新發展格局下的汽車産業高品質發展｜陳清泰：迎接技術大變革，建設汽車強國

編者按：3月3日，中國汽車産業發展研讨會在北京經濟技術開發區舉行，會上釋出了由國務院發展研究中心産業經濟研究部、中國汽車工程學會、大衆汽車集團（中國）聯合編著，中國發展出版社出版的《中國汽車産業發展報告（2021）》，這是該報告連續第14年出版。國務院發展研究中心原黨組書記、中國電動汽車百人會理事長陳清泰，國務院發展研究中心副主任隆國強，中國汽車工程學會常務副理事長兼秘書長張進華，北京經開區管委會副主任孔磊，大衆汽車集團（中國）執行副總裁劉雲峰出席釋出會并講話，會議由國務院發展研究中心産業經濟研究部部長王金照主持。來自國務院發展研究中心、工信部、商務部、交通運輸部、中國汽車工業協會、中國汽車工程學會、中國電動汽車百人會、北京經開區等方面的20餘位上司和專家參加會議，就大陸汽車産業在建構新發展格局中的作用和新要求新戰略進行了研讨和展望。本刊特别策劃封面專題，刊發部分上司和專家的發言，以飨讀者。

智能電動汽車正在颠覆功能汽車，它比智能手機颠覆功能手機的影響範圍更大，對經濟社會的改變更加深刻，造福社會的效果也會更加明顯。在這場汽車革命中，大陸汽車産業換道先行，取得了一些先發效應，為大陸由汽車大國轉向汽車強國提供了機會，但機會視窗期不會太長。借助這次汽車技術大變革的機會，就大陸如何實作汽車強國，主要有三點思考。

一、把握好汽車革命的方向

這次汽車革命不是孤立進行的， 與它并行和銜接的是新能源革命和新一代移動通信， 是交通革命和智慧城市。而支撐這場汽車革命的是移動網際網路、數字經濟和人工智能技術的快速發展。這些因素與汽車變革交融互動， 為未來汽車的電動化、綠色化、網聯化、智能化和共享化提供了技術基礎，也豐富了它們的使用場景。是以，要把未來汽車放在一個更大的範疇内來考慮， 以更廣闊的視野評估其發展前景、部署未來， 這樣才能把穩方向。汽車僅電動化沒有多大意義， 但電動化和綠色能源相銜接， 将産生更深遠的影響。

未來的汽車是間歇性可再生能源的強大載體， 是把綠色能源、智能電網、未來出行、新一代移動通信連接配接在一起的紐帶，是智能交通、智慧城市的基本單元，是拉動技術進步和産業更新的支柱型引領性産品。它有極強的能力廣泛吸納資訊化、網絡化、智能化、大資料、雲計算、人工智能以及新技術、新材料、電子電力、先進制造等方面的新發展、新勢能， 是衆多産業融合創新的大平台。它正在以強大的力量吸引和推動經濟社會和諸多産業向數字化、智能化更新。

電動化隻是這場汽車革命的序幕。目前人們所擔憂的充電難、續航裡程短、不安全等問題正逐漸成為過去，而造福居民、深度改變經濟社會的是汽車的電動化、綠色化、網聯化、智能化和共享化，最終實作智能汽車、智慧能源、智慧城市、智能交通的協同融合， 這是下一步努力的方向，也是下一步競争的焦點。需要強調的是，網聯化、智能化都是汽車革命的方向，但如果沒有綠色化就是一個非常大的缺失。

二、高度重視汽車的“定義”和“屬性”的變化

随着汽車革命向縱深發展，越來越多的高科技公司加入其中，新能源汽車的科技含量越來越高，服務軟體越來越豐富。與傳統汽車相比，它的屬性變了、定義變了；它的核心變了、邊界也變了。它正在由一個典型的機械産品，轉化為以機械産品為基礎的電子電力産品、網際網路産品、電子資訊高科技産品；它是一個從A到B的移動機器，更是一個資料決定體驗、軟體定義産品的移動智能終端。

咨詢公司麥肯錫曾經預判，未來汽車超過80%的變革來自電子電氣架構和軟體，機械部分隻是軟體的執行機構。在整車體系中，軟體成本的占比将從現在的15%上升到60%。這個資料也許有些誇張，但是發展的趨勢就是這樣。

軟體定義汽車的一個重要特征就是汽車具備了“自我進化” 的能力， 使它由一個“買到手就開始落後”的“死物”，轉化為一個可以不斷進化的“新物種”。

驅動汽車功能進化的是資料，而保障資料采集處理和利用的是軟體。從這個意義上說，“資料決定體驗、軟體定義汽車”并不誇張。

就是說，同樣的汽車、晶片和算力，但資料豐富了、軟體疊代進步了，不僅可以不斷給使用者提供安全、暖心和愉悅的新服務、新體驗，而且根據使用者的偏好不同，汽車可以成為“千車千面”的個性化産品和系統。

