摘要：微衆銀行的盈利能力較強，網商銀行的不良率值得重視（歡迎關注杠杆遊戲）
撰文|張銀銀&編輯|欣欣然
日前，微衆銀行、網商銀行交出各自2023年的業績。它們各自背靠騰訊、螞蟻，線上能力較強，經常被人議論。
此前，杠杆遊戲寫過不少銀行的年報。今天我們“拆年報”欄目看看民營、網際網路背景的銀行業績如何。
總的來說，微衆銀行的盈利能力較強，網商銀行的不良率值得重視。
1、微衆銀行：超高利潤背後
2023年，微衆銀行錄得營收393.61億元，同比增長11.3%；淨利潤108.15億元，同比增長21.02%。
按照據國家金管總局的資料，2023年全國民營銀行共實作淨利潤204億元，微衆銀行一家的淨利潤占了整個民營銀行比重的53%左右。
21世紀經濟報道統計，其2022年占比為50.8%，可以看出該行的民營銀行中的龍頭地位。
截至2023年末，微衆銀行的資産總額為5355.79億元，同比增長13.02%，淨資産收益率為26.18%。
其中，發放貸款和墊款總額為4145.07億元，同比增長23%。
負債總額4893.6億元，同比增長11.9%。
财報披露，發放貸款和墊款總額中，2022年、2023年的個人貸款占比依次為55.98%、54.89%——個人貸款占比略有下滑，但是總體還是借貸給個人，也就是零售客戶為主。
資料顯示，截至2023年末，微衆銀行的個人有效客戶數3.99億人，比2022年末增加約3700萬人。大概用微信的朋友都知道，這個客戶數量簡直驚人。
微衆銀行表示，2023年持續擴大小微企業貸款覆寫範圍和提高資源配置支援力度，普惠型小微企業貸款餘額比上年末增長29%。
圖表來源|企業預警通（特此感謝）
2023年，微衆銀行利息收入397.54億元，同比增長20.45%；利息支出95.92億元，同比增長19.38%，利息收入增速快于利息支出增速。
微衆銀行的利息淨收入為301.62億元，同比增長20.79%，這是其利潤大增的關鍵。
21世紀經濟報道記者從該行2024年同業存單發行計劃中獲悉，該行2023年6月的淨息差為6.0%，近三年來實作持續提升——杠杆遊戲不得不說，簡直逆天。
從收入端來看，微衆銀行利息淨收入占比76.63%，非利息淨收入占比 23.37%。
不良貸款率（逾期60天口徑）方面，2023年末為1.46%，2021年末、2022年末該數字分别為1.20%、1.47%；撥備覆寫率352.64%，2021年末、2022年末該數字分别為467.46%、413.99%。
關注類貸款方面，2023年末為1.35%，2022年末為1.79%，必須佩服這管理能力。
圖表來源|21世紀經濟報道（特此感謝）
除了簡單的房貸，微衆銀行的金融投資、财富管理業務、支付結算等業務也有進步。
2023年，該行金融投資餘額同比增長124.12%。
年報顯示，2022年-2023年，微衆銀行合作的基金公司從57家增加至71家，理财子公司從19家增加至23家，保險公司從9家增加至11家，信托公司從8家下降至7家。
代銷産品從超1700隻提升至超4900隻，産品池擴充為原先的小三倍。
2023 年末管理資産餘額25778億元，比2022年末增長37%。微衆銀行表示，該行資産管理規模的增長主要得益于代銷業務增長的帶動。其中，該行代理銷售以資管産品為主，資管産品餘額為22008億元。
2023年，該行的代理業務手續費收入同比增長13.20%，達到114.9億元，代理業務手續費支出同比降低7.89%，代銷業務對業績形成貢獻。
2、網商銀行：不再經營消費貸業務之後
網商銀行2023年實作營收187.43億元，同比增長19.49%，比微衆銀行要少不少；淨利潤42.03億元，同比增長18.80%，也要低不少。
有意思的是，杠杆遊戲注意到，從利潤總額來看，2023年網商銀行利潤總額為34.15億元，比2022年的38.15億元下降了10%。
上文不是寫了淨利潤有42億元，利潤總額為何低于淨利潤？
原來，所得稅費用卻“返還”了7.87億元，出現了淨利潤比利潤總額高的情況。
而2022年時，網商銀行所得稅費用為2.77億元，并沒有“返還”。
财報披露，2023年末，網商銀行的資産總額為4521.3億元。
其中貸款餘額2705.82億元，比年初增長18.58%；負債總額4263.62億元，其中存款餘額達2974.67億元，比年初增長15.1%。
淨資産收益率還是很高，雖然比微衆銀行低一點，依舊高達20.55%。
值得注意，2023年三季度末該行的資産總額為4847.32億元，也就是下降了，怎麼回事？
不僅如此，到了最新的2024一季度末，該行資産總額進一步下滑至4322.54億元。
原因是螞蟻集團的整改，按照監管要求，螞蟻旗下的網商銀行不再經營消費貸業務，客群真的全部變為了小微企業、個體戶、經營性農戶等小微群體。
于是，現金及存放中央銀行款項的下滑，讓網商銀行資産規模下降。
2023三季度末，網商銀行現金及存放中央銀行款項為1342.98億元；2023年末，現金及存放中央銀行款項降至701.42億元；到2024一季度末，現金及存放中央銀行款項降至517.26億元。
2023年全年，網商銀行表内新發放貸款1.46萬億元，服務客戶數1286萬戶，信貸服務保持穩定。
從這個數字就可以發現，和微衆銀行明顯不同。
2023年末，其表内普惠小微貸款餘額1932.53億元，比年初增長21%；戶均支用金額和戶均貸款餘額分别較年初提升13%和53%。2023年新新增貸款客戶中首貸戶占比74.54%。
圖表來源|企業預警通（特此感謝）
相較于微衆銀行，網商銀行2023年的資産品質、撥備名額均出現了一定程度的惡化。
截至2023年末，網商銀行不良貸款率（逾期30天口徑）為2.28%，比年初上升0.34個百分點；逾期60天和90天的口徑則分别為1.87%和1.29%。
此前，2021年、2022年，該行的不良貸款率（逾期30天口徑）為1.53%、1.94%
撥備覆寫率199.14%，比年初下降58.25個百分點。此前，2021年、2022年，該行的撥備覆寫率為363.95%、257.39%。
網商銀行在年報中說：
在2023年宏觀經濟複蘇不及預期，消費相對疲弱，小微信貸行業不良風險壓力明顯上升的環境下，本行堅持以客戶為中心的深化經營，把風險管控放在第一的位置，采取控風險、調結構的政策，多舉措保障對小微信貸服務的延續性
2023年，網商銀行始終保持敬畏之心，将風險控制作為全年工作的核心，主動控制規模。
和微衆銀行一樣，網商銀行2023年也在大力拓展理财代銷、支付結算等交易銀行業務。網商銀行将交易銀行業務作為該行的第二增長曲線。
2023年，該行與23家銀行理财子公司合作，為小微商家提供專屬理财産品。
截至2023年年末，網商銀行理财代銷餘額超過5000億元，網商銀行管理的客戶資産規模突破8000億元。
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