《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP）于2022年1月1日正式生效，其15個成員國縱跨南北半球兩大洲，覆寫資源禀賦國和技術禀賦國，其經濟體量、人口總量和貿易總額均占全球的三分之一。RCEP的生效不僅進一步改善區域貿易投資環境，而且還将持續不斷地促進區域内産業鍊、價值鍊和供應鍊發展。不少中國企業也是以對RCEP保持高度關注。
近年來，我國新能源汽車産業異軍突起，成為推動中國汽車消費市場發展的重要力量。RCEP成員國中既包括日本、南韓等汽車制造業較為發達的國家，也包括東盟等汽車産業的新興國家。是以，RCEP生效對中國的汽車行業，尤其是新能源汽車市場的發展具有深遠的影響将是本期RCEP專刊重點讨論的問題。
看點：
1.新能源汽車市場概述
2.RCEP對新能源汽車行業發展影響幾何
3.啟示錄：中國新能源汽車行業何去何從
新能源汽車市場概述
本部分将簡要梳理新能源汽車的産業鍊，以及近年來新能源汽車的産銷情況和進出口情況，為後續分析RCEP生效對新能源汽車細分産業和國别影響奠定基礎。
一、新能源汽車産業鍊介紹
新能源汽車産業鍊可以分為：上遊關鍵原料及核心零部件，中遊整車制造，下遊充電服務及後市場服務。
圖1：新能源汽車産業鍊結構圖
上遊主要是為中遊整車制造提供原料和零部件，其中動力電池、驅動電機和電控“三電”系統，是新能源汽車差別于傳統燃油車的核心零部件，大約占成本的40-50%左右。東南亞是全球重要的汽車零部件的供應基地，RCEP的東南亞成員國中，例如泰國、馬來西亞等，汽車的晶片産業比較發達、供應鍊比較完善，其中也包括新能源汽車所需要的信号晶片以及模拟晶片的制造。中國汽車零部件産業規模較大，但是在核心零部件方面仍缺乏競争力，例如“三電系統”中，高品質的電機，主要由歐美日的供應商提供，國内大多數主機廠無法生産；電控核心零部件IGBT器件被歐美和日企壟斷，中國進口依賴度達90%，此外，國内高端晶片、高速軸承、高端材料、智能汽車所需的毫米波雷達、軟體、傳感器等方面也仍存在短闆。
中遊是整車制造，按照新能源車輛的不同用途又可以細分為乘用車、商務車、專用車等。RCEP東南亞國家的整車産業鍊目前發展還不完善，不足以支撐大規模整車制造。中國整車制造産業發展蓬勃，是全球汽車生産大國，汽車的整車企業數量、品牌衆多，已形成相對較為完整的專業化生産和社會化協作的汽車産業組織體系。
下遊主要是充電服務和後市場服務兩大部分。充電服務主要包括充電裝置（充電樁等）、換電裝置以及電池回收服務；後市場服務主要包括售後服務（汽車維修保養、拆解回收等）、汽車金融、租賃、保險服務以及二手車交易等。我國新能源汽車出口量以及保有量的提升也将随之激發大量的充電服務需求以及售後維保需求。
二、我國新能源汽車産銷量及進出口情況[1]
1、産銷量情況
2020年全年，汽車産銷量分别為2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比下降2%和1.9%，降幅均比2020年上半年收窄15個百分點左右；其中，新能源汽車産銷量分别為136.6萬輛和136.7萬輛，均創曆史新高，同比分别增長7.5%和10.9%。2021年1-9月，新能源汽車産銷分别完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分别增長1.8倍和1.9倍。
在新冠疫情席卷全球的情況下，整體汽車行業處于較為低迷狀态，而新能源汽車卻實作逆勢上漲，産銷量基本平衡。由此可見，新能源汽車行業正處于蓬勃發展階段，未來前景廣闊，潛力無限，屬于朝陽行業。
圖2：2016-2021年9月中國新能源汽車産銷量
2、進口情況
我國新能源汽車進口規模呈擴大趨勢。2017-2019年新能源車的進口數量較大。2020年全年，我國電動載人汽車累計進口13.06萬輛，受疫情影響同比下降17.6%，2021年有所回暖。目前非插電式混合動力轎車及越野車（即普通混動乘用車）是我國新能源汽車進口的主力産品，其次是純電動轎車及越野車（即純電動乘用車）。