在軟體定義汽車的時代， 廠商和使用者将由依次性的買賣關系轉化為全生命周期的合作關系，形成“使用者不斷提供資料、廠商不斷擴大服務”的良性循環。就是說，廠家的商業模式将由“制造”轉變為“制造+ 服務”，且服務收益的占比會逐漸增大。

近年來，大陸頭部車企越來越意識到，如果從理念上仍以機械産品的概念去了解、定義未來的汽車，很難避免被淘汰的結局。資料是寶貴的生産要素，軟體定義汽車的理念正在為越來越多的企業所認同， 一些企業已經開始行動。比如，長城汽車專門設立了“數字化中心”，推動集團業務的數字化轉型。上汽集團成立了“零束”軟體團隊，聚焦系統軟體的構架和基礎軟體平台的建設。

在大陸， 一些跨界的企業、投資者勇敢地進入了新能源汽車領域， 形成了一股造車新勢力。至今還沒有看到第二個國家有這樣強大的勢頭。這既是大陸的一大特點， 也是一大優勢。重要的是新勢力沒有傳統造車理念的禁锢和存量資産的拖累。這些跨界企業的進入帶來了新的理念、新的思維、新的技術，開闊了人們的思想，加速了創新疊代的過程。特别是一些有網際網路基因的造車新勢力，一開始就把網際網路思維以及網聯化、智能化的概念融入産品定義和營銷模式之中，使大陸較早地把握住了網聯化、智能化的方向。經過一哄而起、大浪淘沙， 留下了若幹有網際網路基因的“根”，這是難能可貴的。進入網聯化、智能化深度競争階段，這些企業很可能會顯現出更強的競争力。

三、高度重視汽車價值鍊、供應鍊重構的機會

從汽車産業的發展曆史來看，每一次汽車技術和産品的重要突破，都是整車和零部件企業密切配合的結果。一般來說，整車企業在技術內建上功不可沒， 但核心技術和關鍵零部件卻大都出自零部件公司，比如汽油噴射、渦輪增壓、防抱死刹車、安全氣囊、子午線輪胎等。

在此之前，中國汽車産業對零部件的關注度和投入度都很不足，導緻大陸汽車行業飽嘗了零部件空心化的苦果。

汽車強國的底層應當是零部件強國，未來汽車對傳統汽車的颠覆性，使傳統零部件體系的50%以上面臨重構。未來汽車這個“新物種”使汽車零部件的概念和範疇發生了很大變化，從新能源汽車的電池、電機、電控、功率半導體， 到網聯化、智能化所涉及的晶片、系統軟體、計算平台、視訊傳輸、雷射雷達、控制器、執行器件， 再到車載控制系統、高清地圖、網際網路通信、雲控平台、AI算法等軟硬體都成了汽車産業鍊的重要組成部分。

電動化、網聯化、智能化是未來汽車發展的三大特征。要赢得這場汽車革命， 必須超正常地重視電動化、網聯化、智能化這三條供應鍊的建設，目标是做到在開放條件下的自主可控。與此同時，價值鍊也在迅速變化，軟體将是未來汽車智能化的基礎和競争力的核心。

目前， 未來汽車的零部件技術壁壘和系統壁壘還沒有完全形成， 一些技術路線還有選擇餘地，很多新技術還在開發之中，存在着很大的創新空間，為新的進入者提供了太多的機會，也為中國零部件企業特别是科技型中小企業的發展帶來了曆史性機遇。可喜的是，新型産業鍊所涉及的資訊化、網聯化、人工智能等領域， 都是近年來大陸發展狀況較好的領域。要抓住時機， 針對短闆和“卡脖子”的環節下大功夫，力争一項一項地突破，徹底改變大陸汽車産業零部件“空心化”的狀況， 以此打牢大陸新型汽車零部件的基礎。

汽車供應鍊和價值鍊是影響重大的産業體系，産業格局一旦形成，就會産生很強的壁壘效應。在車載動力電池、電機電控、功率半導體等領域，已經出現了一些實力強大的新型零部件公司，如甯德時代、比亞迪；也開始培育出一些小型巨人，如地平線等。目前，未來汽車産業鍊還在建設之中，我們抓住這個機會視窗，就有可能在一些核心技術上實作突破。

作者為國務院發展研究中心原黨組書記、中國電動汽車百人會理事長

文章來源：《中國發展觀察》2022年第3期

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