目前，半導體技術是構成汽車智能化的進化主體，也是推動電氣化往前走的核心關鍵。是以在全球範圍内跟蹤半導體市場和技術變化，觀察主要企業和新進入者的動态還是很有意思的。在歐洲，目前從營收和業務發展來看，值得重點關注的還是英飛淩、NXP和ST三家，今天我就它們在2021年的業績和業務開拓重點做一些梳理。
圖1 目前全球主要的汽車半導體企業
（備注：主要的跟蹤理由，是基于2020年汽車半導體市場的收入以及現有業務的情況，但是傳感器、MCU和功率半導體并不是汽車半導體的全部。）
圖2 2020年汽車半導體市場和業務分割
1）英飛淩
英飛淩2021年整體收入110億歐元，增幅為29%，營業利潤率從13.7% 增加到18.7%（2008年後新高），其中汽車業務收入48億歐元，增幅為37.5%。汽車産品中大約一半為功率半導體，主要是分離元件、IGBT 和MOSFET；MCU大約占25%，傳感器大約占18%，存儲占大約7%。
圖3 英飛淩的汽車業務
在功率電子方面，英飛淩是全球最大的汽車IGBT供應商（市占率超過50%），比亞迪都是英飛淩客戶，而如考慮晶圓切割再封裝的情況，英飛淩在中國市場的占有率超過60%。目前SiC方面，英飛淩的業務剛剛起步，客戶是小鵬、現代以及幾家日系和美系車企。預測2025年SiC市場規模為10億美元，市占率可能達到30%。從投入來看，英飛淩主要的投資聚焦于第三代功率半導體，将投資超過20億歐元以擴大SiC和GaN半導體的産能，在2022年6月動工。英飛淩将在馬來西亞居林工廠建造第三個廠區，新的晶圓廠将于2024年夏季建成，第一批晶圓會在2024年下半年下線。
（備注：這塊似乎對于市占率有些樂觀）
圖4 英飛淩的汽車功率半導體情況
英飛淩在汽車領域的十大客戶是：博世、大陸汽車、日立、電裝、安波福、京濱、法雷奧、萬都、海拉、比亞迪。從目前來看，英飛淩在動力和底盤領域MCU（TC3x）占比較大的優勢，主要是依托于前幾大客戶的綁定。
圖5 英飛淩MCU的産品矩陣
2）NXP
2021年NXP整體收入111億美元，同比增幅29.1%，其中汽車業務收入達55億美元，同比增幅44.7%。由于聚焦在MCU和感覺方面，NXP開始在工藝層面尋求創新，開始導入台積電的16納米FinFET工藝（之前最先進的是28納米FD-SOI工藝）。首先使用16納米工藝的是S32G2和S32R294。S32R294則是針對4D毫米波雷達的晶片，之後還有S32R45，引入了ARM Cortex-A53核心和Cortex-M7核心。
圖6 NXP的2021年業務構成
3）ST
2021年ST收入127.6 億美元（增幅24.9%），營業利潤率從14%增長到19%。而ST的汽車業務占總體收入的34%，前十大客戶依次為蘋果、博世、大陸汽車、惠普、華為、Mobileye、任天堂、三星、希捷以及特斯拉。
圖7 ST的業務構成
從汽車業務來看，ST是特斯拉 SiC MOSFET的獨家供應商（代工模式），新增的部分主要包括在SiC MOSFET現代汽車與雷諾建立戰略同盟，供應先進的功率半導體晶片。從目前來看，ST在車載SiC MOSFET市場占有率超過60%。
圖8 SiC業務倒是ST目前的汽車業務核心
小結：
随着越來越多的半導體公司切入汽車業務，特别是很多新勢力願意增加非安全屬性的、好玩的功能。其實作在汽車半導體領域的機會是比之前好很多的，特别是傳統汽車半導體公司的拓展速度主要聚焦于功率半導體和感覺這塊。
圖｜網絡及相關截圖
作者簡介：朱玉龍，資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬體設計》。
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