圖3：2018-2020年新能源汽車月度進口量
新能源汽車整車進口區域分布特征:中國主要的進口新能源汽車來源于美國、日本以及歐洲。中國規模最大的進口新能源汽車品牌是美國的特斯拉。此外，德國的寶馬新能源汽車也是我國主要的進口品牌之一。RCEP成員國中，日本是中國最大的進口汽車來源國，新能源汽車方面進口品牌主要是豐田等。而南韓已基本退出中國進口車市場。澳新和東南亞國家不是我國新能源汽車的主要進口國。
3、出口情況[2]
我國新能源汽車出口規模呈現逐年上升趨勢。2019年全年出口新能源汽車25.4萬輛，同比增長72.8%。2020年全年出口新能源汽車22.29萬輛，雖然受疫情影響，數量相比上一年有所下降，然而2020年中國汽車總出口量為106萬輛，新能源汽車占比約為21%，即每出口10台車，就有2台屬于新能源車。2021年1-8月我國新能源汽車出口17.3萬輛，同比增長4.5倍。
新能源汽車整車出口區域分布特征：目前國産新能源車主要是出口到亞洲（占42%）、歐洲（占16%）、北美洲（占15%）、非洲（占12%），其中亞洲市場是新能源汽車保有量最大的市場，是我國新能源汽車的最大出口目标市場。2020年中國新能源汽車整車出口的增量貢獻主要來自歐洲市場和北美市場，尤其是歐洲市場2020年同比增長211%，這與歐洲對新能源汽車的補助政策以及限排政策有很大關系。
圖4：2020年中國新能源汽車出口地區情況
[1].資料來源：中國汽車工業協會，普華永道整理
[2].資料來源：中國汽車流通協會
RCEP對新能源汽車行業發展影響幾何
一、RCEP關稅條款對新能源汽車的影響
RCEP的目标之一是要逐漸取消締約方之間所有貨物貿易的關稅和非關稅壁壘，以實作區域内貿易自由化，是以關稅削減或取消條款是RCEP的重要内容。RCEP的降稅模式包括“協定生效立即降為零”、“部分降稅”、“例外産品”等，各成員國以“協定生效立即降為零”和“10年内降為零”為主。
1．新能源汽車上遊産業：影響較大
RCEP對我國新能源汽車的零部件産業具有比較大的影響。
在RCEP正式簽訂之前，中國大部分汽車零部件的進口關稅處于比較低的水準，自2018年7月起，中國大部分汽車零部件的最惠國稅率已經降至6%，在相關的自貿協定（FTA）架構下，中新、中澳以及中國-東盟之間的相關進口零部件關稅已降為0，中韓之間的關稅水準也較低。
在RCEP架構之下，進一步降低了相關汽車零部件的進口稅率，但主要是采取了長期逐漸降低的方式，例如10年之後開始對日韓汽車零部件逐漸下降。
表1-中國主要汽車零部件産品降稅情況對比[3]
具體地，從新能源汽車的核心零部件來看：
锂離子電池方面：RCEP協定中，我國未将日韓兩國的锂離子電池列入降稅範圍，但對東盟、澳新的锂離子電池安排了降稅協定，而越南等部分RCEP成員在關稅減讓上對自中國進口的動力電池也采取了零稅率的優惠政策。
電動機方面：我國對所有其他RCEP成員國都給予了16年關稅降為0的協定稅率安排。
電控系統方面：電控系統裡最關鍵的技術便是半導體晶片，RCEP成員國中的日韓兩國屬于全球半導體産業鍊中的強國，日本在半導體材料和裝置領域非常強勢，而南韓在顯示面闆和存儲領域具有領先地位。根據RCEP的協定，對于很多原本存在8%左右關稅的半導體材料和半導體裝置來說，大部分都将在RCEP協定簽署後第1年内降至0，其他也大多将會在10年内降至0。中國的晶圓廠及封測廠也将受益于日韓半導體材料和裝置的進口關稅的降低。
總體而言，RCEP的生效對汽車零部件産業影響較大。一方面，RCEP關稅條款對我國新能源汽車進口零部件消費有一定積極意義，将為國内整車企業和消費者提供價格更低的進口零部件。2020年，我國從RCEP成員國進口的汽車零部件總額為123.03億美元，占總進口額的33.5%[4]，其中，從日韓進口的汽車零部件金額最大，自越南、菲律賓、馬來西亞進口汽車零部件金額有所增長。新能源汽車的核心零部件之一，電控系統中的絕緣栅雙極型半導體（IGBT）進口依賴程度較高，IGBT全球市場長期被大型國外跨國企業壟斷，2018年全球IGBT領域，德國占比34.3%、日本占比24.9%，而我國IGBT進口依存度約 90%[5]。另外，圖像處理晶片也基本被英偉達和Mobileye壟斷，進口依賴度較高。
