
氫能是一種綠色、高效的二次能源,可以同時滿足資源、環境和可持續發展的要求,被譽為21世紀最理想的清潔能源。随着《巴黎氣候協定》的推進,發展氫能成為全球主要經濟體的共識,歐盟、日本、南韓等紛紛出台相應政策,将氫能作為能源競争的主戰場和實作碳排放目标的關鍵路徑。
近年來,中國大力推動氫能産業的發展。目前,中國已初步形成京津冀、長三角、珠三角、華中、西北、西南、東北7個氫能産業叢集,在示範營運區域運作的各類汽車近4000輛,燃料電池商用車産銷和商業示範應用的規模位居國際前列。
濰柴動力(000338)
其新能源業務實作燃料電池、混合動力、純電動三大動力總成産品的全面布局和産業化。開發 50kW~140kW多款燃料電池發動機,效率達到 62%,壽命超過 2萬小時,達到行業領先水準,實作批量配套,萬套級産能的燃料電池系統及零部件工廠建成投産。2020年研發人員為5485人,研發投入8294萬元,占營收比例的4.2%。
濰柴的快速發展得到了社會各界的充分肯定,先後榮獲“自主創新典型企業”“國家創新型企業”等榮譽稱号,濰柴動力“重型商用車動力總成關鍵技術及應用”項目榮獲2018年國家科技進步一等獎。
濰柴動力在燃料電池領域的研發主要依托于加拿大的巴拉德公司,其電堆的核心技術也來源于此,其本土化開發主要集中在配套設施,如空壓機和配套組裝等。
此外,濰柴動力在2018年5月與英國錫裡斯動力控股有限公司(Ceres Power)簽署戰略合作協定,将在固态氧化物燃料電池領域展開全面合作,并于2021年1月正式上馬募集130億元資金用于固體氧化物燃料電池的開發和生産。在這個合作中濰柴動力提供的主要為電池控制、啟動、冷卻、熱回收等方向,其專利并未涉及核心的電堆,其相關專利有4件。
點評:濰柴動力目前的技術統合了巴拉德、博世和錫裡斯等國外燃料電池領域的頂尖企業,加上國内的各家子公司,其研發能力非常強,在國内的燃料電池領域屬于創新能力最強的梯隊。
厚普股份(300471)
厚普清潔能源股份有限公司成立于2005年1月7日,是清潔能源整體解決方案服務商。于2019年度被評為中國新能源産業最具創新力企業,2021年2月獲得中國新能源産業創新基地稱号。其研發團隊超過300人,擁有授權專利373件。
厚普股份的主要研發方向集中在加氫方向,包括加氫站、加氫裝置及控制系統等。其氫能方向專利共計35件,其中發明專利8件,實用新型專利25件,外觀設計2件。其中核心專利為加氫裝置的設計和控制系統。
根據厚普股份2020年9月披露,目前公司在氫能源業務方面的主要業務為氫氣加注裝置及加氫站等成套裝置的研發、生産和內建,未涉及氫燃料電池業務,且2020年上半年公司氫能業務營業收入不足公司總營業收入的2%。
點評:厚普股份主要重心仍在放在傳統的液化氣加注領域,對于氫能領域屬于提前布局,并未投入太多精力進行研發,創新能力中等。
億華通(688339)
億華通已形成以自主氫燃料電池發動機為核心,包括雙極闆、電堆、整車控制器、智能DC/DC、氫系統、測試裝置、燃料電池實驗室全套解決方案等在内的縱向一體化産品與服務體系。建立在核心自主知識産權基礎上的全新一代氫燃料電池發動機,提前完成國家燃料電池系統技術目标,達到國際先進水準。
憑借多年來的産品優勢,公司先後參與或承擔了國家“863計劃”“973計劃”“國家重點研發計劃”中衆多燃料電池重大專項課題及聯合國開發計劃署(UNDP)GEF示範項目,并參與多個世界級重大活動的燃料電池客車示範營運,率先建立起高效、專業的服務團隊。
3月29日,億華通與豐田合作,共投資80億日元成立合資公司,進行氫燃料電池的開發,電堆技術使用豐田mirai系列的燃料電池,億華通的技術則主要集中在氣體供應、系統內建方面。其專利共計168件,其中62件發明專利,97件實用新型專利及9件外觀設計。相關核心專利6件。
