1840年鴉片戰争以後，西方各國都對中國虎視眈眈，紛紛對中國展開侵略和蠶食行動。但是腐朽的清政府依然拒絕改革，學習先進的技術和制度，導緻整個中國依然處于極度落後和封閉的環境裡。
外蒙古獨立
1911年，辛亥革命爆發，各省紛紛宣布獨立，擺脫清政府的控制。外蒙古和中國其他各省一樣，也在王公貴族的率領下宣布獨立。但是外蒙古和中國其他各省的情況都不太一樣，外蒙古和沙俄相鄰，在清朝末年，沙俄不斷地侵略蠶食我國東北，西北地區，還虎視眈眈的看着蒙古。
清朝的時候，清政府把外蒙古分為三部分，分别為漠南，漠北，漠西蒙古，其中漠南蒙古就是現在的内蒙古，而漠北和漠西就是現在的外蒙古地區。由于距離比較遠，外蒙古王公貴族還有一定的主權，清政府為了防止外蒙古割據，派官員長駐庫倫，就是現在的烏蘭巴托，并定期在外蒙古進行軍事演習，保障邊疆地區的穩定。
清朝初年的時候，沙俄就開始不斷地騷擾外蒙古，到康熙年間，位于天山北部的蒙古部族勾結沙俄叛亂，康熙多次親征，平定了叛亂。1727年，沙俄和清政府簽訂了《恰克圖條約》，沙俄肯定了外蒙古屬于中國，但是沙俄的勢力也逐漸越過西伯利亞，伸向了貝加爾湖，給日後造成了很大的隐患。
清朝末年，列強紛紛侵略蠶食中國，其中沙俄的胃口最大，沙俄作為一個國家的形式出現，隻有1100年的曆史。在17世紀之前的時候，沙俄還遠離中國，和中國沒有共同的邊界，但是從17世紀之後，沙俄開始不斷地對外擴張，通過各種不平等條約侵占了中國150多萬平方公裡的土地。
同時沙俄還不斷地對外蒙古施壓影響，在辛亥革命之前，整個蒙古部族的240個旗，有108個旗都在外蒙古，這108個旗全都被沙俄滲透。1911年辛亥革命爆發後，中央喪失了對地方的管理權，全國亂作一團，各省紛紛獨立。這時候，沙俄覺得時機成熟了，将武器發放給親俄勢力，準備制造外蒙古獨立。
1911年底，在沙俄總領事的指揮下，外蒙古開始驅逐中國官員，宣布獨立，之後沙俄又和外蒙古的王公貴族簽訂了《俄蒙協定》，确定了外蒙古的獨立，以及沙俄對外蒙古的實際統治。一時間，全國嘩然，從政府到民間到群情激奮，内蒙古政府也迅速發表了嚴正聲明，不承認庫倫僞政權。
皖系名将徐樹铮
外蒙古獨立之後，全國輿論罵聲一片，紛紛指責北洋政府賣國求榮，和清政府是一丘之貉。袁世凱也開始主持和沙俄的談判，想把外蒙古收回來，但是弱國無外交，沒有實力的憤怒毫無意義，談判也并不是那麼容易。
當時中國的外交官做出了極大的努力，才迫使沙俄做出了讓步，雙方于1913年簽訂了《中俄聲檔案》，确認中國是外蒙古的宗主國，改“獨立”為“自治”，但是中國不能駐軍外蒙古，也不能管理外蒙古的一切事宜，而沙俄卻可以在外蒙古駐軍。也就是說，沙俄在名義上承認外蒙古屬于中國，但是實際上，外蒙古的控制權依然在沙俄的手裡。
對于外蒙古問題，中國并不是沒有人關注，皖系軍閥段祺瑞當時就一直在關注着外蒙古問題。徐樹铮于1880年出生于安徽蕭縣，1901年去山東投靠袁世凱的途中，遇到了他手下的一員大将，也就是後來的皖系首領段祺瑞。
段祺瑞和徐樹铮一見如故，很依賴他，1905年，段祺瑞又送徐樹铮到日本陸軍士官學校和日本振武學校學習，1910年回國，回國之後依然在段祺瑞的麾下。徐樹铮是一位文武雙全的人物，是段祺瑞手下的首席智囊人物，幫助段祺瑞出謀劃策，但是也會指揮打仗，軍事才能十分出衆。
1915年，沙俄迫使北洋政府簽訂《恰克圖條約》後，段祺瑞便任命徐樹铮為西北邊防籌備處主任，組建部隊，準備找機會收複外蒙古。徐樹铮僅用一個月就拉起了一支由四個混成旅和一個補充旅組成的西北邊防軍，徐樹铮還派一些心腹悄悄地潛入庫倫，刺探相關的情報。
