文/韬略哥
繼房貸利率下調之後，今天，深圳又迎來一個重磅消息。
深圳新能源汽車放松限購政策，取消了社保2年限制，優惠政策持續到明年年底！
對于新深圳人來說，不用苦苦熬社保年限，也不用和搖号大軍拼機率，購車門檻一下子降低不少。
在車牌快要比車貴的深圳，一塊塊從天而降的綠牌，将大大刺激明年的新能源車市場，拉動經濟增長。
以管窺豹，全國主要一二線城市，都逐漸放松了新能源車限購政策，新能源汽車的銷量回暖。
但是，與之相對，資本市場上的新能源汽車股票卻接連回調。
市場向左，股價向右，新能源車市場冷熱不均現象出現，背後有何玄機？
01
據中汽協産銷資料，今年11月，新能源汽車産銷雙雙超過40萬輛，新能源車市場滲透率達17.8%。
今年1-11月新能源汽車銷量近300萬輛，而這300多萬輛新增新能源汽車，主要被全國一二線大城市消化。
具體城市來看，上海、深圳、北京、杭州、廣州、成都、天津、鄭州、重慶、蘇州位列前10。
據統計，今年前10個月，上海新能源乘用車銷量達18.6萬輛，深圳11.6萬輛，北京10.2萬輛，杭州、廣州都超過8萬輛。
上海坐擁特斯拉總部，具有一定的産銷優勢，而深圳有比亞迪總部，銷量也從去年的第三上升到第二。
北京從排名第二掉到第三，主要因為北京每年新能源小客車實施增量限制，搖号申請難度大。
可以看到，目前上海車牌拍賣價格突破九萬，深圳也邁向五萬，杭州三萬，廣州兩萬。
随着總的用車需求增加，藍牌拍賣價格高企，未來這些大城市的新能源車占比還将持續上升。
從具體暢銷品牌來看，比亞迪位居第一，特斯拉第二，上汽通用五菱、廣汽、小鵬、長城、吉利、蔚來排名靠前。
造車新勢力方面，把特斯拉算進來，11月上險資料總共為92486台，大概在整個新能源市場占據了25.2%的市場。
新能源車三劍客排名，小鵬第一，理想第二，蔚來第三。
盡管疫情和晶片荒讓汽車市場的内外部環境變得嚴峻，但從資料上看，中國新能源車市場銷量仍節節攀高。
除了大衆對新能源車接受度提升，還離不開政策引導和支援。
2019年，國務院已經明确指出：“各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。”
今年11月，國務院辦公廳印發了《新能源汽車産業發展規劃（2021—2035年）》，裡面提到：
發展新能源汽車，是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。
從拉動内需促進經濟增長和減碳兩個方面來看，發展新能源汽車，勢在必行。
02
在新能源車銷量起來之前，新能源闆塊已經是資本市場最靓的仔。
整車制造也好、電池儲能也罷，反正就是一個字，火。
比如剛當選《時代》周刊2021年度人物的馬斯克，被評價為：
作為世界上最富有的人，他沒有房子，最近一直在抛售财産。他駕駛着一輛他自己制造的汽車，不需要汽油，也幾乎不需要司機。他的手指一揮，股市就會暴漲或暴跌。
特斯拉股價在11月4日達到曆史高點1243.49美元之後，便震蕩下跌。
在11月9日更是大跌12%，并于12月6日跌至近期低點950.5美元，最大跌幅達23.56%。
按照特斯拉的市盈率算，現在已經是300多倍，即便跌去8成，也得在70倍估值以上。
全球車企的市值加在一起，可能剛夠特斯拉的一半。
即便是新能源行業的上司者，特斯拉的估值也高得有點不合理了，成了一道懸崖上的風景線。
跟着特斯拉腳步回調的，還有中國三大造車新勢力。
13日，美股蔚來下跌近2%，港股小鵬、理想跌超3%，A股甯德時代今天也是下跌。
可見，資本市場提前透支了新能源汽車的預期，導緻目前該闆塊進入技術低迷的市場。
03
市場向左，股價向右。
說到底還是一個業績和估值不比對的問題。
在全球碳中和的背景下，新能源汽車慢慢有了較好的表現。隻不過，善于講故事、吹泡沫的資本市場，已經将新能源汽車的利好提前吹大了幾千倍幾萬倍。
現在，高估值的新能源汽車闆塊面臨價值回歸，下跌其實并不是一個壞事，泡沫擠出，未來才有更好的發展。
就像智能手機取代傳統手機，蘋果打敗諾基亞，蘋果成為了全球市值最大的科技公司。
未來，智能新能源汽車取代傳統燃油車，業績銷量超過蘋果不算難事。
有了實在的業績支撐，到時候估計會誕生更多高市值的造車公司。