焦點分析｜隻有500萬人的北海道，特斯拉和華為正在争奪儲能市場

作者 | 袁斯來

編輯 | 蘇建勳

在3000公裡外的北海道，儲能市場的火藥味正在變得濃烈。

根據《日經亞洲》報道，華為3月開始将在日本銷售2MWh的儲能系統。他們将從甯德時代等制造商購買電池組用于儲能系統。

華為盯上了資源豐沛、儲能短缺的北海道市場。根據華為日本分公司負責人James Chen的說法，他們打算“在太陽能行業迅速發展，并且降低成本”。話語中不乏野心。

成立軍團，進入大型能源領域後，華為有了更多競争對手。這一次，他們對壘的将是特斯拉。

後者去年就在日本北海道拿到了儲能訂單，提供Megapack電池系統，能滿足500戶家庭1天的用電量，并在今年接入北海道的供電網。

日本對新能源的需求在全球都稱得上迫切，到2030年，他們的新能源發電量就要占到整體的35%，日本經濟産業省（METI）劃撥了近9830萬美元給安裝锂電池儲能系統的家庭和商戶，補貼高達66%。

日本也成為企業們争相進入的市場。僅僅在北海道，就有特斯拉、華為、SB energy等外企，還有本土巨頭發力。

華為2021年成立幾大軍團的時刻，其實也标志着這家公司進入深水區。他們将面臨比手機市場乃至通訊市場更強大和激烈的競争。

前哨

很多人忽略了日本市場的含金量。日本常年是第四大電力消費國，而根據Wood Mackenzie報告，2030年，日本将成為美國、中國之後第三大儲能國，達到25GWh。他們市場增長速度也足以讓公司們興奮，根據市調機構富士經濟的資料，彼時日本太陽能和風能儲能市場将比2020年翻3倍，達到458億日元(約25.56億元)。

中國和美國市場競争已然白熱化，本土廠商實力稍遜的日本，自然成為龍頭企業下一個目标。特斯拉為了搶客戶不惜餘力，根據三菱研究所資料，2019年日本制造的工業用固定電池每千瓦時成本到達了24萬日元（約合），而特斯拉給出的價格是40美元（約合），是前者六分之一，華為價格還會更低。

除了北海道Battery Power Park項目，特斯拉去年11月還拿到了J-Power在廣島的訂單。電力公司Japan Renewable Energy也宣布使用了特斯拉的儲能系統。

國内廠商中，比亞迪很早就進入了日本。2015年，他們在日本儲能系統的出貨量就到了130MW/60MW。不過，光伏龍頭們更多還是在去年才開始提速儲能出海。在J-Power項目中，競标的除了特斯拉，還包括中國的光伏電池制造商晶科能源。

雖然沒拿下J-Power單子，但晶科能源主打的家用儲能系統SUNTANK，也在去年8月通過日本大型綜合商社丸紅對外銷售。

日本公司看到了跨國企業們咄咄逼人的進攻，也開始行動。北海道成為了日本儲能市場的前哨2020年，三菱UFJ就和軟銀旗下的子公司SB Energy共同出資，在北海道二海郡八雲町啟動了日本最大的太陽能發電廠，配備了存儲容量高達27.8MWh的锂離子儲能電池，當時SB Energy号稱，這一項目會成為日本最大的帶有蓄電池的太陽能發電廠之一。

美國、中國、日本本土的公司們都希望在2030年更多占領市場。即便日本本土企業在成本控制上略遜一籌，但很難說他們毫無機會。去年10月，日本内閣設立了目标，未來要将日本本土生産的工業用固定電池價格降到目前四分之一。在商業環境更保守的日本，地頭蛇們仍有強大的客戶資源。有100多年曆史的住友電氣工業每年會給日本使用者傳遞幾十套儲能系統，客戶包括東京電力公司。他們也在北海道部署了17MW/51MWh的儲能系統，直連至風力發電廠。

混沌市場

儲能在新能源産業中必不可少，锂電池成本持續下降标志着儲能已經有了發展的基礎。而各國政府積極補貼又給它持續輸送彈藥。包括特斯拉、甯德時代的公司，都信心十足地将儲能看作第二條增長曲線。

這場規模浩大的轉向剛剛開始。美國能源環境署EIA釋出了一個讓人不安的數字：儲能成本在三年中下降了70%，而且每年還會以8%的速度下降。這背後主要原因是電池技術飛速疊代，2019年時，電動汽車動力電池每千瓦時成本就比2010年時下降了85%。

光伏元件、矽料等行業集中度極高，新入者已經很難有發揮空間，但儲能可以說剛剛開始劃分格局，2020年，國内儲能系統排名前五的公司，出貨量占比還不到30%。

價格戰初現端倪。2020年末青海光伏儲能項目競價公示，比亞迪重新整理了投标單價，低到了1.06元/wh，而在當年初，儲能系統報價還在2.5元/wh左右。

這種做法其實稱得上激進。目前國内儲能市場籠罩着疑慮。政策配套沒跟上是最大的短闆，直到去年7月23日，國家才釋出了《指導意見》，劃定了儲能走向市場化的時間點：到2025年，實作新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，到2030年，實作新型儲能全面市場化發展。

國内也有不少省看到機會。以安徽為例，合肥号稱要“全面打造光伏第一城”，中航锂電在合肥長豐縣的電池+儲能項目，總投資達到248億， 蚌埠市五河縣則引進了林洋能源的風光儲一體化項目，投資108億。

除了太陽能，安徽還有遠景能源在濉溪縣、協合新能源在亳州谯北的風電+儲能項目，都是50MWh以上的手筆 。

相比盈利模式清晰的光伏發電，打輔助的儲能在國内還處于混沌期。儲能最清晰的盈利路徑，是在低價時儲存電能，高價時售出，但因為國内儲能沒有實施階梯式費率，可以預想在短期内，入場者連如何營收都缺少章程。對于參與者，這是需要流血進入的賽場。

而海外市場的确路徑更明确。美國儲能除了補貼，可以靠參與市場化營運、峰谷套利等等辦法盈利，日本、歐洲戶用儲能是大頭，即便未來補貼退坡，靠龐大的戶用人群，也有足夠的想象空間。

即便如此，海外儲能發展也在這幾年才有明顯增長。特斯拉2015年時就推出了戶用儲能産品Powerwall，但回頭看，他們并沒有多少先發優勢。

除了政策、市場外，儲能本身還有需要攻克的技術問題。根據澳洲國家工程院外籍院士劉科接受每日經濟采訪時估算，目前全球電池廠商生産5年多的電池産能，僅能滿足東京全市停電3天所需的電能。加之特斯拉在澳洲的儲能項目，SK能源在南韓蔚山的儲能電站都發生火災，廠商們還繞不開安全性的障礙。

無論描繪的未來“萬億”市場多麼繁榮，儲能在當下隻能說剛剛邁出第一程。它有着能成為增長引擎的潛力，無論是華為還是特斯拉，都不會放過市場空白期，即便他們都隻能試探着走出下一步。

圖檔來自36氪