新造車排位賽再生變：供應鍊挑戰下二季度格局或将重塑

21世紀經濟報道記者 宋豆豆 廣州報道4月1日，新造車企業們一月一度的“曬單”如期而至。

在曆經2月份由于春節假期帶來的銷量短暫低迷環比腰斬之後，3月迎來回暖，小鵬汽車、哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車傳遞量均突破1萬，揚言要将“蔚小理”變成“埃小蔚”的廣汽埃安率先跨過月銷2萬的門檻，不過3月蔚來意外墊底，成為當月唯一一家銷量未能破萬的造車新勢力。

銷量捷報頻傳的同時，3月生産制造端仍承受着原材料漲價、動力電池供需沖突以及缺芯等供應鍊壓力，繼特斯拉一周内上漲三次拉開新一輪漲價的序幕，多家新能源車企紛紛跟進漲價。不過此輪幅度不小的漲價暫時未對當月銷量産生明顯影響，反而催生了一波“搶訂潮”。

展望二季度，原材料價格上漲、缺芯等因素仍困擾着車企，但随着傳統車企和新勢力重磅車型的陸續推出，新能源汽車格局或将重塑。

新造車排位賽再度生變

3月，小鵬汽車以1.5萬輛的成績重回月度銷冠，哪吒汽車突破1.2萬輛位居第二，理想汽車傳遞1.1萬輛位列第三，零跑汽車首次跻身萬輛俱樂部，排名第四，蔚來汽車成為當月唯一一家銷量未能破萬的造車新勢力，排名第五。

以月傳遞量來看，“蔚小理”中小鵬和理想發揮較為穩定，蔚來自去年下半年多次失去冠軍王座後，目前已連續3個月傳遞不足萬輛。有業内人士認為，蔚來單車售價較高以及目前主銷車型ES8、ES6和EC6上市時間較長、市場吸引力下降是其增速放緩的主要原因。

2022年一季度，小鵬、理想、蔚來分别傳遞34561輛、31716輛、25768輛，同比分别增長159.08%、152.13%、28.45%。值得注意的是，在造車新勢力中蔚來率先逼近20萬輛大關。截至2022年3月底，蔚來累計傳遞19.28萬輛電動車，小鵬超過17萬輛，理想為15.58萬輛。

一直以來被業内人士稱為二線造車新勢力車企的哪吒汽車和零跑汽車，近幾個月來銷量持續增長，逐漸迫近甚至一度超過頭部的“蔚小理”。

從去年下半年開始，哪吒汽車的月傳遞量多次穩定在造車新勢力傳遞榜前三，曾在2021年9月、10月以及今年3月超過理想汽車，并已連續兩個月獲得亞軍。今年1-3月哪吒汽車累計傳遞量為30152輛，同比增長305%。

“6萬到8萬、10萬到15萬區間純電SUV（市場），哪吒都做到了成本效益第一。”哪吒汽車CEO張勇認為，銷量大幅攀升的主要原因就是成本效益。“短暫地超越沒有任何意義，而且哪吒的使用者群體更加大衆，按照這個邏輯，隻有達到理想的3倍才能說比它強。”

零跑汽車成為3月的黑馬，今年3月零跑首次實作月傳遞破萬輛，月傳遞量達到10059輛，月同比增速超過200%；2022年第一季度，零跑累計傳遞21579輛，同比增幅達到410%。目前零跑主要有轎跑S01、A00級小車T03，以及中型SUV C11三款在售車型，2021年T03銷量占比總銷量近80%。

零跑汽車此次上量或許與前期積累的訂單釋放有關。根據其3月遞交的招股書顯示，截至2021年底，零跑汽車共有22536張C11訂單，當年傳遞了其中的3965輛，這也意味着至少有2萬輛C11未傳遞。

此外，傳統車企孵化的新能源汽車品牌中，吉利旗下極氪3月傳遞1795輛，連續三個月傳遞環比下滑；東風旗下岚圖1-3月分别傳遞1553輛、740輛和1400輛，一季度共傳遞3693輛。

而揚言要将“蔚小理”變成“埃小蔚”的廣汽埃安表現亮眼，3月銷量為2.03萬輛，同比增長189%，首次突破2萬門檻。“埃安銷量的快速突破，一方面是在2月份已經完成工廠的産能擴建更新，産能規模已經實作翻倍增長，確定供應保障；另一方面則是得益于埃安在科技、産品等方面的創新打法，尤其是混改帶來的全面創新與變革。”埃安方面表示。

有業内人士指出，“造車新勢力的銷量是一個充滿動态變化的過程，此起彼伏，取決于産品周期以及對市場的把握等多種因素。”

漲價暫未影響銷量

相比2月份傳遞量環比腰斬，新能源車企3月傳遞量大幅回暖。不過3月受原材料價格上漲等影響，特斯拉、小鵬、理想、哪吒、零跑、埃安等在内的多家新能源車企再度拉開漲價熱潮。21世紀經濟報道記者不完全統計，約有20家企業40個品牌加入漲價大軍，漲幅在3000元至30000元不等。

