新一輪疫情對汽車供應鍊的沖擊，始于上海，但不僅僅止于上海。
不過由于汽車供應鍊本身複雜且臃長，這波缺供少供危機從上遊傳導至下遊還需要一定的時間，預計更大範圍的零部件短缺危機将從4月份開始逐漸顯現。
疫情緻生産受阻，多家企業被迫停産
疫情之下，汽車供應鍊再一次面臨嚴峻的考驗。
4月14日，據坦克品牌官方消息，因上海、江蘇、吉林等多地疫情，坦克300車型共涉及8家供應商夥伴停工、停運，受此影響坦克300車型于4月14日起暫停生産。在此之前，長城汽車相關負責人剛剛于11日表示，受上海、江蘇等地疫情影響，其多家供應商出現停工、停運狀況，導緻工廠零部件儲備量持續下降，為此長城汽車已經在對現有儲備物料進行評估，重新制定排産計劃。
坦克300，圖檔來源：坦克品牌官網
而同樣在11日，博世也在一份聲明中表示，為了遵守當地疫情防控規定，其在上海的一家生産家用熱水系統的工廠以及吉林一家汽車零部件工廠已暫停生産。與此同時，博世在上海和江蘇太倉的汽車零部件工廠也采用了閉環營運模式，以維持生産。
考慮到國内疫情正呈現多點散發及局部規模性爆發态勢，長城和博世的遭遇并不令人意外。事實上，早在3月份吉林爆發疫情時，一汽就對旗下多個品牌作出了停産安排，3月中下旬上海疫情開始大規模爆發，這波減産停工潮進一步在上海區内的企業中間蔓延開來。
目前，在零部件供應端上海有很多企業因為疫情正在艱難運轉。一家頭部線束企業相關從業人員此前對蓋世汽車表示，他們上海本地的工廠在3月24号左右就開始安排員工駐廠閉環管理，以維持工廠的運轉。另一家位于上海浦東的汽車線束及電子電器供應商也透露，在此輪疫情中，他們安排了大約1/3的員工駐廠保産，後來該企業甚至還多次試圖為員工申請通行證，但由于多方面的原因，遲遲沒有辦理下來。
“我們的業務覆寫研發和生産，研發方面各部門同僚居家協作還算順利，但戶外路試、車輛調試以及資料采集則受到制約。生産端受到的影響更廣，一方面是受物流停滞影響，供應鍊端采購存風險，另一方面是工廠等封閉，影響産線運轉和産品出貨。”一家本土的智能駕駛解決方案提供商在接受蓋世汽車采訪時則如是說。
上汽大衆安亭工廠，圖檔來源：上汽大衆官網
上遊零部件供應商生産節奏被打亂，出貨安排被打斷，下遊車企日子亦十分艱難。上汽大衆位于上海嘉定安亭的工廠就曾于3月14日進入閉環生産，并于3月31日停止部分生産。上汽通用位于浦東金橋的工廠因為疫情也放緩了生産節奏。特斯拉上海工廠甚至早在3月中旬就因防疫需要停産了兩天。随後3月底，上海實施了新一輪防疫措施，提出以黃浦江為界分批對浦東和浦西實施核酸篩查，特斯拉工廠再次被迫停産。
據悉，直到目前特斯拉還未明确傳出複産消息，這意味着目前特斯拉已累計停産超過半個月。若按照網傳目前上海工廠每周生産6,000輛Model 3與10,000輛Model Y計算，在過去這半個多月裡特斯拉已至少損失超過32,000輛新車，且這一規模仍在繼續擴大。
特斯拉之後，蔚來于4月9号也正式宣布停産。當天蔚來在官方APP上釋出公告稱，自3月份以來，因為疫情原因，公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應鍊合作夥伴陸續停産，并一直未恢複。受此影響，蔚來整車生産已經暫停。
4月14日，據最新消息，蔚來供應鍊略有恢複，合肥生産基地正逐漸恢複生産。不過蔚來同時指出，其後續生産計劃還有賴于供應鍊恢複情況。考慮到目前的疫情形勢，這意味着未來其工廠的運轉情況還存在較大的不确定因素。
疫情持續蔓延，斷供風險逐漸顯現
3月份，盡管很多車企和零部件供應商因防疫需要暫停了部分生産，目前來看在生産端造成的影響還不是特别明顯。據乘聯會公布的3月産銷資料顯示，上個月國内乘用車累計生産新車182.3萬輛，環比增長22.0%，同比僅下降0.3%。
但接下來的4月甚至5月，就沒這麼樂觀了。根據乘聯會測算，上海等地的疫情預計會給汽車行業帶來20%的減産損失，并将給汽車産業的關鍵零件供給帶來較大影響。
