動力電池全球戰：中國企業該怎麼打？

撰文 | 張宇

編輯 | 楊博丞

題圖 | IC Photo

中國動力電池廠商在全球市場上的話語權越來越重。

5月2日，南韓市場研究機構SNE Research的統計資料顯示，2022年一季度，全球動力電池裝車量為95.1 GWh，較2020年同期增長近一倍。其中，甯德時代的裝車量達33.3 GWh，同比增長137.7%，市場占有率高達35.0%。截至2021年，甯德時代已連續五年穩坐全球第一大動力電池廠商的寶座。

出彩的不隻有甯德時代，來自中國的動力電池廠商以絕對優勢霸榜。在全球動力電池裝車量排行榜前十名中，中國動力電池廠商占據了六席，且裝車量同比增長均超過了100%，分别是甯德時代（35.0%）、比亞迪（11.1%）、中創新航（4.4%）、國軒高科（2.7%）、蜂巢能源（1.3%）和億緯锂能（1.2%）。

值得一提的是，排名前十的動力電池廠商的市場占有率為91.8%，而中國動力電池廠商占據了55.7%。相比之下，南韓動力電池廠商LG新能源、SK On和三星SDI的市場占有率為26.3%，較2021年同期有所下滑，日本動力電池廠商松下的市場占有率僅為9.9%，不足10%。

随着中國新能源汽車的出海程序日益白熱化，中國動力電池廠商的出海浪潮也正席卷而來。

掘金海外市場

根據中國化學與實體電源行業協會網站釋出的資料，自2016年來，中國锂電池出口量及出口金額持續擴大。2021年，中國共計出口锂電池34.28億隻，同比增長54.34%，出口金額擴大至284.28億美元，同比增長78.34%。

中國出口的锂電池大緻可以分為消費電池和動力電池，在動力電池出口上，中國動力電池廠商不斷開疆拓土，歐美新能源汽車廠商也越來越傾向于采購中國的動力電池。

以甯德時代為例，根據2021年财報，甯德時代在海外市場的業務實作了高速增長，其海外市場業務收入為278.7億元，同比增長2.5倍，占總營收的比例由2021年同期的15.71%增長至221.38%，海外市場業務的毛利率為30.48%，高于中國市場業務的毛利率。

其中，特斯拉作為甯德時代最大的客戶，所貢獻的收入高達130.4億元，約占動力電池業務收入的14%。

特斯拉為甯德時代在海外市場的布局開辟了一條捷徑。截至目前，特斯拉和甯德時代共簽訂了兩次合作協定，一次是2020年2月，供貨期為2020年7月1日至2022年6月30日；另一次是2021年6月，雙方簽訂協定的供貨期為2022年1月至2025年12月。

能否順利打開海外市場，直接關系到一家動力電池廠商發展的天花闆。2月14日，在針對特定對象的調研會議上，甯德時代董事長曾毓群明确表示“美國市場，甯德時代一定要進去”，而且還會考慮在墨西哥、加拿大等地建設動力電池工廠。

2022年4月，根據彭博社報道，甯德時代正考慮耗資50億美金，在北美地區建造一座年産能為800GWh的動力電池工廠，為包括特斯拉在内的客戶供貨。此舉被認為甯德時代有意就近配套特斯拉美國工廠，并且在美國建廠還能避免高昂的貿易關稅。

奔赴美國投資建廠的不隻有甯德時代。作為甯德時代最大的競争對手，LG新能源在3月24日釋出聲明稱，計劃投資約14億美元在美國亞利桑那州建設第二座全資動力電池工廠，規劃年産能為11GWh，将于2024年下半年開始投産。

與此同時，LG新能源還公布了另一項位于北美市場的擴産計劃。根據計劃，LG新能源将與跨國汽車制造商Stellantis共同投資41億美元，在加拿大安大略省溫莎市建設一座動力電池工廠，規劃年産能超過45GWh，于2024年第一季開始度投産。

事實上，自甯德時代在德國圖林根州建設動力電池工廠以來，中國動力電池裝車量排名前十的動力電池廠商幾乎都開始加速布局海外市場。

其中，全球第三大動力電池廠商比亞迪的表現最為十分亮眼。在2022年一季度，比亞迪的裝車量為10.5GWh，同比增長220.4%。在前十大動力電池廠商中，其同比增速位列第一名，且市場占有率也由2021年同期的6.7%躍升至11.1%。

值得注意的是，目前比亞迪生産的刀片電池幾乎為自家車型使用，其動力電池裝車量幾乎約等于新能源汽車傳遞量。換言之，僅憑比亞迪一家新能源汽車廠商，比亞迪的裝車量就占到了全球市場10%以上的水準。