1917年俄國十月革命爆發之後，徐樹铮覺得這是個好機會，開始加緊準備。相關的情報也表明外蒙古已經出現了混亂，各方利益為了争奪大權，互相争鬥，日本人也趁機向外蒙古滲透自己的勢力。當時庫倫隻駐紮有一萬名外蒙古軍人，120名日軍和1000多名白俄軍人，不過俄國十月革命之後，這些白俄軍人早就軍心渙散了，不知道自己的前途在哪裡。
徐樹铮出兵外蒙
1919年10月23日，徐樹铮率領西北邊防軍第一師向庫倫（烏蘭巴托）進發，說是一個師，其實這個師僅下轄一個步兵旅外加一個騎兵團，武器也都是從國外貸款買來的。出發之前，徐樹铮進行了一段慷慨激昂的演講。
徐樹铮的行動十分迅速，迅速占領了恰克圖，烏裡雅蘇台，科不多，唐努烏梁海等多處重鎮，威脅俄國西伯利亞的交通線。俄國人沒有反應過來，徐樹铮就已經完成了這些行動，再加上當時他們當時内部沖突重重，内戰頻繁，隻能夠坐視徐樹铮收複外蒙古。
外蒙古軍隊的戰鬥力和北洋軍差距很大，再加上徐樹铮的軍事指揮能力很出衆，是以很多外蒙部隊根本就不敢阻擋北洋軍。每到一地，如果有人敢有異動，徐樹铮便殺一儆百，震懾敵人。徐樹铮的手段很強硬，在面對日本人的挑釁時，他幹淨利落地殲滅了兩支由日本人支援的匪軍，然後在距離庫倫幾十裡的地方駐紮，以武力威懾日軍。
徐樹铮在進入庫倫之前給日軍駐庫倫辦事處負責人松井打電話，對他說：“給你們三個小時的時間，你們必須将武器交給我駐庫倫辦事處，并立即撤出庫倫。否則雙方部隊發生沖突，一切後果由你負責。”當時日軍在庫倫隻有100多人，不敢得罪徐樹铮，隻能交出武器，撤出了庫倫。
日軍從庫倫撤走後，城内的1000多名白俄軍人卻很狂妄，氣勢洶洶地沖出城，向徐樹铮所部的駐地開來。徐樹铮三面設伏，對白俄軍隊造成了沉重打擊，但是北洋軍傷亡也不小，數百人陣亡，剩下的白俄勢力被吓得一路逃到了蒙俄邊境。
外蒙古回歸
日軍和白俄軍隊都撤走後，城内的外蒙古王公貴族和各方勢力都亂作一團，他們不想投降，但是又都知道打不過，隻好先假裝投降，等到時機成熟了，再進行叛亂。此時徐樹铮也有難處，那就是他手裡的兵力不多，隻有幾千人。
徐樹铮選擇在黃昏進城，他組成了一支由80輛卡車組成的車隊開進庫倫，但是每輛車上都由黑布蓋上，外面的人隻能看到嶄新的武器，卻看不到士兵。車隊到達袁世凱當年在庫倫西郊修建的軍營後，徐樹铮立刻命人把守在軍營周圍，不準任何人進入。
士兵們在跳下車晃一圈後，又悄悄進入車内，車隊悄無聲地出城，抵達北洋軍在城外的駐地，然後繼續大張旗鼓地傳回，如此反複數次，搞得庫倫百姓都以為來了幾萬北洋軍。
部隊都到達軍營後，徐樹铮指令一個連駐守在可以駐紮一個團的軍營裡，這樣，他帶來的幾千北洋軍把可容納十萬大軍的軍營都住滿了。接下來，徐樹铮又組織1000多名北洋軍，不分晝夜地在軍營裡操練，喊聲震天，殺氣騰騰。徐樹铮還派出100多人，穿上便服，對外蒙古的王公貴族進行監視。
1919年11月23日，徐樹铮忽然出動部隊，将城内的外蒙古軍隊駐地團團包圍，在宣讀了大總統徐世昌的電文後，指令外蒙古軍隊交出所有武器。結果這些外蒙古的上萬部隊還沒有來得及反應，就全部繳械了。之後徐樹铮又率領部隊軟禁了外蒙古的王公貴族和一些實權派人物，并警告他們不要再想把外蒙古分裂出去。
11月27日，外蒙古正式上書中華民國大總統徐世昌，呈請廢除中蒙俄一切條約，協定，宣布外蒙古全境重新回歸祖國。至此，被沙俄侵占七年之久的外蒙古，終于回歸祖國。可惜的是，由于後來中國的内在原因和蘇俄的幹涉，外蒙古和唐努烏梁海又丢失了。