另一方面，由于關稅降低，日本與南韓等域内國家從我國進口汽車整車及零部件的成本将會降低，此前屬于北美和歐洲國家的訂單有部分可能會轉移到我國，國内零部件的出口貿易可能會有一定的增長。近年來中國的零部件供應商也越來越多得出現在世界五百強的名單中，RCEP的簽署為中國的零部件供應商走向全球提供了進一步發展機會。例如，我國在動力電池産業方面，目前具備産能優勢，是中國現階段比較領先擅長的領域，知名中國企業有甯德時代、億緯锂能、國軒高科等等，已獲得國際汽車主機廠的認可，進入了全球競争場，RCEP的生效有助于提高這些企業的國際競争力。
同時，需要注意的是，由于零部件的采購價格變低将有利于加速亞洲區域汽車零部件産業鍊的集聚化，這也會對中國國内的零部件産業産生沖擊。具體來說，從不同區域的國家對國内新能源汽車零部件行業的影響來看：
東南亞成員國：東盟國家汽車零部件産業尤為發達，關稅降低将進一步促進東南亞的汽車零部件産業發展，東南亞很有可能将成為亞洲汽車零部件産業鍊的集聚中心。東南亞國家在具備生産新能源汽車所需要的兩大晶片（信号晶片和模拟晶片）的能力，而我國在核心零部件方面，高端産品的制造能力仍有所欠缺。同時由于東南亞國家也屬于勞動力密集型國家，勞動力成本較低，使得生産成本更低，是以東南亞國家在新能源汽車零部件供應方面具有較強的競争力。這将對我國新能源汽車零部件的廠商帶來較大的挑戰，投資者可能會轉移中國國内投資，轉而向東南亞國家進行投資建廠。
澳洲、紐西蘭等成員國：澳新擁有較為豐富的礦産資源，是新能源汽車生産所需的關鍵原材料出口大國，但是澳新本身的新能源汽車産業并不發達，并不是我國新能源汽車的主要進口國和主力出口國，是以中澳、中新之間的降低關稅政策對我國的新能源汽車行業的影響不大。
日韓等成員國：日韓兩國的汽車制造及新能源汽車制造行業較為發達，尤其是日本，在汽車技術方面在全球都具備競争力。日韓的汽車零部件産業和進口主要也是布局在東南亞國家。因而，汽車零部件的降稅措施，将有利于降低日韓的整車制造成本，進一步提高日韓新能源汽車的競争力。
2. 新能源汽車中遊産業：影響較小
總體來看，無論是在進口方面還是出口方面，RCEP對新能源汽車的整車産業影響比較有限。
根據RCEP現有的安排，中國大部分的整車産品并不參與降稅，或者稅率仍高于最惠國稅率以及相關自貿協定的稅率。
表2-中國整車産品降稅情況對比[6]
從RCEP整車産品的降稅情況來看，RCEP協定對新能源整車的降稅幅度不大，RCEP對于中國新能源汽車出口整體影響不大。
RCEP短期内對我國進口整車消費影響也較小，對進口總量促進作用不大，從不同國家對我國新能源汽車進口的影響來看：
東南亞成員國：東南亞整車産業不發達，尚未形成完整的産業鍊，沒有強勁的本土新能源汽車整車企業和品牌，現階段其對中國出口數量有限。而且RCEP協定中，我國沒有對日韓和東盟國家的新能源整車給予降稅安排。
澳洲、紐西蘭等成員國：澳新已無整車産業，現階段其對中國出口數量幾乎為零，短期内促進作用幾乎沒有。
日韓等成員國：南韓車企幾乎在中國退市，與中國的新能源汽車貿易量非常小，是以RCEP的調關稅協定對中韓之間的新能源汽車貿易影響很小。而且對于日本、南韓，由于大部分整車産品（特别是乘用車）不參與降稅或者降稅周期較長，短期來看，對增加進口總量促進作用不大。
3. 新能源汽車下遊産業：影響适中
