本文來源：時代财經 作者：廖維
锂資源價格居高不下，隻得被動接受上遊材料端漲價的下遊車企，開始選擇主動出擊。
13日，有消息稱，智利将五份锂開采合同中的兩份給了比亞迪智利公司和Serviciosy Mineras delNorte。比亞迪出價6100萬美元，Serviciosy Opperciones出價6000萬美元，每份合同授予8萬噸锂産量配額。對此，比亞迪同日向時代财經表示，“消息屬實，但暫時沒有更多資訊可以透露”。
除比亞迪外，據财聯社援引外媒報道稱，特斯拉于1月11日宣布簽署了為期六年的7.5萬噸鎳供應合同，這是其在美國的首個鎳供應協定。
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锂與鎳都是制備動力電池重要的原材料金屬，對于比亞迪、特斯拉布局新能源産業鍊上遊的行為，國内某大宗商品市場資訊供應商内部分析師1月13日向時代财經表示，“積極布局上遊，是在原材料價格猛漲背景下，下遊車企和中遊動力電池廠商們為減小成本壓力，加強産業鍊控制資源、提升自身話語權的重要手段”。
據了解，2021年7月，特斯拉曾與澳洲礦業巨頭必和必拓旗下的西部鎳業簽訂鎳供應合同；去年10月，特斯拉又與位于新喀裡多尼亞的礦業公司普羅尼資源簽訂采購合同，計劃采購約4.2萬噸鎳。甯德時代自2018年來，也不斷斥巨資持有北美锂業、北美鎳業、澳洲锂礦企業Pilbara Minerals公司等入股上遊企業股份，意在完善産業鍊布局。2021年11月，贛鋒锂業入股的美洲锂業以4億美元溢價收購加拿大的千禧锂業，引發行業關注。
“很多中小企業因為實力弱小無法影響上遊，隻能被動接受漲價，利潤幾乎被吞噬一空，如今有部分已經做不下去了，徹底‘躺平’。”有業内人士向時代财經表示，“頭部企業還能通過布局上遊，攤薄成本維持下去”。
“鎳是我們在锂電池生産中最操心的問題。這就是為什麼我們要把标準裡程版的電動汽車換成鐵锂電池。富含鐵的锂電池。”2021年2月，特斯拉CEO馬斯克曾于社交平台表示。在特斯拉2020年第二季度财報電話會議上，馬斯克也曾喊話上遊礦業公司，“如果你們以環保且高效的方式開采鎳，特斯拉将給你們一份長期的大額合同”。
贛鋒锂業江西新餘工廠 | 圖源企業官網
據業内人士透露，目前澳洲、南美是全球供應锂資源的重要基地，但受疫情影響，當地礦區開工率和産出不足，遠遠無法滿足近兩年膨脹的下遊需求。
在嚴重的供需錯配情況下，上遊原材料也進入暴漲行情。金投網資料顯示，2021年初至2022年13日，滬鎳價格漲幅達20%，雖已是曆史最高價格記錄，但仍呈不斷上漲趨勢，沒有下跌迹象。而電池級碳酸锂、氫氧化锂、鎂價格在2021年漲幅分别達400%、317%、214%。
資料顯示，自2020年末開始，原材料不斷上漲。以碳酸锂為例，該材料彼時價格僅4萬元每噸左右，而如今已漲至30萬元/噸。上述分析師表示，“雖然上遊成本有所上漲，但肯定比不上價格漲幅，中間的利潤可想而知”。
“所謂疫情導緻産出不足或是海外礦商有意為之，如今礦石、原材料價格飙漲也是他們樂于見到的，他們是受益者。”前述分析師表示，“原材料價格上漲也主要源于礦端帶來的成本壓力，當然材料商的壓貨的心态也是其中的原因”。據該分析師透露，目前無論是國内市場還是在國外市場，都存在上遊材料商上壓貨的情況。
此前國内某材料商向時代财經表示，“我們這個行業，如果預判到行情的話，多多少少都會囤點貨的，在這個大行情下肯定會賺錢的。要是沒囤貨，可能就賺點薄利。我們有一定的囤貨，但是進出的量比較大，目前的囤貨并不多。今年這個行情對我們來說肯定是能掙錢的，還是蠻好的”。
據中國汽車工業協會資料，2021年，我國新能源汽車産銷分别達到354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長均為1.6倍，市場滲透率達13.4%，較2020年高出8個百分點。對于新能源汽車在2022年的發展，業内諸多人士均十分看好。中金公司研報指出，展望2022年，預計汽車行業需求穩健增長，新能源滲透率快速提升、智能化加速推進，産業變革已至。
在此背景下，行業也預計碳酸锂、鎳等原材料價格将進一步走高。前述分析師表示，“下遊需求過于旺盛，供需錯配局面段時間難緩解，原材料價格将持續上行。”近期，國金證券釋出锂專家交流報告稱，碳酸锂生産端的增量相當有限，但是需求增量充足，很可能會漲到50萬/噸。
不過，考慮到锂等原材料價格不斷上漲給國内新能源産業帶來的影響，上述分析師分析稱，如果價格居高不下，政府肯定會介入的，采取一定調控手段。近期，真锂研究院創始人墨柯也發文指出，“下遊需求過旺，2022年資源卡脖子現象可能更突出，主管部門不會願意看到國内新能源産業的發展成果被國外收割。或許屆時會适當抑制需求，出台一些抑制電動汽車過熱發展的政策。”