甲午戰争徹底打懵了清朝，沒想到這樣一個彈丸之地，竟然打敗了大清，這讓慈禧為首的保守派不得不考慮今後的出路。
戰後，清政府簽訂了馬關條約，除了巨額賠款外，還割讓了台灣，最初還有割讓遼東半島的條款。這讓一心要占領東北的沙俄極為不滿，是以沙俄拉攏了德國和法國一起對日本進行交涉，最終逼得日本放棄了遼東半島。
這樣一來，沙俄倒成了打抱不平的角色，甚至給清政府要“報酬”，還逼着李鴻章簽訂了《中俄密約》，也就是《禦敵互相援助條約》。這個條約雖然不像曾經的不平等條約那樣割地賠款，實際上也是把中國東北區域變成了俄國的勢力範圍。
條約裡還有一條是關于日本的，那就是如果日本侵占中國土地，兩國約明，應将所有水、陸各軍，屆時所能調遣者，盡行派出，互相援助，至軍火、糧食，亦盡力互相接濟。
然而日俄戰争爆發的時候，清政府選擇了中立，而且還或多或少的傾向于日本。這是為什麼？
本身這個條約就是個不平等條約，沙俄在義和團時期，占領了東北。不僅清政府不同意，外國列強也不滿沙俄在遠東持續的擴張，逼着沙俄撤兵。
沙俄在巨大的壓力下，與清政府簽訂了《交收東三省條約》俄國軍隊在一年半内分三期全部從東北撤走。但是到嘴肉怎麼舍得放棄，是以沙俄又提出東北不允許有其他外國列強進入，這明顯的是要獨占東北。
清政府再傻也看得明白。是以清政府外務部官員将俄國''七項撤軍新條件''透露給了日本駐華外交官。
日本的野心其實衆人皆知，日本可不想讓沙俄獨占，是以日本在英美等國的支援下，開始與沙俄交涉，但沙俄根本不鳥日本人，這激起了日本人的不滿，而中國人更是憎恨沙俄。俄日沖突越來越尖銳，最終導緻了1904年日俄戰争爆發。
日本的野心不比沙俄小，但畢竟日本剛剛崛起，和清朝也就打了一仗。而沙俄兩百多年一直蠶食中國的領土。
況且在戰前，日本人面子工夫做了不少，甚至向清政府發了《日俄戰争不敢損害中國主權照會》，意思就是說，日本不是為了侵占東北，這種态度與俄國的蠻橫貪婪形成了鮮明對比，一時間，清朝内部人人支援日本。
清政府一貫采取的是以夷制夷政策，利用日本驅趕沙俄。是以清政府在戰中有意無意的支援日本。但是清政府的算盤打得好，卻最終失望了，這是因為趕走了猛虎卻引來了惡狼。