此外,億華通與浙江東嶽在2019年曾簽署戰略合作協定,針對質子交換膜的國産化開發進行合作,但後續的落地似乎受到影響,沒有進一步的消息傳出。
點評:億華通與豐田的合作才剛剛開始,能從豐田手裡淘到多少技術,直接決定十年後億華通在燃料電池領域的地位。目前來看,在燃料電池最關鍵的電堆技術中,億華通還缺少屬于自己的專利,在周邊的供氣、管理系統等方面,億華通在行業内屬于走在最前列的一批。整體創新能力屬于中上。
美錦能源(000723)
山西美錦能源股份有限公司成立于1992年,主要從事領域為煤炭行業。其氫能業務布局始見于2017年9月,公告稱拟以自有資金出資1億元人民币對外投資設立美錦氫源,負責氫氣制取、加氫站、儲運裝置、燃料電池、燃料電池汽車、分布式能源等氫能源産業鍊中的國内外相關技術的引進、開發和已成熟項目的商業化實施等工作。
美錦能源的氫能研發主要依托于旗下的飛馳汽車(現已更名為飛馳科技)、鴻基創能等子公司和佳華利道等合作商,并于2016年成功推出首款燃料電池城市客車,近幾年針對固态儲氫式燃料電池汽車推出幾款新車型。
在研發方面具有較強的實力,獲得國内第一批獲得氫能源汽車整車資質;國内第一家出口氫能汽車的整車企業;國内第一家自主研發出氫燃料重卡;國内第一個投入試營運的氫能重卡項目;國内第一套氫能汽車維保體系标準的建立者;全球首台固态儲氫燃料電池公共汽車等榮譽。
點評:美錦能源的産業布局是針對全産業鍊,依托美錦能源晉中新能源項目,上遊是利用焦炭産能副産焦爐瓦斯提取的氫氣作為汽車燃料,中遊是基于鴻基創能的燃料電池膜電極及電堆技術,下遊是飛馳科技的造車和集團投資的加氫站業務。
但是根據2020年4月定募資金的比例來看,總募集資金66億元,氫能項目配置設定資金6億元,約占總資金的9%,這也說明氫能項目在美錦能源整體的重視度并不算特别高。整體來看,其創新能力較高,屬于第一梯隊。
雪人股份(002639)
福建雪人股份有限公司建立于2000年3月,注冊資金為6.7億元。是一家以壓縮機為核心産業,集餘熱回收發電、新能源、工商業制冷及其成套制冷系統的研發、設計、制造、銷售、工程安裝、售後服務于一體的高科技企業。
雪人股份在燃料電池領域的布局主要來源于兩個方面,其一是根據自有的壓縮機進行改進,研發和生産适用于燃料電池的空壓機,其二是認購加拿大Hydrogenics公司17.6%的股權,并合作發展燃料電池電堆,水電解制氫和加氫站相關技術。
雪人股份在空壓機領域的專利有兩件,1件發明專利,1件實用新型專利。而在電堆、制氫和加氫站技術上,則是共享Hydrogenics的技術,其中涉及112件專利,其中加拿大專利92件,美國專利19件,歐洲專利1件。其核心專利共5件。
點評:雪人股份屬于跨界進入氫能領域,其切入點也是其核心技術方向都在于空壓機的研發改進,而收購Hydrogenics股份也是通過這一方式獲得電解水制氫技術和電堆生産技術,但其自研則相對較少。
而且根據2020年4月20日董秘對投資者的回答中,雪人股份的氫能布局僅僅屬于閑來落子,對于整體的研發關注度并不高。總體技術創新能力屬于中下遊水準。
鴻達興業(002002)
作為氯堿制氫龍頭企業的鴻達興業,是一家具有70年氯堿生産曆史的企業,在2016年設立了内蒙古鴻達氫能源及新材料研究院有限公司,大力發展氯堿制氫,主要從事氫氣的綜合應用、稀土儲氫技術、儲氫裝備的研究、開發及應用等業務。
