史賽克與威高骨科的對決是一大看點
集采後的人工關節正在全國落地執行，脊柱類植入耗材就也吹響了集采号角。1月10日，國家組織高值醫用耗材聯采辦釋出通知，開展脊柱類醫用耗材資訊集中維護工作。
人工關節、創傷、脊柱是骨科植入集采的三大重點，天津聯采辦先後組織了國家人工關節集采、創傷耗材十二省聯盟集采。根據聯采辦内部人士的說法，脊柱将成為骨科耗材集采的收官之作。
此前在安徽、遼甯等部分省市，脊柱省級集采已經有過開展。有美敦力為代表的“躺平”企業，胸腰椎間融合裝置的降幅僅為1%，放棄了部分市場。
這一次，有企業對健識局表示：下次的脊柱全國集采可不能随便報價，中标才能活下來，企業的壓力很大。
三大外資占6成市場，國産替代潛力巨大
脊柱集采早有明示。在人工關節集采政策講解當天，國家組織高值醫用耗材聯采辦集采組組長高雪就明确表示：“人工關節唱标後，大家回去就可以準備準備脊柱招标了。”
脊柱是骨科植入市場的寵兒。根據中國藥品監督管理研究會釋出的《中國醫療器械行業發展報告（2021）》，2020年國内的骨科植入市場規模接近300億元。其中，脊柱市場增長10%，超過創傷和人工關節，市場規模達到89億元。
這其中，強生、美敦力、史賽克三大外資占據近6成市場；國内企業以威高骨科、天津正天，三友醫療，大博醫療為主。
強生、美敦力是脊柱市場的兩大王者，長年占據國内脊柱市場的半壁江山。國内企業中，威高骨科的市場佔有率超過了史賽克，位居行業第三、國産第一，但與強生、美敦力仍存在較大差距。
“進口稱王”一直是高值耗材領域的普遍現象。
根據一家三甲醫院的骨科醫保患者的耗材使用情況分析報告：2019年，該院應用最多的6個品牌中，進口的有5個。作者稱：“進口耗材的費用相對較高，自費機率也高，雖然本院90%以上的植入性器材都是進口，但是品質也參差不齊，容易引發醫療糾紛。”
高價的脊柱産品推高了醫療費用，《中國醫學裝備雜志》在2021年3月釋出的一份研報顯示：醫院于2019年5-7月的346例脊柱外科手術中，手術數量最多的4名醫生使用的脊柱耗材費用遠高于平均值。作者認為，這些大手術80%以上用的都是高值耗材，需要重點監控，以減少群衆費用負擔。
國産的脊柱産品存在一定的價格優勢，在集采的大背景下，有實作國産替代的機會。
根據威高骨科2021年中報，脊柱産品上半年營收4.9億元，同比增長33.94%。三友醫療的脊柱收入雖然不及威高骨科，但發展勢頭很強，同比增長高達75%。
大博醫療也開始發力，根據其2021年中報：大博醫療要在集采大環境下，自主研發和并購吸納有潛力的公司，提高脊柱産品的競争力，目前已收購了北京安德思考普，進一步豐富微創脊柱産品線。
集采常态化，躺平恐怕不行了
在全國集采之前，地方的先行脊柱集采試水，已經反映出競争的激烈。
2021年9月，安徽釋出了第二輪脊柱集采的中選結果：35企業參選，其中外資的捷邁、強生、史賽克，以及國内威高骨科、北京富樂等共24家企業中标。産品中選價格在2019年談判成交價的基礎上，平均再降59%。
參與安徽脊柱集采的國内企業中，威高骨科、北京理貝爾的核心産品全部中選，外資企業史賽克表現最積極，多組産品中選，尤其是頸椎前路固定融合裝置、胸腰椎間融合裝置兩項當中，都是組内最高降幅。
中國市場上，史賽克的份額與威高骨科接近，貼身肉搏隻能降價。在這次全國脊柱集采中，類似情況也可能發生。
威高則摩拳擦掌，期待集采。健識局注意到，威高骨科在2021年中報中強調：要坐穩國内脊柱市場的第一把交椅。
安徽脊柱集采中，美敦力并未發揮戰鬥力，在胸腰椎間融合裝置的競争中僅降價1%，直接“躺平”；捷邁、強生、史賽克都中選。美敦力号稱國内“脊柱之王”，在這次的全國脊柱集采中，美敦力是否還會放棄？美敦力方面暫時沒有回應。
健識局了解到，天津聯采辦組織的全國人工關節集采，并沒有國産化替代的要求。但聯采辦的從業人員對健識局表示：在醫用耗材的集采競價過程中，外資品牌的降幅很有可能會比國内企業高，國内外企業面臨的情況是一樣的，都需要背水一戰。
威高和史塞克、美敦力的競争，很有可能沖擊到另一家企業：三友醫療。
根據三友醫療2021年半年報，公司脊柱産品占總營收的94.37%，一旦落标，面臨的就是生死難題。三友醫療也不否認落标的可能性，但表示：密切關注集采政策，努力提升市場占有率。
文 | 大衛
營運 | 廿十三
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