2024年自動駕駛，挑戰猶存，仍需知難而行

對于新能源汽車産業和市場來說，過去的2023年，自動駕駛能力已成為整個汽車圈的“兵家必争之地”，但從結果來看，用一半是海水，一半是火焰來形容更為貼切。

全方位助力，自動駕駛加速落地

根據工信部資料，截至2023年上半年，大陸搭載輔助自動駕駛系統的智能網聯乘用車市場滲透率已達到42.4%。根據乘聯會最新資料，2023年1~10月新能源乘用車L2級及以上的輔助駕駛功能裝車率已經達到51%。

以L2+ADAS典型功能NOA(Navigate on autopilot，導航輔助駕駛系統)為例，NOA可實作高速公路、城市等場景下的自動跟車、變道，技術難度較L2級别功能(如ACC自适應巡航、LKA車道保持)更高。其中NOA功能呈現兩個發展趨勢，首先由于高精度地圖成本高昂，NOA實作方式逐漸由“重地圖、輕感覺”轉向“重感覺、輕地圖”；其次是應用場景由高速延伸至城市，新勢力頭部車企均釋出城市NOA方案。高工智能汽車資料顯示，5M23國内乘用車标配NOA累計滲透率達2.0%，2023年以來滲透率提升明顯。

具體到車企，去年4月份，餘承東就喊出在2023年城市輔助駕駛要覆寫45城的口号，後又在問界新M7釋出會上表示，華為高階智能駕駛系統将不再隻覆寫45城，而是要在2023年12月向全國開放；7月份，理想表示要在年底實作城市輔助駕駛落地100城；10月份，小鵬宣布計劃年内開放50座城市的無高精地圖城市輔助駕駛.。

除了上述技術外，在示範應用方面，全國已建設17家國家級測試示範區，7個國家級車聯網先導區，16個“雙智”試點城市。各地加快測試示範部署與基礎設施建設，省、市釋出道路測試實施細則約50個，全國累計開放超過15000公裡測試道路，發放測試牌照超過2800張，道路測試總裡程達到7000多萬公裡，部署路側網聯基礎設施超過7000套；

最後是政策方面不斷加碼，例如臨近去年年底的11月17日，工業和資訊化部、公安部、住房和城鄉建設部、交通運輸部聯合釋出《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，大陸智能網聯汽車産業發展邁出關鍵一步；12月5日，交通運輸部釋出《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》，明确使用自動駕駛汽車在城市道路、公路等用于社會機動車通行的各類道路上，從事城市公共汽電車客運、出租汽車客運、道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營活動的，适用本指南。

綜上，在技術、政策、應用等全方位的助力下，過去的一年，國内自動駕駛正在加速落地。

挑戰猶存，仍需知難而行

如上述，過去的2023年，國内的自動駕駛紛紛落地，呈現方興未艾之勢，但與此同時，方興未艾的自動駕駛浪潮的背後其實也有所降溫。

首先看海外，早在2023年伊始，谷歌母公司Alphabet旗下的自動駕駛企業Waymo就啟動裁員計劃，雖然并未透露具體的裁員規模，但裁員範圍十分廣泛，涉及多個部門；5月，有着“自動駕駛第一股”之稱的圖森未來，官方稱為了“保留現金并維持業務”，進行了新一輪大裁員，其美國公司人數從550人下降到220人。而此輪裁員前不久，圖森未來因無法送出2022年報，收到納斯達克退市警告；8月，美國舊金山政府一度放寬了自動駕駛商業化營運限制，谷歌旗下的Waymo和Cruise都大受鼓舞，紛紛表示這是“一個偉大的程序”。但在放開限制僅僅一個月之後，Cruise收到的安全投訴就大幅飙升，不少學者、議員都要求重新開機限制。

再看國内，百度放棄了入局整車制造想法而專心于Apollo平台；阿裡達摩院也大幅調低自動駕駛業務重視程度；而文遠知行、小馬智行等主攻L4的公司，則把方向轉向更易落地的L2，轉向嘗試成為Tier1供應商。

究其原因，過去幾年的現實已經證明，自動駕駛的研發曆時很長且需要投入重金，而又很難在短期見到利潤，成本效益着實不高。即使是很早就在美國提供無人車服務的Waymo，每月有1500名乘客，但營收也不過才萬餘美元，和研發動辄以億計的投入相比可謂杯水車薪。

而從資本市場看，2021年國内自動駕駛行業共發生144起投融資事件，融資規模為932億元；2022年，自動駕駛行業投融資事件約為128起，融資規模240億元，僅為2021年的四分之一。到2023年，前三季度的融資總額僅為2022年的四分之一。可見，在商業化遲遲難以落地的當下，資本對高階自動駕駛的熱情逐漸消退，甚至自動駕駛企業自身也開始變得遲疑。

盡管如此，但自動駕駛在未來仍是新能源車的主要發力點之一。

例如民生證券認為，2024年将成為智能駕駛在消費者端從形成認知到購買轉化的重要時刻，“标配智駕”時代已來，能夠找準差異化賣點、智能駕駛技術領先的頭部車企将在2023~2025年形成差異化。另據國金證券研報預計，2023年~2025年，國内L3級智能駕駛汽車銷量将分别達53.9萬輛、274.1萬輛、591.7萬輛；到2030年，這一數字将超過1600萬輛，占乘用車總量的62%。

對此，有專家建議，要實作上述目标，需要采取措施解決自動駕駛在技術、基礎設施、資料、法律法規等方面的制約。

以推進車路協同德基礎設施建設為例，要推動車用無線通信網絡（如LTE-V2X）、新一代車用無線通信網絡（如5G-V2X）的建設，在部分城市、高速公路率先應用。逐漸推進市政道路的數字化改造，重點在目前開展高等級自動駕駛區域的道路安裝智能攝像頭、雷射雷達、智能信号燈等基礎設施，推進車路協同的實作。推動制定高精度地圖國家标準，支援自動駕駛企業、地圖導航企業、出行服務企業建立戰略聯盟，共享道路實時資料，推動高精地圖的動态更新，提供更精準服務。

自動駕駛大勢所趨，知難而行是必然的選擇。