小鵬汽車董事長何小鵬日前甚至還在朋友圈發文稱，如果上海和周邊的供應鍊企業還無法找到動态複工複産的方式，五月份可能中國所有的整車廠都要停工停産了。
圖檔來源：網絡
這其實不難預料，現階段很多企業安排員工駐廠保供，主要依靠的是已有庫存。但庫存總有消耗殆盡的時候，而上海此輪疫情到目前還沒有看到拐點，這意味着現階段的封控措施仍将持續，包括對物流實施嚴格的管控，如此一來很多企業的庫存将得不到補充，停工停産無可避免。某合資車企在接受蓋世汽車采訪時就表示，由于上遊零部件生産及物流受阻，公司部分零部件幾乎沒有庫存了，目前工廠已經完全停工。
據蓋世汽車了解，汽車産業鍊上下遊存在類似斷供風險的企業并不在少數。前述受訪的線束企業就表示，目前他們的庫存已經吃緊，估計隻能再堅持數周時間。另一家線束企業受訪人士也指出，盡管目前公司有部分員工在閉環生産，并且有采購人員在全天候對接上遊供應商，跟進發貨進度，但由于物流受阻，隻能一定程度上延緩疫情的負面影響，卻并沒有從根本上解決問題，長此以往也會面臨停産風險。
另據前述智能駕駛解決方案提供商透露，他們公司的庫存也隻能維持不到3個月的生産，為此公司正通過異地資源調配、上下遊産業鍊夥伴及股東等的合作互助，盡最大可能做一些預案和緩解。
另一家浙江的供應商在接受蓋世汽車采訪時也坦言，他們公司的原材料供給預計僅能維持到4月底、5月初。目前該公司也已試圖在上海周邊尋找替代供應商，此前他們的供應商在上海。
但這并不容易。由于疫情多點散發，多地防控措施持續更新，零部件的跨省運輸現在也是阻礙重重。比如上海，除防疫及生活必須品外，很多生産物流都陷入了停滞，這樣導緻的結果是，從外地運往上海的原材料及零部件進不來，而需要從上海發往外地的産品也發不出去。而即便有少數的物流可以運轉，時間成本較之前也高了很多。據某企業員工透露，其供應商由于不同城市之間的封控政策，隻能先将産品從供應商倉庫拉到一個點，通過人工卸貨下來，再轉到高速路口上另外一輛車，如此多次中轉才能拉進位于上海的工廠。
上海疫情新增趨勢圖， 圖檔來源：新浪新聞統計
更何況，目前上海周邊地區也開始爆發疫情。以蘇州為例，據最新統計資料顯示，4月以來蘇州累計報告的确診病例已達8例，本土無症狀感染者311例。另外杭州、甯波、嘉興等地也呈現散發态勢。而國内很多零部件企業都分布在長三角地區。據統計局資料顯示，長三角地區在國内汽車産量占比約為 21.6%，汽車工業增加值占比更是高達 31.2%。一旦管控範圍進一步擴大，潛在的風險毋庸置疑。
上海一家模具企業的相關負責人就表示，此前他們有很多物料在江蘇昆山加工，但從4月5号開始，由于昆山實施了嚴格的防疫管控，相關企業被迫停工停産，現在該公司正考慮直接在浙江尋找相關的企業協助生産，因為他們的原材料很多原本就來源于浙江。
徐州一家零部件企業的相關負責人也表示，應防疫要求，現在部分公司員工不得不居家辦公，導緻生産節奏放緩，外地新員工不能及時到崗，客戶無法拜訪。另外，物流的受阻還使得公司原材料傳遞延遲，出貨受阻，并且不再受控。
更為嚴峻的是，近日廣州、武漢等地也開始爆發新一輪的疫情。另據最新消息，甯德時代總部所在地甯德市蕉城區也出現了疫情，為此該地從4月10日起對外通道實施交通管制，甯德時代也在内部采取了網格化管理措施，確定甯德基地有序開展生産。但在随後的三天，甯德分别新增1例、7例和9例确診病例，23例、6例和15例無症狀感染者。
考慮到這些城市所在的汽車産業叢集本身就是國内重要的汽車工業基地，以及涉疫區相關企業在汽車供應鍊上的重要地位，如果這波疫情長期得不到控制，必将對國内汽車産業造成更大的沖擊。
資料來源：國家統計局；圖檔來源：蓋世汽車
據相關統計資料顯示，2021年廣東省累計生産汽車338.46萬輛，占全國汽車總産量的比例為12.76%，位居全國第一，其中新能源汽車産量占比超過15%。緊随其後的分别是上海市、吉林省和湖北省，去年汽車産量分别為283.32萬輛、242.41萬輛和209.9，占全國汽車總産量的比例分别為10.68%、9.14%、7.91%。
