特斯拉、蔚來相繼入局：車企為何熱衷保險經紀？

21世紀經濟報道記者 彭蘇平 上海報道新能源車險正式上線不到一個月，已有車企迅速作出反應。

啟信寶資訊顯示，1月19日，蔚來保險經紀有限公司成立。該公司法定代表人為曲玉（蔚來财務副總裁），注冊資本為5000萬元人民币，由蔚來控股有限公司100%控股。

蔚來成為繼特斯拉之後，第二家成立保險經紀公司的新造車企業。早在2020年8月，特斯拉就在國内成立了特斯拉保險經紀有限公司，引發了業内關于UBI（Usage Based Insurance，即“基于使用量而定保費的保險”）落地的想象。

保險經紀屬于保險中介的一種類型。實際上，過去很多年來，國内外車企，包括上汽集團、廣汽集團、長城汽車等都設立了各自的保險中介子公司，以保險業務為觸點，試圖在更多環節服務使用者——不過，這些業務更多是保險代理，而非保險經紀。

現在，随着新能源汽車專屬保險上線，業内對UBI的呼聲越來越高，車企也就更多、更深地介入了汽車保險業務。

有汽車保險業内人士告訴21世紀經濟報道記者，保險代理是代保險公司銷售産品，而保險經紀更多是為使用者進行整體的規劃，雖然兩者都可以銷售保司産品，但保險經紀的業務亮點在于，能夠和保司一同設計符合自己使用者特點的保險産品——這将為UBI落地提供土壤。

關于蔚來保險經紀的業務規劃，1月25日，蔚來方面對21世紀經濟報道記者回應稱：“該舉措是為了長期向使用者提供更好的服務體驗而做的準備。目前該公司尚處于注冊階段，我們會在合适的時機與大家溝通。”

UBI又迎重要玩家

設立保險經紀公司之後，蔚來在車險領域的“野心”浮出水面。有分析指出，蔚來很有可能效仿特斯拉模式，在創造更多收入的同時，為使用者提供費用更低、更具個性化的保險産品。

作為一家主打服務牌的新造車企業，蔚來将保險納入了其服務體系。涉及保險，蔚來推出了兩款産品，一是“保險無憂包”，二是“服務無憂包”，後者涵蓋了保險、維修、保養等各項用車權益。

蔚來打造的這兩款“無憂包”，本質上都含有保險代理業務，但在正常的保險代理之外，蔚來将後續的維修、保養等服務“打包”，使用者的一個直覺體驗就是，一旦出險，隻要一通電話，後續事項全都可以交給蔚來的從業人員完成。

這種模式也是不少傳統主機廠在摸索的。在21世紀經濟報道主辦的2021中國汽車産業峰會上，上海汽車集團保險銷售有限公司總經理金麒曾介紹，他們在過去六年中與各家保險公司做直聯，中間走了很多坑，但也讓他們成為對使用者感覺度非常強烈、能夠全過程跟蹤理賠的企業。

這些服務能夠明顯提升使用者的體驗，但特斯拉模式才是基于底層的變革。

特斯拉一直在嘗試推出自有保險。去年10月，在德克薩斯州總部，特斯拉正式推出了品牌保險，基礎是5項核心的動态數字，包括每1000英裡前撞警告、緊急制動、急轉彎、不安全的跟車距離以及強制自動駕駛脫離五個方面。

特斯拉為UBI提供了它的基礎模型。UBI能夠通過車聯網等裝置，全面記錄車主的日常駕車行為，将車主的駕駛習慣、駕駛技術以及車輛資訊和周圍環境等資料綜合起來，建立人、車、路的多元模型，實作差異化車險定價。

不過，中國的保險市場是高度監管的市場，需要持牌經營，特斯拉并不能直接自營保險。在這樣的限制下，特斯拉果斷成立了保險經紀公司，以經紀業務切入，同樣有望實作保險産品的定制化。

傑蘭路咨詢曾指出，比起自建保險公司，特斯拉更好的選擇是深入合作某一兩家保險公司，共享事故出險資料，調整配件價格，以期幫助保司快速下調其保費金額，降低保費對汽車銷量的影響。

蔚來進入保險經紀領域，走的大機率是同一條道路。1月25日，金麒對21世紀經濟報道記者分析，盡管國内還沒有UBI産品出來，但未來UBI是方向，而像特斯拉、蔚來這樣的新興車企，本身用的是直營直銷的管道，在車主服務、資料收集等方面也具有優勢，的确有空間去跟保司定制一些産品。

部分新能源汽車保費上漲

一個月前，新能源汽車專屬保險上線，特斯拉、蔚來等新能源汽車品牌就因為保費上漲而引起了不少關注，甚至有消費者表示，新能源汽車保險過高，已經将用車成本的優勢全部抹平——在這種背景下，蔚來加入推進UBI的隊伍，某種程度上也實屬無奈。

去年12月27日，新能源車險上線後，有特斯拉消費者在網絡上放出的保單顯示，特斯拉Model Y長續航版的投保費用由此前的8278元上漲至1.49萬元，漲幅達到了80%。

還有疑似“準車主”曬出了Model 3高性能版車型的保險報價單，圖檔顯示，人保财險、平安财險、國壽财險等機構均給出了1.8萬元的高額報價。據這位準車主描述，自己訂購的這款車原來的保費在8000元左右，12月27日“新政”之後，保費暴漲了1.25倍。

彼時，21世紀經濟報道記者從某特斯拉的車友論壇中了解到，新能源車險推出後，特斯拉車型的保費的确有所上漲，不過相對來說，Model 3高性能版、Model Y長續航版這樣配置和售價較高的車型，保費上漲較多，而Model 3标準續航版等車型，保費上漲的幅度并不大。

而除了特斯拉，蔚來、小鵬、理想、比亞迪等新能源車企的車型，保費價格都有一定幅度的上漲，但具體上漲的幅度也因車型、地域等因素存在差異。

當時，蔚來服務營運負責人魯建潇對21世紀經濟報道記者表示，經與合作保險公司确認，蔚來保費的确有一定上漲，但漲幅也不大，“整體保費的變化與使用者所在地區、違章記錄、過往出險情況等因素有關，各地情況也不同。”

基于部分使用者因保費上漲“退單”的情況，有分析稱，保費上漲的确可能會影響一部分新能源汽車的銷量，畢竟很多車主選擇新能源汽車，就是從用車的經濟性角度出發的，如果省油不省保費，那麼消費者勢必會重新掂量。

蔚來在那時便盡力不讓消費者受到波及。去年12月29日，蔚來釋出聲明稱，“服務無憂包”已經增加了新條款新增的三項附加險，現有的服務無憂使用者可以獲得相應保障，且新購買服務無憂包，價格也不變。不過，“保險無憂包”不同，使用者需在蔚來合作的保險公司處購買，這部分使用者的保費将由保險公司的最新報價決定。

新能源汽車專屬保險上線後，保險的制定方式将迎來更多的靈活空間，車企顯然也意識到，真正适合智能電動汽車的保險設計方案，必然要結合行車記錄等一系列資料完成——這既能提升使用者的使用體驗，也能為車企進一步擴大業務提供抓手。

實際上，政策對新能源車險和UBI等産品也持鼓勵态度。2020年9月，中國銀保監會印發《實施車險綜合改革指導意見》，檔案提出，“支援行業制定新能源車險、駕乘人員意外險、機動車延長保修險示範條款，探索在新能源汽車和具備條件的傳統汽車中開發機動車裡程保險（UBI）等創新産品。”