發的預制菜需求（風口）開始，預制菜上下遊企業乃至部分跨界選手争相入局“圈地”，但由于缺乏統一行業标準，或者大多數企業受制于技術和裝置的缺失，最終導緻食品相關問題頻發，引發消費者不滿并使其消費欲望降低，屆時供需關系對調，以目前預制菜行業亂象叢生的情況來看，能吸引消費者再次購買的産品還剩下多少？
就像味知香在招股書中提到的那樣，“多數作坊式半成品企業在原料采購、生産流程、倉儲物流等方面與規模化企業差距較大，難以實作原材料追溯、标準化生産和冷鍊物流配送，無法保證食品衛生安全，未來将被逐漸淘汰。”
預制菜更新是一項涉及多個環節的系統性工程
對于大多數預制菜企業而言，不論是想在越發激烈的市場競争中活下來，還是想要持續做大做強，都需要解決上遊供應鍊、倉儲物流及冷鍊、菜品研發創新和規模化以及大單品的打造等問題，這注定不會是一個短期見效的工程。
有業内人士稱，“預制菜歸根結底還是食品，最終競争的落點還是在口感和便捷性上。這對于企業的産品研發提出很高要求，也将成為預制菜洗牌的重要因素。”
而現實卻是，在價格上，預制菜産品單價多在20~50元之間，對比餐館并無明顯價格優勢；在口味上，預制菜這種大批量的産品，想要滿足更多人的口味頗有難度；在配送上，目前不少預制菜品類需要依靠冷鍊運輸，成本相對高昂，如果在食材上壓縮成本，又容易帶來食材品質降低的問題。
不難看出，預制菜實際在參與市場競争時還有更多為難之處。可以說，從原材料到加工再到出售，預制菜涉及菜品研發、原料加工、冷鍊運輸、營銷零售等多種業務形态的關聯與協作，隻有寄希望于打通源頭農産品資源的供應鍊、完成生産規模化，才能以此保障在維持較低成本的同時，提供質優價廉的預制菜産品，這也是此類企業真正的核心競争力。
用朱丹蓬的話來說，“預制菜是藍海市場，未來潛力仍很大。預制菜企業要想實作較大發展，需完善産業鍊的完整度，在品牌打造、穩定品質上下足功夫。”
END
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