電子資訊系統的智能化程度越高，對CIS的需求量就越大，即便智能手機增長已趨緩，汽車、安防、機器視覺、AR/VR等新應用也會驅動市場繼續增長。在國内市場，受益于國産替代、産業更新等利好因素，國内CIS行業取得了長足的進展。近日，集微咨詢（JW insights）分析師團隊重磅釋出《中國半導體企業100強（2021）》排行榜，國内CIS公司韋爾、格科微、思特威均上榜，分列第2、第11和第35位。對此，集微咨詢（JW insights）認為，國内CIS公司的業績不斷提升，标志着其産品研發和供應鍊管理都獲得了突破性進展。
跻身世界前列
據榜單資料，三家國内企業都在2021年取得了不錯的業績，韋爾半導體2021年營收預估為220億元（CIS約占其半導體闆塊營收的86%），格科微2021年營收預估為66億元，思特威2021年營收預估為18億元。
三家公司的業績增長與全球CIS市場的繁榮有密不可分的關系。目前，CIS已經成為晶片市場的重要細分領域，根據Frost & Sullivan資料，其銷售額在2020年達到179.1億美元，在全球圖像傳感器總銷售額中占比約為84.4%。預計2021年至2025年，全球CIS的出貨量将繼續保持8.5%的年複合增長率，2025年預計可達116.4億顆。
由于國内的消費電子、安防和汽車電子市場體量巨大，又有國産替代的需求牽引，國内CIS企業進步巨大，已經跻身國際領先企業之列。
根據Frost & Sullivan資料，按出貨量排名，全球前十家CIS依次為格科微電子，索尼，三星，豪威（韋爾旗下子公司），SK海力士，思特威，意法半導體，安森美，松下及晶相光電。
按照銷售額排名，全球前十家CMOS圖像傳感器企業依次為索尼，三星，豪威，格科微電子， SK海力士，安森美，意法半導體，松下，思特威及佳能。前十名的市場佔有率合計為 94.2%。
在多個細分領域，國内廠商更是名列三甲。手機圖像傳感器市場中，索尼、三星、豪威，格科微位居前列；車載CIS市場中，安森美、豪威和索尼排名三甲；安防電子CIS市場中，前三甲是思特微、豪威、索尼。
進軍高端
在剛剛結束的2022年CES上，豪威釋出了世界上最小的2億像素圖像傳感器OVB0B，其光學格式為1/1.28”型，像素尺寸為 0.61μm。OVB0B獨特的16單元合并技術在1250萬像素模式下可提供優質視訊和預覽品質，尤其是在低光照條件下。OVB0B也是第一款整個區域都可用于使用 QPD（四相位檢測）技術進行相位檢測自動對焦的2億像素圖像傳感器。這款産品的釋出也标志國産CIS已經到達國際頂尖水準。
從整體來說，CIS發展的一大規律就是像素數量不斷增加，像素尺寸不斷縮小，國産CIS近年來相繼取得突破。以豪微為例，2019年，公司在手機市場推出了0.8μm 32M 像素、48M 像素及 64M 像素的産品後。2020年，公司率先量産了 0.7μm 64M像素圖像傳感器，首次以 1/2”光學尺寸實作了64M像素分辨率。同時，公司64M像素圖像傳感器也開發出了 1.0 μm像素以及領先的1/1.34 英寸光學格式，其大型光學元件和高分辨率為高端智能手機中的廣角和超廣角主攝像頭提供了優異的弱光性能。
在競逐主流工藝的同時，國内CIS企業還另辟蹊徑，開發出獨居特色的技術。比如，思特威開發了DSI Pixel技術，可顯著提升傳感器的各項技術名額，光敏感度是FSI傳感器的2倍，暗電流低了2倍，在SNR1及讀取噪聲方面也要比FSI、BSI傳感器更加優秀。豪威也開發了PureCel Plus-S 晶片堆疊技術，在像素面積減少24%的同時，量子效率更高，串擾和角響應更優。
集微咨詢（JW insights）認為，憑借先進工藝取得領先地位的索尼和三星，正在逐漸被豪威科技等國内企業迎頭趕上。而在像素數量不斷增加和像素尺寸不斷縮小方面，豪威科技通過Fabless 模式反而更容易取得台積電等國際先進制程晶圓廠的代工，進而彌補上先進工藝制程的差距。
突圍細分市場
集微咨詢（JW insights）認為，CIS的增長點正在趨向多元化，從2020年開始，汽車、安防、工業等衆多領域的增速都超過了手機領域，呈現出多點開花的局面。國産CIS企業抓住市場機遇，在幾個主要細分領域都取得了突破。
1 汽車電子
韋爾進入汽車CIS較早， 在2005年量産了首款車載 CIS 産品，目前已經在這個行業發展超過了 15 年，公司在後視、環視和 DMS 方面的産品線已經較為完整，其CIS晶片目前主要用于歐美汽車品牌，在車用CIS市場占據20%以上份額。而且，産品在持續更新，2020年6月推出全球首款汽車晶圓級攝像頭，尺寸僅為6.5mm×6.5mm。2021年加入英偉達自動駕駛汽車開發生态系統，未來在鞏固拓展歐美市場的同時，有望在亞太市場獲得顯著增量。思特威則在2020年收購深圳安芯微電子，實作車載産品線的拓展，并憑借 SC100AS 及 SC1330AS 兩顆産品打開前裝夜視影像市場。
2 安防電子
安防攝像頭對于人臉識别和車牌識别的需求不斷提升，對于夜間低照度環境下拍攝 畫面和高速移動物體成像的清晰度要求也逐漸提高。生物特征認證、低照性能和動态成像方面需求提高，驅動安防級 CIS 晶片技術提升。源于對市場需求的精準把握，思特微和豪威發展出了獨特的技術，在這個市場位列前茅。根據 Frost&Sullivan 統計，在安防監控領域，思特威在2020 年公司實作 1.46億顆CIS晶片出貨，出貨量位居全球第一。
3 工業領域
在工業應用中，CIS非常重要的應用之一便是自動光學檢測（AOI，Automated Optical Inspection）。思特威是國内該領域最早的開拓者之一，公司獨特的BSI技術産品，配合三維堆棧等技術，已具備單幀HDR功能和超高 的快門效率和感光性能。在新興機器視覺領域全局快門産品中，2020 年思特威實作2.5千萬顆 CMOS圖像傳感器出貨，出貨量位居行業前列。
此外，在醫療健康、AR/VR等領域，國内廠商也正在不斷擴大市場佔有率。是以，集微咨詢（JW insights）認為，随着國産化的進一步深入，CIS市場熱點不斷增加，國産CIS的整體市占率将一步提升，并不斷擴大在高端市場的份額。（校對/Andrew）