我國新能源汽車出口量以及境外新能源汽車保有量的提升也将激發大量的充電服務需求以及售後維保需求。一般情況下，新能源汽車企業會在當地設立維修中心/服務中心等做好後續服務。中國新能源汽車出口量較大的仍是亞洲地區。其中，泰國、印度尼西亞、越南、馬來西亞等均對外商投資新能源車領域保持開放和歡迎的态度。尤其是泰國，作為東盟電動汽車銷量最大的國家，泰國政府希望在電動汽車産業方面吸收更多外商投資，将泰國打造成為東盟EV中心，計劃2035年僅銷售電動汽車；印尼政府頒布了電動汽車金融、稅收優惠政策，并明确到2050年銷售的汽車均為EV的目标。綜合來看，新能源汽車企業投資上述國家并不存在明顯的投資壁壘。
另一方面，RCEP自然人臨時移動條款則有利于提高投資或服務的落地實施。RCEP自然人臨時移動條款包括不限制公司内部流動人員臨時入境的數量，不進行勞動力市場測試或其他類似影響的程式等。無論是外國企業，如日韓等國家技術人員到中國進行考察或提供相關服務支援，還是中國新能源汽車行業到RCEP成員國，如東盟國家從事上述商業活動，都要求對人員安排方面提供更加便利的安置措施。RCEP的自然人臨時移動條款減少了公司流動人員臨時出入境的限制，提高了投資/服務的落地效率。
二、RCEP知識産權條款對新能源汽車的影響
新能源汽車行業屬于汽車行業的細分領域，是一個技術含量要求較高的行業，屬于技術密集型産業，是以技術創新至關重要，《新能源汽車産業發展規劃（2021—2035年）》（國辦發〔2020〕39号），将“提高技術創新能力”列為5項戰略任務之首。RCEP的知識産權相關條款可能會對激發我國新能源汽車技術創新有所影響。
RCEP 強調經濟技術及科技創新方面的合作，為區域内綠色發展需求創造了技術合作機會，相關協定中關于知識産權的規定為區域内的有效監管、激發創新動力提供了基礎。近年來，我國新能源汽車、新能源發電技術發展迅速，但電池、核心電子零部件等技術發展遇到瓶頸，而日韓在這些領域具有技術領先的優勢，RCEP給我國創造了合作的契機。由于RCEP知識産權限制和保護條款的存在，可以有效保護日韓的知識産權，這将提高日韓與中國進行技術交流和高水準技術投資的信心和安全感，進而促進中日韓之間的知識技術貿易以及知識技術的交流學習，中國有機會向日韓兩國學習更多先進技術，縮小與發達國家的差距，增強國際競争力。
[3]根據RCEP協定及其他相關協定整理
[4]資料來源：中國汽車技術研究中心
[5]資料來源：英飛淩年報，前瞻産業研究院
[6]根據RCEP協定及其他相關協定整理
啟示錄：中國新能源汽車行業何去何從
RCEP的簽署給中國的新能源汽車行業帶來了更多機遇，也帶來了一些挑戰。面對新的情況，新能源汽車行業應該何去何從，下面将從挑戰和機遇兩個方面提出一些看法。
一、新能源汽車産業面臨的挑戰
1. 海外新能源汽車品牌進軍中國市場
RCEP的生效不僅給了國内新能源汽車出口的市場空間，同樣，海外新能源汽車也可以借機進軍中國市場，擴大在中國的新能源汽車市場佔有率，這可能會對我國本土的汽車品牌造成一定的沖擊，尤其是RCEP成員國中的日韓，日本、南韓作為重要的汽車制造基地和新能源汽車技術引領者，在RCEP協定汽車零部件流通成本降低的大背景下，相關産品将與國内汽車及新能源汽車零部件生産商直接競争，并對自主品牌整車企業造成壓力。
今後，我國應全力打造具有核心技術的新能源汽車品牌，發揮品牌和技術優勢，以積極應對貿易開放對我國新能源汽車行業的沖擊。
2. 新能源汽車出口競争加劇、産業鍊轉移
RCEP在帶來更開放、更一體化的市場的同時，也帶來更多的競争壓力。一方面，與日本、南韓相比，我國汽車産業起步晚，産品出口競争力依然較弱，東盟等國家絕大部分汽車市場仍被日系車占據。另一方面，在RCEP的帶動下，部分零部件生産企業會加速外遷，轉移至東南亞等勞動力成本更低的國家，尤其是在中國投資設廠的外資企業。中國汽車産業原有的勞動密集型産業結構将受到挑戰，這将對新能源汽車零部件中小企業形成了壓力與鞭策，中國汽車産業如何利用RCEP加快實作從勞動力密集型到資本密集型的轉變，促進産業結構優化更新，提高産品品質，讓汽車産品更好地走出去仍是一大挑戰。
