甲午战争彻底打懵了清朝，没想到这样一个弹丸之地，竟然打败了大清，这让慈禧为首的保守派不得不考虑今后的出路。
战后，清政府签订了马关条约，除了巨额赔款外，还割让了台湾，最初还有割让辽东半岛的条款。这让一心要占领东北的沙俄极为不满，所以沙俄拉拢了德国和法国一起对日本进行交涉，最终逼得日本放弃了辽东半岛。
这样一来，沙俄倒成了打抱不平的角色，甚至给清政府要“报酬”，还逼着李鸿章签订了《中俄密约》，也就是《御敌互相援助条约》。这个条约虽然不像曾经的不平等条约那样割地赔款，实际上也是把中国东北区域变成了俄国的势力范围。
条约里还有一条是关于日本的，那就是如果日本侵占中国土地，两国约明，应将所有水、陆各军，届时所能调遣者，尽行派出，互相援助，至军火、粮食，亦尽力互相接济。
然而日俄战争爆发的时候，清政府选择了中立，而且还或多或少的倾向于日本。这是为什么？
本身这个条约就是个不平等条约，沙俄在义和团时期，占领了东北。不仅清政府不同意，外国列强也不满沙俄在远东持续的扩张，逼着沙俄撤兵。
沙俄在巨大的压力下，与清政府签订了《交收东三省条约》俄国军队在一年半内分三期全部从东北撤走。但是到嘴肉怎么舍得放弃，所以沙俄又提出东北不允许有其他外国列强进入，这明显的是要独占东北。
清政府再傻也看得明白。所以清政府外务部官员将俄国''七项撤军新条件''透露给了日本驻华外交官。
日本的野心其实众人皆知，日本可不想让沙俄独占，所以日本在英美等国的支持下，开始与沙俄交涉，但沙俄根本不鸟日本人，这激起了日本人的不满，而中国人更是憎恨沙俄。俄日矛盾越来越尖锐，最终导致了1904年日俄战争爆发。
日本的野心不比沙俄小，但毕竟日本刚刚崛起，和清朝也就打了一仗。而沙俄两百多年一直蚕食中国的领土。
况且在战前，日本人面子工夫做了不少，甚至向清政府发了《日俄战争不敢损害中国主权照会》，意思就是说，日本不是为了侵占东北，这种态度与俄国的蛮横贪婪形成了鲜明对比，一时间，清朝内部人人支持日本。
清政府一贯采取的是以夷制夷政策，利用日本驱赶沙俄。所以清政府在战中有意无意的支持日本。但是清政府的算盘打得好，却最终失望了，这是因为赶走了猛虎却引来了恶狼。