衆所周知，近兩年來，智能手機出貨量一直處于下降狀态中，但整體來看，全球智能手機出貨量基數依然龐大，截至目前，智能手機依然是全球最大的消費類電子市場，在半導體晶片應用場景中，占據舉足輕重的地位。
不過，對于半導體産業而言，在智能手機出貨量陷入滞漲情況下，急需新的市場推動半導體市場的增長。集微咨詢（JW insights）認為，汽車電子已經成為智能手機市場接力選手，且将成為半導體市場增長的主要動力；尤其是新能源汽車的推動下，将使得汽車晶片需求大幅度提升。
智能手機陷入滞漲：新能源汽車4年後将增長3.5倍以上
首先來看看智能手機市場表現情況，近來，據Strategy Analytics預測，2021年Q4全球智能手機出貨量預計環比增長7%，全年出貨量将達到13.4億部。據其指出，Q3整個智能手機市場的出貨量低于預期。
（資料來源：Strategy Analytics）
展望2022年，Strategy Analytics資料顯示，明年全球智能手機出貨量預計能回複到2019年疫情之前水準。據集微咨詢此前預計，蘋果明年智能手機和平闆、電腦等産品出貨量将面臨回調壓力。
集微咨詢（JW insights）認為，盡管明年全球智能手機出貨量相對2021年有所回升，但是整個智能手機市場已經陷入滞漲狀态，尤其是目前5G推動已經進入尾聲階段。據國内資料顯示，今年3月份以來，國内智能手機出貨量中，5G手機占比早已超過了70%，尤其是11月份，這一資料更是達到了82%，這也就是說，5G推動智能手機出貨量增長已經進入回落階段。
與此同時，在智能手機市場陷入滞漲和“品牌内鬥”之際，新能源汽車市場快速崛起。從汽車供應鍊端來看，近兩年來談及最多的莫過于汽車産業缺乏晶片，甚至導緻不少終端廠商由于缺乏晶片而關停工廠。
據德勤分析資料顯示，2021年全球新能源汽車銷量超過了600萬輛，随後4年内将維持每年37%的增長率，到了2025年，全球新能源汽車銷量将達到2142萬輛，與2021年的608萬輛相比，将增長352.3%。
2018-2025年全球新能源汽車銷量和預測（資料來源：德勤分析）
集微咨詢認為，對于電子供應鍊端企業而言，新能源汽車産業鍊已經成為必然趨勢，将成為衆多電子供應鍊端企業必争之地。衆多消費類電子産業鍊企業早就已經布局新能源汽車市場。
據集微咨詢不完全統計，至少超過50家手機概念股積極拓展汽車業務，諸如京東方A、TCL、深天馬A、立訊精密、藍思科技、歌爾股份、領益智造、聞泰科技、德賽電池、欣旺達、信維通信、碩貝德、光弘科技、電連技術、東睦股份、勝藍股份、聯創電子、歐菲光、大富科技、春興精工、合力泰、精研科技、安潔科技、長信科技、萊寶高科等。
最為典型的，以電連技術和勝藍股份為例，兩者主營業務主要為消費類電子連接配接器等産品，但兩者均在汽車市場取得了快速進展，尤其是電連技術，2021年汽車業務産品收入将在公司整體營收中占據一定的比例。
除此以外，在手機晶片領域，A股同樣很多企業均紛紛進軍汽車市場，諸如MCU廠商、存儲晶片廠商、安防晶片廠商、電源管理晶片廠商等，諸如韋爾股份、兆易創新、彙頂科技、聞泰科技、全志科技、格科微、中穎電子、卓勝微、晶方科技、長電科技等等。
如上所言，近兩年來，新能源汽車銷量快速增長，導緻晶片廠商産能準備不足，加之疫情影響，使得汽車半導體産能進一步嚴重缺乏。而就晶片産業而言，在集微咨詢（JW insights）看來，随着智能手機市場陷入滞漲狀态，汽車市場已經成為新的風口，将推動晶片産業繼續維持高速增長。
新能源汽車晶片需求龐大 接力智能手機助力半導體增長
據德勤分析資料顯示，2017年每輛傳統燃油汽車的晶片搭載量隻有580顆，而新能源汽車的晶片搭載量隻有813顆，但到了2022年，其中傳統燃油汽車的晶片搭載量将達到934顆，而新能源汽車的晶片搭載量将達到1459顆。
2012-2022年中國每輛汽車搭載晶片數量（資料來源：德勤分析）
集微咨詢（JW insights）認為，随着新能源汽車更加“智能化”，諸如數字化、自動化、電動化等，這将導緻其對晶片的需求更多多元化和多樣化，也将促使單輛汽車的晶片用量快速增長。例如雷達系統、視覺系統、音頻娛樂系統等智能化領域，将對晶片産生更強的需求。
目前汽車晶片包括控制晶片（CPU/GPU/FPGA等）、存儲晶片（DRAM/NAND/NOR Flash等）、MCU晶片、CMOS晶片、V2X射頻晶片、VCSEL晶片、觸控晶片、顯示晶片、LED晶片、MOSFET/IGBT、超音波/毫米波晶片、PMIC電源管理晶片等等。以其中CMOS晶片為例，随着智能駕駛以及汽車智能化加速，單輛汽車對CMOS的需求十分強勁。
據德勤分析資料顯示，2020年消費類電子市場晶片規模與汽車市場晶片規模同為490億美元，但到了2021年，汽車市場晶片規模将首次超過消費類電子市場晶片規模，且到2025年，每年将維持10.3%的增速，成為增速最快的晶片應用市場，屆時市場規模将達到800億美元！
2020-2025年全球晶片行業市場規模（資料來源：Mordor Inteligence）
綜合多家研究機構資料顯示，預計到2025年，車載功率半導體市場規模可達164億美元，5年複合增速12.5%；車載傳感器市場規模可達524億美元（攝像頭140億，雷射雷達63億，其他傳感器321億），複合增速19.1%；計算平台市場規模可達795億，複合增速70%。此外，MCU、模拟IC、存儲、PCB等也會有高個位數的成長。
以車載攝像頭為例，據TSR預計，車載攝像頭市場空間将增長到2024年的125億美金，其中接近60%為高價值的感覺攝像頭，由此可見，對CIS晶片将産生大量市場需求。
集微咨詢（JW insights）認為，在智能手機等相關消費類電子增速滞漲的情況下，急需新的市場來推動半導體晶片市場增長，而新能源汽車銷量的快速攀升，将成為半導體晶片新的爆發市場，除了晶片以外，還将帶動各種電子配件市場需求的增長，簡而言之，新能源市場已經接力智能手機，成為半導體晶片市場規模增長新的應用場景！
（校對/叨叨）