大家好 我是很帥的狐狸
今天因為一個謠言
導緻
遊戲闆塊
猛跌
騰訊市值直接蒸發了2,000+億
我覺得我得寫幾句吐槽一下
Part 1
發生了什麼?
今天(21日)上午,中概港股走勢很一般。
市場開始在找原因。
其實我當時覺得原因也挺簡單的——
因為周五美股大跌,中概股也被帶崩了不少。
截圖/ 雪球APP
不少中概股兩地都有上市,港股跌一跌也很自然。
騰訊、B站、心動遊戲、三七互娛等遊戲股跌得比較厲害,大家更傾向于覺得是下面這個新聞的鍋——
截圖/中國新聞網
不過後面的事态發展就有點令人哭笑不得了……
大概兩點鐘左右,某大V發了個截圖在我們一個群裡——
然後他順手發了個微網誌。
後來我發現這個圖被無數投資圈的人轉發。
估計這位「瘋狂的熊貓233」也覺得被轉發得太多了,于是TA把雪球給清空了(可能是改名了)。
截圖/雪球APP
不過市場會覺得,「肯定有人提前知道了什麼資訊」,于是開始到處找下跌的理由。
比如我在一些群看到了這個截圖——
截圖/微信群
然而我讓團隊裡的小朋友做了下研究,發現在任何官方網站都沒法找到下面那個糊掉的「會議具體内容」。
當然你也可能會懷疑這是内部檔案流出。
不過呢,小朋友又發現,在遊戲産業裡還算靠譜的「遊戲葡萄」,其實在2020年的時候就流出過這個檔案了……
截圖/遊戲葡萄 via 新浪遊戲
那陣子因為恰逢疫情,《動森》等自由度比較高的遊戲火了,不少海外玩家在裡頭通過地圖編輯搞政治,是以推出這個檔案也很正常。
随後我又看到另一個截圖——
不過很快就有人發現這個截圖其實是去年9月份就在傳播的——
然而,這些流言還是在不斷蔓延,于是B站、心動遊戲、三七互娛等遊戲股也跟着撲街跳水。
正當整個市場都很困惑的時候,财聯社旗下的《科創闆日報》發了個獨家——
截圖/财聯社
不過去年11月《21世紀經濟報道》其實還提到過,「遊戲版号或将在近期恢複審批」。
而且當時官媒人民網旗下的人民資訊還轉發了——
截圖/人民資訊
于是我問了問騰訊的幾個朋友,他們都說沒聽到啥所謂的「重錘」。
我又問了問遊戲行業的幾個朋友,也都說沒聽到啥消息。
然後又有人開始謠傳Pony Ma要退休……
Anyway,其實在檢索完各種資訊源後,基本上就可以确認是市場對謠言的過度反應了。
于是我在收盤前,反手在低點抄了點遊戲股,看看明天能不能加個雞腿。
果不其然,騰訊的公關總監張軍在收盤後辟了謠——
截圖/第一财經
而新浪科技也問了問國家新聞出版署「停發遊戲版号」的事情,對方表示「申請仍在接受」——
截圖/新浪科技 via 華爾街見聞
Part 2
面對謠言的正确姿勢?
事後,我回顧了一下整個事件,覺得有兩個點我們以後可以留意的——
第一,傳播資訊前需核實。
資訊的時間差固然可以幫我們制造超額收益,但随意傳播未經核實過的資訊,不單單會損害自身的信譽,甚至有可能讓自己背上法律責任。
是以遇到抓人眼球的消息時,傳播之前應當做好核實工作才行。
從這個角度來看,具有影響力的某些大V在擴大謠言流傳度這件事情上,确實是該負上一定責任的。
當然,讓我更不爽的是,今天如果傳播了這個假消息,還是在幫「空頭」賺錢…
所謂「空頭」,就是「做空」某些股票的人。
他們會跟券商借入股票,在高點賣出後,等股價跌下來後低價買入,再被股票還回去。
是以這種殺跌的謠言時不時就會來一波……而傳播未經核實的謠言,本質上就是在幫他們賺錢。
第二,不用一直給市場下跌找理由。
一兩天的漲跌其實很正常,不一定是基本面上有很大的變化,有時候就是資金的流動造成的。
如果研究後發現,基本面上并沒有實質性的利空,反而可能是個機會。
當然,某些時候确實存在機構通過内幕消息「搶跑」的現象,是以真的要「撿漏」的話,也有兩個大前提——
一是控制好倉位,比如我就隻是打算賺個雞腿錢。
畢竟隻是短期内博反轉的話,連續下跌的可能性也不是完全沒有。
二是你對闆塊足夠了解,比如我之前其實就已經研究過遊戲闆塊的監管邏輯。
那麼問題就來了——
Part 3
監管對遊戲的态度是?