前述徐州零部件企業相關負責人就認為，如果接下來疫情遲遲得不到控制，将會對Q2産生較大沖擊，短期會減少企業成品庫存，造成訂單積壓，長期可能會惡化汽車企業的财務狀況，進而影響整個行業資金流和物流的正常運轉。
前述智能駕駛解決方案提供商相關負責人亦表示，由于上遊供應商企業産品傳遞或服務有所延遲，這種延遲從供應商傳導到OEM也需要一定的時間，預計會對未來幾個月的汽車行業産生持續影響。”
或難再現報複性消費，Q2挑戰将大于Q1
伴随着上海及周邊地區疫情的持續，Q2汽車工業生産端将嚴重受阻已是不争的事實，那麼終端市場的需求會如何？還會像2020年那樣再現“報複性消費”嗎？
多位受訪人士均認為，這種盛況今年或難以出現。“疫情到現在已經有幾年了，基本上能買車的都買了，另外最近很多車都漲價了，可能對大家的熱情影響比較大。”前述合資車企相關負責人就表示。具體到Q2，其認為由于整車企業成本壓力比較大，可能會推進消費市場價格上漲。另外考慮到汽車供應鍊的複雜性，及疫情複發的可能，即便後續複産了，可能還有部分供應商供不上貨。
蓋世汽車研究院分析師也認為，相比武漢疫情，預估疫情後會出現部分消費小高潮，但是幅度不會太大，主要是受影響月份使用者訂單取車推遲疊加正常交易導緻。蔚來近日就表示，由于公司整車生産已經暫停，近期不少使用者的車輛會推遲傳遞。長城汽車也作出了類似的回應，指出受排産放緩影響，後續部分車型的傳遞時間會延長。
“其中Q2，由于整體市場面臨地緣政治沖突、原材料成本上漲、局部地區疫情突發帶來的三重影響明顯，車市預計會出現斷崖式下跌。“上述分析師表示。他指出，這主要是因為上海、長春等疫情嚴重區域汽車産業發達，集聚了上汽集團、一汽-大衆、特斯拉等多家頭部車企，僅這兩個地區就占據國内汽車年度産量20%以上，其中上海地區新能源乘用車産量占據全國接近1/6。同時，這些區域内全球領先Tier 1企業研發、生産制造基地分布密集，疫情導緻的生産停擺和物流管控将導緻正常生産面臨巨大壓力，也會導緻供應鍊供給不足，進而影響外地如長三角、中部地區汽車産業的正常生産。
華福證券也預計，Q2 将是汽車闆塊探底的階段。一則，目前全國疫情仍未見拐點，汽車闆塊仍受壓制；二則，即便拐點過後，考慮到本輪疫情的影響範圍更廣、影響程度大，汽車消費恢複需要更長時間。不僅如此，在該機構看來，由于此輪疫情涉疫範圍較廣，且爆發地區多為汽車産量大區，考慮到長三角地區在國内汽車産業鍊中的重要地位，而2020年Q1疫情主要控制在湖北範圍内，本輪疫情對汽車工業的影響可能遠超2020年。
新能源汽車需求強勁，圖檔來源：乘聯會
不過也有例外，此次調查中多位受訪者均認為，即便有疫情影響，今年新能源汽車市場需求還是會十分強勁，這在一季度其實已經有所展現。雖然此前多家新能源車企宣布對旗下産品漲價，這并沒有影響終端市場的消費熱情，乘聯會公布的資料顯示，3月國内新能源乘用車批發累計銷量達45.5萬輛，同比增長122.4%，環比增長43.6%；1-3月新能源乘用車批發119.0萬輛，同比大增145.4%。
乘聯會認為，目前環境下自主駕車出行成為首選，但受高油價影響，更多人将選擇購買新能源車，是以4月的新能源車依舊保持較強增長。但整體市場表現來看，由于4月初本土新增确診病例仍處于上升階段，中小企業從業人員面臨巨大的生存壓力，預計4月國内車市零售銷量将大幅低于3月。這其實已經可以預見，至少在長三角地區，由于疫情管控仍在持續，會極大地降低相關地區4S店的到店率和成交率。
值得關注的是，考慮到上海還是世界第一大集裝箱海港上海港的所在地，此次疫情封控措施的持續，也将一定程度上影響汽車零部件和整車的進出口，進而對全球市場産生沖擊。而今年很多自主車企都将出海當做了發力重點，這次疫情會否一定程度上打亂本土車企的出海節奏，也有待繼續關注。