今後，我國汽車企業應着力提高産品技術含量，推動汽車産品的一緻性、穩定性、可靠性等品質性能的持續提升，向國際高端産品标準看齊，向全球市場出口綠色安全、高品質的更具競争力的産品。
二、新能源汽車進軍海外市場[7]
1.歐洲市場
在汽車行業領域， 新能源汽車是未來30年乃至更長時間的趨勢。歐盟提出2025年整體汽車市場要達到零排放的名額，對此，歐盟出台了全球最嚴的碳排放标準；同時，歐盟各國對于新能源汽車購買和使用實行了雙重補貼政策的刺激。2020年，歐洲新能源汽車銷量達到139.5萬輛，同比增長142%，成為年度全球最大的新能源汽車市場，占當年度全球市場佔有率的43%。
由此可見，新能源汽車在歐洲擁有廣闊的市場。目前，中國的新能源汽車的存量占比約是歐洲市場的3倍。而歐洲在新能源汽車領域的供應鍊沒有中國市場完整，從這個角度看，我國很多新能源汽車供應鍊企業都是歐洲市場的潛在客戶。中國新能源汽車企業應當抓住RCEP的機遇，乘着歐洲環保限排之風，在歐洲新能源汽車市場占據一席之地，打造中國品牌。近兩年來，我國一些新能源車企品牌也正在為此努力，小鵬汽車，包括愛馳汽車、威馬汽車、蔚來汽車等在内的國産新能源汽車正集體駛向海外市場。當然，在進軍歐洲市場時，存在着品牌認知度、本土化營運、産品技術問題等難題，中國新能源車企應當在充分發揮中國完整的汽車産業鍊的優勢并克服上述問題，在不同的市場采取有針對化的本土化的政策。
2.東南亞市場
對于東南亞市場，中國新能源車企要在出口和投資兩個方面同時發力。從經濟總量、人口規模、經濟增長勢頭三大名額看，東盟十國中汽車市場規模較大、汽車産業相對具有發展潛力的國家主要為泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、文萊這五個國家。
（1）從投資方面來看
“區位就近選擇”對開發和投資東盟市場具有先天優勢，RCEP協定的實施，将為中國和東盟國家雙邊經貿往來注入更大動力。我國汽車企業應充分利用“一帶一路”國内的相關鼓勵政策，結合雙邊合作産業園區政策和項目投資契機，推動東道國開辟産業園區。目前，我國的SUV、皮卡在基礎設施尚不完善的東盟市場還是具有較強的競争力。而且，我國新能源汽車技術已具備輸出優勢，泰國、馬來西亞等國家注重節能減碳，新能源汽車企業到東盟投資也具備一定的技術和産業化優勢。此外，東盟國家資源豐富，應成為我國對外投資的重點地區。
借勢RCEP，中國新能源車企需要思考的是如何賦能本國産業發展，優化更新我國本土新能源汽車産業鍊結構，如何充分利用東盟國家自然資源和人力資源的禀賦以及集中化的産業優勢，布局在東南亞國家進行投資。
例如：泰國政府推出了一系列電動車投資激勵措施。近年來，擁有電動汽車技術的中國公司也在泰國取得了進展，包括長城、上汽等。如果我國汽車企業考慮投資泰國的話，應結合泰國整車品牌向中高端走的發展趨勢，考慮在5-10年時間完成産品品牌和形象更新，否則可能陷入“廉價車”低端品牌陷阱。
（2）從出口方面來看
東盟國家人口衆多，從整體消費來看，汽車銷量保持一定的增長速度，是全球汽車銷量增長最快的經濟體之一，未來汽車發展具有較大的空間。此外，東盟國家整車産業鍊并不完善，尚未形成具有競争力的本土新能源車企品牌，是以我國新能源汽車在東南亞國家具有較強的競争力。是以東南亞市場将是我國新能源汽車未來海外出口的重要市場。
我國新能源車企要把握東盟市場特點，持續投放差異化的優勢新能源汽車産品，并且在出海之前應做好人才管理、技術、産品等方面的充足儲備。
例如：
馬來西亞市場：馬來西亞已經開始進入經濟增長的瓶頸期，汽車市場高度飽和，豐田、本田等日系汽車在馬來西亞的占有率很高。是以，如果我國汽車企業未來希望開拓馬來西亞市場，可能要考慮走中高端路線。
印度尼西亞市場：印度尼西亞是東盟最大的汽車市場，日本品牌汽車銷量占比在90%以上。但是印尼近年來經濟比較蕭條，消費能力有限，尤其印尼國内政局動蕩，民族問題突出，社會治安較差，是以我國車企在印尼應考慮生産适銷對路、價廉物美的車型。
[7]陳秀娟《沖浪RCEP》
（來源：上海市國際貿易促進委員會）