保險業引來“造車新勢力” 蔚來保險經紀本月正式成立

本文轉自：證券日報

本報記者 冷翠華

又一家新能源車企正式布局保險業務。記者在天眼檢視見，蔚來保險經紀有限公司已于1月19日成立，該公司由蔚來控股有限公司100%控股。至此，在大陸新能源車企特斯拉、小鵬和蔚來都已經設立了其全資控股的保險中介公司。

業内人士認為，随着新能源汽車産銷量的持續上升，新能源車險将是車險行業最重要的增量來源，而汽車廠商紛紛布局保險業，除了看中新能源車險市場的前景，也是其為車主提供全生命周期服務的重要抓手。

入局保險中介

根據公開資訊，目前，特斯拉和蔚來都成立了全資控股的保險經紀公司，小鵬則設立了汽車保險代理公司，本質上，都是通過保險中介機構涉足保險業務。

中再産險相關負責人對《證券日報》記者表示，目前，造車新勢力積極布局保險業務，一是其主業的需要，可以更好滿足車主的個性化需求；二是可以拓展新的業務模式，通過保險經紀業務實作輕資産營運，并賺取穩定利潤。

車車集團CEO張磊對《證券日報》記者表示，新能源車險成為車企連接配接車主的“金線”，以車險為入口，車企既能打通車主用車生命全周期，也培養了新的業務模式和增長空間。過去，車企與線下經銷商之間存在使用者資訊争奪、左右手互搏的問題，現在新能源汽車直營模式和代理門店正在成為新趨勢，在此背景下，訂車、傳遞、投保等環節回歸車企手中，使用者用車周期資料反哺車企，改變了傳統以4S店為中心的服務模式。車企與使用者直連互通，通過車主服務生态提升使用者黏性和品牌忠誠度，車企從單純的汽車制造走向制造、銷售、金融服務、理賠維修等一站式服務提供商，車險的剛需、理賠的高頻，為車企打造車主服務生态提供了重要抓手。

目前，大陸新能源汽車産業快速發展。公開資料顯示，2021年新能源汽車銷量達352.1萬輛，同比增長1.6倍。從保有量來看，2021年大陸新能源汽車保有量達到784萬輛，占大陸汽車總量的2.6%。同時，根據《新能源汽車産業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。業内人士認為，2025年目标或将提前實作，由此帶來的新能源車險增速也将超預期。中再産險根據存量傳統燃油車的報廢期限等測算，到2035年，預計全行業新能源車險年度保費将提升至2000億元左右。

三方尋求平衡

造車新勢力入局保險業，将給新能源車險市場帶來怎樣的變化？近期，新能源車險保費上漲一度成為社會熱議的話題。在發展大勢不改的情況下，新能源車險業務如何平衡車企、險企和消費者的利益成為新的追求。

去年12月27日，新能源專屬車險正式在全國上線。同日，上海保險交易所首批挂牌了人保财險、平安産險、太保産險等12家财險公司的新能源車險産品。随後，部分消費者反映新能源車險保費大幅上漲。

去年12月29日，小鵬釋出說明稱，根據前一日各保司回報的全國保費情況，小鵬全線車型平均漲幅2.9%至18.2%不等。業内人士認為，新能源專屬車險的保障較傳統車險更有針對性，保障責任更加全面，這是保費上漲的最核心原因。從具體的車輛來看，保費漲跌不一。首先，25萬元以下的新能源車型基準保費隻降不漲；其次，部分高端電動車保費确實有明顯上漲。由于車險最終保費還受交通違法記錄、出險次數等因素影響，消費者還需要參考險企給出的最終報價。

在部分消費者為保費上漲叫苦的同時，險企似乎也在為新能源車險的高賠付率“頭疼”。申萬宏源證券分析師葛玉翔表示，目前新能源車險的賠付率普遍超過85%，行業面臨較大承保虧損壓力。中小險企因定價能力較差，客戶篩選能力較弱，新能源車險綜合成本率超過110%；頭部公司憑借在定價、客戶儲備和廠商合作能力的天然優勢，基本保持承保盈虧平衡。

中再産險相關負責人對記者表示，綜合各方面因素分析，新能源專屬車險上市後，大部分新能源車的賠付率可能還将上升，需要從多個方面來化解新能源車險保費高增長和高賠付的沖突。

乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹近日撰文表示，新能源車險的推出是好事，但成本增加偏高，可能新能源車省下的油錢要去交保險，導緻新能源車似乎不劃算，形成買得起用不起的現象，不利于新能源車推廣。是以，車企要建立自己的保險品種，行業要有更精準的保險測算，國家也要支援保險費用的合理補貼。

從目前車企涉足保險的方式來看，都是通過設立保險中介機構來進行。業内人士認為，雖然保險中介并不能直接承保汽車風險，但由汽車廠商100%控股的保險中介可以獲得不一樣的優勢，即汽車風險資料以及客戶資料。“保險經紀公司可以深度參與保險産品設計，并通過合作險企來承接這些保單。”昱淳精算咨詢合夥人徐昱琛對記者表示。

整體來看，新能源車險市場将保持快速增長，同時，随着産品營運時間延長，險企和車企間的合作也将更加緊密，尋求車企、險企和消費者的利益平衡。