近年來,鴻達興業與北京航天試驗技術研究所、日本旭化成株式會社、法國液化空氣等相關機構漸次建立戰略合作夥伴關系,通過引進國内外先進技術和裝置,在氯堿制氫行業不斷鞏固領先地位,形成了液氫、高純氫氣、超純氫氣等氫氣全業态産能,其純度可達99.9999%以上,并于去年4月鴻達興業在内蒙古烏海市投資興建的中國首條民用液氫生産線。
2020年1月,鴻達興業從日本旭化成株式會社采購的年産40萬噸離子交換膜法大型電解裝置順利入場中谷礦業生産基地,并規劃建設年産五萬噸氫能項目,提高氫能産能。
鴻達興業及鴻達氫能源針對技術研發的深度并不多,主要依托于鴻達興業的氯堿工藝,向制氫領域涉足,目标主要是氯堿制氫和液氫方向,目前僅有1件國内發明專利。
點評:鴻達興業在氫能領域的布局也僅僅屬于試探階段,而且其面世的産品中尚未出現氫能相關産品,目前應該還處于裝置調試和工藝摸索階段,其整體的研發進度相對較慢,創新能力屬于中下遊。
雄韬股份(002733)
雄韬股份在氫能領域的主要布局是雄韬氫雄,其成立于2017年12月,目前擁有200人規模的研發團隊,與同濟大學、華南理工大學、太原理工大學、武漢理工大學共同組建産學研一體化路線。最早推出氫燃料重型卡車,依托“十城千輛”政策,在大同、武漢、荊門、佛山共計投放135台氫能源公共汽車作為示範線路,在陽泉投放5輛氫燃料重卡,在上海投放100輛物流車。
雄韬股份在2019年燃料電池收入為1799.75萬元,占總收入的2.83%,同年底投入9.95億元進行燃料電池動力系統的開發和燃料電池發動機的量産,全年産能約400台。并在2020年12月釋出了深圳氫瑞A1代燃料電池電堆,采用石墨雙極闆,額定功率42-84kW,體積功率密度3.5kW/L。
雄韬氫雄在氫能方面共申請50件專利,其中發明專利18件,實用新型22件,外觀設計9件,國際專利1件。主要集中在燃料電池發動機、燃料電池電堆領域。其核心專利共6件。
點評:雄韬氫雄的研發更多是通過産學研一體的研發方式,通過與大學及研究所進行合作開發,更多的是借這些大學和研究所的技術儲備進行進一步開發,避免出現高校中“不接地氣”的創新,其創新能力屬于中上遊的第二梯隊。
全柴動力(600218)
全柴動力的主要業務為柴油發動機,2017年10月建立子公司安徽元隽氫能源研究所有限公司,聚焦于氫燃料電池的新材料、膜電極、電堆及其系統的研發、生産與銷售。
全柴動力的研究團隊主要來源于上海交通大學的李海濱團隊和南開大學的陳軍團隊,其中李海濱系上海交通大學燃料電池研究所副研究員、日本電化學學會會員,長期緻力于納米膜電解質合成以及新型薄膜燃料電池制備的研究工作。
2003年,李海濱成功開發出首個使用納米厚玻璃電解質薄膜的燃料電池。2005年,李海濱在日本理化學研究所成功地開發低溫等離子處理制備高質子傳導玻璃電解質薄膜的新技術。陳軍系南開大學化學學院院長、中國可再生能源學會氫能專委會副主任,2017年當選為中國科學院院士,主要從事無機材料與能源化學及高能電池研究。
在元隽氫能源的研發成果中,僅有4件與燃料電池相關,而且涉及的基本屬于極闆、MEA裝配工藝等非核心技術。李海濱團隊在燃料電池領域專利布局23件,其中核心專利3件。陳軍團隊在燃料電池領域專利布局10件,其中核心專利3件。
點評:氫能和燃料電池的研究起步比較早,但一直沒有産業化,都集中在中科院及排名前十的985院校手上,其中上海交通大學是最早設立燃料電池研究所的,全柴動力與上海交大和南開大學的聯合也是為了這些技術,全柴動力在2019年就拿出了15kw和40kw的燃料電池電堆,不難想象技術肯定是來自大學和研究所,但是如何把這些技術轉變成市場能夠接受的産品,全柴動力還需要深化創新。
重慶瓦斯(600917)