2021年8月，有傳聞稱比亞迪即将于2022年第二季度向特斯拉供應刀片電池，配有刀片電池的特斯拉車型已進入C樣測試階段。兩個月後，又傳出了比亞迪已獲得了特斯拉10GWh的訂單的消息。如果傳聞屬實，意味着比亞迪的市場占有率将進一步提升，甚至有望超越全球第二大動力電池廠商LG新能源。

與此同時，比亞迪的新能源汽車業務在海外市場的布局也正緊鑼密鼓地進行着。2022年4月，有報道稱比亞迪首家海外工廠将在泰國落地，并攜手泰國暹羅汽車集團共同打造符合泰國新能源産業互利共赢合作新平台。該工廠預計6月份啟動，首批計劃生産車型為比亞迪海豚。

一位動力電池行業人士向DoNews（ID：ilovedonews）表示，比亞迪在泰國建廠會對其布局海外市場産生重大影響，一方面，将泰國作為支點有利于輻射整個東南亞市場以及澳洲市場；另一方面，新能源汽車産能的提升也會帶動動力電池市場占有率的提升。

此外，蜂巢能源宣布正深度開發歐洲大客戶，已與一家排名前五的新能源汽車廠商達成戰略合作并拿到其多個重點項目的定點，與另一家國際主流汽車廠商的合作也正在穩步推進；國軒高科則表示将在瑞士證券交易所上市，所募集資金用于國際化産業布局，加快國際化戰略步伐與全球競争力。

技術是崛起的底氣

中國動力電池廠商在全球動力電池裝車量前十名中據了六席，其底氣來自于對電池技術的研發與積累。

在3月26日召開的2022中國電動汽車百人會論壇上，甯德時代首席科學家吳凱透露，甯德時代通過不斷技術疊代，推出了第三代CTP技術（Cell To Pack，無電池模組組裝），内部代号為“麒麟”。在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量相比4680系統可以提升13%。

此外，甯德時代還提出了 CTC技術（Cell To Chassis，電池底盤一體化），将電芯與車身、底盤、電驅動、熱管理及各類高低壓控制子產品等內建，能使車輛續駛裡程突破1000公裡，并通過智能化動力域控制器，優化動力配置設定和降低能耗，将百公裡電耗降至12kWh以下。據悉，甯德時代将于2025年前後正式推出高度內建化的CTC電池。

與甯德時代麒麟電池旗鼓相當的還有比亞迪刀片電池。2020年3月，比亞迪正式釋出了刀片電池，通過一系列的結構創新，刀片電池在提高續航裡程的同時，安全性能也大幅提升，體積使用率增加了50%以上，并且成本減少30%。

還有一些新電池技術值得期待，比如在2022中國電動汽車百人會論壇上，衛藍新能源首席科學家、創始人李泓透露，公司正與蔚來合作，計劃基于ET7車型推出單次充電續駛1000公裡的混合固液電解質電池，電池包容量150kWh，單體能量密度為360Wh/kg，該混合固液電池預計年底或明年上半年啟動量産。

事實上，在一些列電池技術中，混合固液電解質電池的最終形态固态電池被普遍看好。相較于現有動力電池，固态電池雖然同樣離不開锂，但其在充放電的過程中幾乎沒有锂離子的消耗，能讓固态電池的容量在很長一段時間内保持穩定，大大提升了循環壽命。

有觀點認為，固态電池将成為新能源汽車動力電池的終極形态，同時也是動力電池行業中一個重要的分水嶺和技術制高點。固态電池的量産雖然看似遙遠，但戰争的号角實則早已吹響。根據市場研究機構Orbis Research釋出的《全球固态電池市場2017-2021》，2017-2021年，全球固态電池市場将以72.33%的複合年增長率增長。

另外，在上遊锂資源價格高企的情況下，甯德時代還同時啟動了尋找锂離子電池替代品的方案。

2021年7月，甯德時代正式釋出了第一代鈉離子電池，鈉離子電池電芯單體能量密度達到了160Wh/kg，為目前全球最高水準。常溫下充電15分鐘，電量就可達到80%，即便是在-20℃的低溫環境中，依舊擁有90%以上的放電保持率。按照甯德時代的規劃，下一代鈉離子電池能量密度研發目标是200Wh/kg以上，并且開發出更适合鈉離子電池的各類材料，推動其進入産業化通道。

可以預見的是，進入2022年後，中國動力電池廠商布局海外市場的步伐将再度加速，盡管這條道路上布滿荊棘且困難重重，但一場全球範圍内的動力電池洗牌之戰已然不可避免。