不過目前來看，漲價暫未對銷量産生影響。

小鵬汽車董事長何小鵬3月底在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，“目前小鵬的銷量尚未受到影響。對于智能化不強、電池數量比較大，且價格比較便宜的車，漲價估計會有一定程度的影響。我認為還需要再觀察2-3個月才能看到更清晰的影響量。”

“漲價目前并沒有産生太大的影響，廣汽集團在穩定供應鍊和成本控制方面有較好的優勢，同時采取了多種措施消化原材料上漲帶來的壓力。”廣汽集團副總經理王丹表示，“目前埃安的訂單已恢複到漲價前的水準，每天增長的訂單大概是1000-1500個。”

“新能源車大部分屬于訂單式銷售，3月一般是消化去年12月以及今年1月、2月的訂單，是以3月銷量不受當月漲價的影響。”4月2日，全國乘聯會秘書長崔東樹在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，“漲價對一季度的銷量影響也不大。1月份的那波漲價幅度相對比較理性，部分廠家在産銷旺盛、需求較強的情況下進行了一波漲價，随着春節假期結束，市場逐漸恢複，消費者對漲價的接受程度比較好。”

一小鵬汽車銷售經理對21世紀經濟報道記者透露，在小鵬汽車官宣調價到正式上調的四天内共收到超過80張訂單，“不少消費者擔心價格會再次上漲，決定早買早優惠。”此外比亞迪、廣汽埃安、零跑汽車等銷售人員均表示盡管價格上調，但3月訂單量較去年同期仍有大幅增長。

不過也有觀點認為，3月份的漲價提前消耗了部分需求，疊加3月、4月疫情導緻的産能供應不足和訂單提前釋放的因素，四、五月份或将會迎來新能源汽車市場的“倒春寒”。

供應鍊挑戰依然嚴峻

揮别一季度，站在二季度的起點，原材料價格上漲、晶片短缺等因素并未好轉。

理想CEO李想發文表示“二季度電池成本上漲的幅度将非常離譜。”

何小鵬感歎“今年電池供應仍有比較大的挑戰，漲價的比例超出我們的想象，我們正在溝通，預計明年二季度或者三季度，中國的電池供應情況會得到較大程度的改善。”

除了原材料價格上漲導緻車企承壓外，從2020年開始的晶片短缺危機至今仍未緩解。多位汽車業内人士表示，目前晶片短缺依然嚴重，2021年四季度晶片供應狀況比三季度有所緩解，但與2021年四季度相比，現階段并未出現明顯緩解。

蔚來創始人李斌日前在2021财報電話會議上表示，主要面臨的挑戰在晶片供應，尤其是基礎晶片的波動問題。“蔚來每台車大約需要用1000顆晶片，其中有10%的晶片會不時面臨供應緊張的問題，主要是一些基礎晶片。如果缺少這些晶片，我們沒有辦法生産車，不過會用替代料的方式或者在現貨市場購買來解決，但肯定複雜一點。”

此外，疫情也影響到部分汽車産業鍊重鎮，比如長春和上海集聚了不少車企和零部件企業，部分工廠停工停産，生産和銷售受到影響。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，“因受到長三角疫情的影響，部分零部件供應短缺導緻生産受到影響，正在采取更多措施，以確定零部件的供應，盡可能地確定生産，縮短預訂理想ONE使用者提車等待周期。”

然而，盡管供應鍊面臨嚴峻挑戰，新造車企業從二季度開始陸續推出重磅車型，新能源汽車格局或将重塑。

随着蔚來、理想、小鵬各自市場規模逼近10萬台，在新能源汽車進入資格賽的關鍵階段，三家車企已經開始向彼此的領地進攻。

經過2021年的産品空窗期，2022年蔚來迎來産品沖刺大年，基于NT2.0平台打造的産品陸續上市，其中，中大型轎車ET7于3月28日開啟傳遞，截至3月31日已傳遞163台；中級轎車ET5價格下探，預計在今年9月開始傳遞；中大型五座SUV ES7将在今年三季度傳遞。此外，蔚來預計将于5月下旬釋出2022款ES8、ES6和EC6。

小鵬汽車開始上探，第四款車型中大型SUV G9目前進展順利，PT生産樣車已經從工廠下線，将在今年三季度上市發售，進入更高的價格區間，提升小鵬整體毛利率水準。

憑借單一車型理想One走天下的理想将于4月16日釋出第二款新車理想L9，三季度開始傳遞。

造車新勢力第二梯隊也在加速反攻。哪吒旗下首款純電轎車哪吒S在3月進入試生産驗證階段，将于年内上市；零跑旗下中大型純電轎車零跑C01或将于今年上半年首發亮相；威馬旗下首款轎車威馬M7，将于2022年量産傳遞。

“随着不少車企的新車陸續上市和傳遞，二季度造車新勢力或者說新能源汽車的表現總體而言是比較好的。”崔東樹最後表示。