今年怡紅樓的頭牌是“油”
春節七天，海外漲得最兇的，是油
布倫特和美國的二種大類油，都站上了90美元，我看了一下：
- 布倫特的春節漲了4.52%
- 美國原油春節漲了5.87%
一周漲幅有點猛，今天的盤面，原油還在繼續上攻：
布油已經到了93美元了
記得黑石的Byron Wien在今年開年的時候曾預測過：2022年油價格升至100美元，說不定一季度就能看到了。
另外他還預測到，美股未來一年大緻持平，期間回檔修正幅度不緻超過20%，而金價将揚眉吐氣漲上曆史新高。
全球央行很慌
春節前，全球央行還沉着氣，這春節一過，基本上已經抛棄了，三個邏輯：
“通脹是暫時的”
“疫情導緻供應鍊，才令通脹上漲”
“疫情結束，供應鍊恢複，通脹回落”
主要原因還是：
一、原油漲
二、糧食漲
這二個是最底層的，原油是機器吃的，糧食是人吃的
二個一漲，帶動萬物
為什麼這二個漲？
石油上，主要二個原因：
一、錢印得太多，央行來不及收回去（縮表）
二、過去十年，全球提倡新能源，傳統的石油投資懸崖般下跌，導緻現在要用油，新能源補不上，傳統能源供不上。
第二個原因，可能導緻最近原油會一直上漲，OPEC也沒辦法，去年12月到今年1月，增産的額度，各成員國開足馬力，也隻用了6成
糧食上：
還是錢太多，導緻糧價下滑，農業機械化、全球老齡化，都壓不了糧價，實在是市場水太大，流動性過于充裕，或者說，全球央行印的鈔票太多。
是以從美國的鮑威爾，到歐洲的拉加德，都擡頭遠望星空，看到滿天的通脹，低頭撿起屠刀，開始加息與縮表.....
結 論
簡單點給出結論：
全球央行屠刀，就是升息和縮表，這個沒有開始前，通脹還是很嚣張。
是以，原油，原材料在央行真正出手前還是會漲，是值得重視的主題。
其次，春節後，中國基建大旗必然舉起，而且規模不小。勢必會帶動全球原材料的價格上漲，這也是一個在節前未完全考慮進的因素，或許美國的鮑師傅和歐洲的拉奶奶，在遠望星空時，也沒有注意到。
是以上半年，至少一季度，通脹的主題投資，仍是比較明确的。
油，就是大宗商品，基礎原材料
面，就是糧食，但國内糧相關的主題會有一定風險，因為涉及民生，價格管控，投資邏輯可以清晰，但效果未必好。
随着原油已經到了94美元......
最近能源股也迎來了春天
在今天暴漲版塊中，石油版塊迎來漲停潮，就連巨無霸中石油，都幾乎漲停。
另外今天大基建闆塊也是非常給力呀！帶動水泥、鋼鐵、建築裝飾等相關闆塊都迎來開門紅。
資料顯示，場内ETF中有近70隻漲幅超過3%，26隻漲幅超過4%，其中基建、能化、資源、有色、鋼鐵、央企創新等品種占了絕大多數。
正如我們昨天說的，如果要投資，盡量向上遊走，原材料、大宗商品等，加上低估值的價值股，可能是一種政策。
遙想疫情當年
油價穿倉了
價格破零
銀行交易中，談笑間，鈔票灰飛煙滅
故地重遊，倉位已爆，油價近百
人生如夢，一桶還酻江月
有機構分析，2022年通脹保護、能源轉型、地緣風險、重新開放和投資不足将繼續支援大宗商品價格，大宗商品再次跑赢股市的可能性極大，化工品價格上漲的幾率也被迅速推高。