遊戲産業的監管邏輯其實我提過挺多次的:遊戲監管針對的是「防止未成年人沉迷」這件事情,并不是反對遊戲産業的存在。
有些人可能對這個結論感到意外。
不過我們刷一刷過往對遊戲的監管,其實大多都是針對防止未成年人沉迷這件事上的——
在監管看來,遊戲産業并不是百無一用的,對内對外都有它的用處——
首先,适度的遊戲體驗确實有助于提高幸福感。
中宣部出版局在去年7月份的第十九屆中國國際數位互動娛樂展覽會也提到——
「無論是文字形式的網絡文學,還是立體呈現的遊戲動漫,都以富有特色的表達方式,生動展現和豐富了新時代文化的繁榮發展……不少産品在教育、醫療、科研、健康等方面具有積極正向價值,要更好發揮這方面的優勢特長,以更多智能化功能性的好産品,不斷增強人們的文化獲得感、幸福感。」
文化獲得感、幸福感,在經濟學裡也展現為「功用」(utility)的一種。
以前我在《錢該怎麼花》這個TedX演講裡頭有提到,人活着,追求的應當是「功用」的最大化。
翻譯成人話就是——
而适度的遊戲體驗自然是讓我們「開心」的一種方式。
後續等「元宇宙」相關技術(VR/AR等)可以給我們更真實的體驗時,我們在遊戲裡也可以實作更多「不可能任務」……
另一方面,遊戲可以輸出中國文化。
畢竟遊戲本質上是個文化産品——
作為中國文化的一部分,自然可以對外輸出,幫助世界重新認識我們。
在國家的《「十四五」規劃和2035年遠景目标綱要》裡頭也提到這麼一句——
「積極發展對外文化貿易,開拓海外文化市場,鼓勵優秀傳統文化産品和影視劇、遊戲等數字文化産品“走出去”,加強國家文化出口基地建設。」
中宣部出版局也在今年7月份提到——
「要繼續總結成功經驗,為中國遊戲注入更多中國精神、中國力量,打造更多具有廣泛影響力的文化符号,讓中國故事、中華文化借助科技和創意的翅膀,在國際上走得更遠、更加深入人心。」
而在商務部的《關于公示2021-2022年度國家文化出口重點企業和重點項目名單的通知》裡頭,也有不少遊戲項目——
對内有助于提高幸福感,對外可以輸出中國文化。
是以總的來說,國家還是很支援遊戲産業的發展的。
我們也可以看到,上海和北京這兩座城市,在過往一直在争奪「電競之都」「遊戲創新之城」的地位。
鑒于遊戲産業的作用,主流媒體對遊戲産業的态度也在變化。
去年11月,電競俱樂部EDG拿下了遊戲《英雄聯盟》的全球總決賽冠軍。
當時央視新聞還特意發了個微網誌祝賀——
截圖/央視新聞 via 微網誌
其實作在的家長們已經不會覺得電子競技就是「玩遊戲」,而會認可它是一項「體育運動」。
在這個現象背後,一方面可能是被媒體不斷灌輸,另一方面也可能是因為現在的家長大多是玩遊戲的小朋友長大了……
去年9月份,杭州亞運會理事會也官宣說,将會有8個電競項目在今年亮相。
截圖/杭州亞運會
有意思的是,前段時間我有個同僚在研究冬奧概念股時,在挖掘體育主題基金時,發現這類基金大部分持倉其實都是遊戲股。
Anyway,在研究了這麼多跟遊戲相關的政策之後,我認為反轉邏輯是存在的,是以也就小倉位進場搏一搏加雞腿的收益。
不過就如同我前面說的,短期的股價誰都說不準,雞腿也不是一定能到嘴邊。
我的這個舉動,其實就跟「小賭怡情」差不多意思。
明天無論是輸赢我都會清倉了結。
是以你如果是個風險偏好低的人,這種交易可能并不适合你。
照例總結一下——
P.S.今年為何開年就撞上開門黑,穩增長的大背景下A股是不是還有希望,具體又該如何配置?感興趣的小夥伴們給點個在看呗。
「Greed is good.」
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風險提示:監管态度變化;超出意料的利空。