2019年4月13日,重慶地大工業技術研究院有限公司(簡稱“地大工研院”)與重慶瓦斯集團股份有限公司(簡稱“重慶瓦斯”)簽訂戰略合作協定。雙方拟成立合資公司,在重慶布局加氫站,服務氫能汽車示範應用與産業創新發展。
地大工研院由中國地質大學(武漢)與重慶市政府、南岸區政府聯合建立,正全力培育氫能汽車産業鍊。通過建立加氫站、油氫合建站、氣氫合建站等形式,建設氫、油、氣、電四站合一的項目,快速推動重慶市加氫站的建設布局。
中國地質大學在燃料電池方面的布局主要集中于制氫和儲氫領域,其核心是有機材料儲氫方向,涉及的相關專利12件,核心專利6件,其中包括2件國際專利。
點評:典型的政府主導研發項目,依托政府與高校合作進行研發成果轉化。後續創新能力有待加強提高。
ST猛獅(002684)
廣東猛獅電源科技股份有限公司成立于2001年,是一家以研發、生産和銷售各類鉛蓄電池為主的新能源及節能技術領域高新技術企業。其主營項目為鉛酸蓄電池。
已經累計完成十多項國家、省、市級電源技術科研項目,獲得多項具有自主知識産權的發明專利和核心專有技術,被廣東省科技廳等部門認定為“廣東省高新技術企業”、“廣東省創新型試點企業”,在行業内具備突出的技術研發優勢。
猛獅科技在燃料電池上的投入并不多,2018年6月19日,猛獅科技與美國康奈爾大學能源材料研究中心聯合建設的康奈爾大學能源材料研究中心(中國)項目,在美國加州聖克拉拉的深圳灣海外創新中心釋出,以燃料電池為研發方向,同時重點引進能源材料相關的科研項目。
點評:猛獅科技在锂電池領域正在高歌猛進,燃料電池僅僅是一步閑棋,具體這步閑棋能有多大作用,還得看燃料電池的風怎麼吹。
和遠氣體(002971)
和遠氣體股份有限公司建立于2003年,總部位于長陽,是一家緻力于各類氣體産品的生産與服務、工業尾氣回收循環利用,以實作節能環保效應的綜合解決方案提供商及營運商。
和遠氣體進入氫能行業并不意外,作為氣體行業的頭部企業之一,制氫本來就是在其業務範圍内,最近有爆料稱已開發出工業尾氣回收提純高純氫氣技術,用于燃料電池領域。然而在其公開的科技成果中并未發現相關專利。
點評:對于這些氣體龍頭企業來說,進入氫能領域,僅僅是多了一片客戶群,對于本身的創新和研發能力并不會受到特别的影響。
東方電氣(600875)
東方電氣是一個大型能源裝備制造企業。公司在水力發電、火力發電、核能發電、瓦斯發電、風力發電以及太陽能發電方面做得非常好,裝置很多名額和參數都已經做到全球第一。
東方電氣在氫能領域的布局主要基于旗下子公司東方電氣(成都)科技有限公司,曾承接過2項863重大專項、3個國家級和10餘個省級重大科研項目,擁有專利339項,國際專利8項,發表SCI論文10篇,擁有了涵蓋膜電極、電堆、燃料電池系統和發動機動力總成完全自主知識産權和自主開發能力。
東方電氣已經在德陽建成首個撬裝式加氫系統,自主研發的四川首套加氫站用高壓儲氫容器順利完工,自主研制60-110kw燃料電池發動機,并且通過國家強制檢驗。
點評:東方電氣屬于為數不多的自研、自産、自銷式一條龍企業,其研發動力為國家政策導向,其創新能力和工程化能力都屬于氫能領域的頭把交椅。
前景與展望
中國石油和化學工業聯合會副秘書長龐廣廉表示,據國際氫能委員會的統計,到2050年全球氫能占比将接近10%,2050年氫能利用可以貢獻全球二氧化碳減排的20%,氫能産業鍊産值将超過2.5萬億美元。未來10-20年,全球氫能産業将迎來巨大的變革,也是重大的機遇期。
在這種大環境,企業對于創新能力的追求有所提升,更多的企業都選擇與高校或者國外企業進行合作,通過微創新将這些技術完全的市場化,國産化。氫能産業将迎來光明與輝煌前景。
來源 | 創新俠
免責說明 | 我們對文中所述觀點保持中立,僅供參考交流學習,如涉及版權等問題,請聯系删除,謝謝!